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2月混基红黑榜:资源主题一骑绝尘 华泰柏瑞两只港股基金跌超10%

时间:2022-03-01 15:22:05 | 来源:界面新闻

虽然2月份的交易日仅有16天,A股却走出了先抑后扬的行情。截至2月28日,上证指数报3462.31点,累计上涨3%;深证成指报13455.73点,涨0.96%;创业板指报2881.31点,跌0.95%。

本次纳入统计的3967只混合型基金(A/C分开计算),2月份平均收益率为0.92%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估,并对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成了2月份红黑榜。

以下是得分靠前的10只基金:

表:2月份混合型基金红榜  来源:Wind 界面新闻研究部表:2月份混合型基金红榜 来源:Wind 界面新闻研究部

此次位列红榜的十只基金相对而言比较小众,在投资者中的知名度较低,且多是重仓黄金、原油等周期股的主题型基金。

排在第一位的是蔡目荣、丁静雯管理的华宝资源优选。这只成立于2012年8月的老基金,成立以来的回报率为294.92%,截至2021年底规模为15.6亿元。去年四季报显示,基金持仓以有色金属、煤炭为主,前十大重仓股合计占比为47.06%。

吴国清管理的前海开源沪港深核心资源、金银珠宝两只基金2月份的涨幅分别为16.5%、14.01%。其中,前海开源沪港深核心资源成立于2016年10月17日,成立至今回报率为219.49%。该基金持股集中,前十大重仓股合计占比高达82.69%。对此,基金经理曾表示,自己坚持自下而上的选股方式,持有黄金和稀土股仓位较高。

张玉坤管理的东方周期优选同样是一只主题型基金。该基金成立于2017年3月15日,成立以来回报率为-2.02%。现任基金经理张玉坤于2021年3月22日接任管理,任职至今回报率为25.53%。不过,截至2021年底,基金规模仅6729万元。去年四季报显示,该基金进行了大手笔的调仓,新增华友钴业(603799.SH)、新宙邦(300037.SZ)、洛阳钼业(603993.SH)、南山铝业(600219.SH)等有色金属板块龙头股。

以下是排名靠后的10只基金:

表:2月份混合型基金黑榜明细 来源:Wind 界面新闻研究部表:2月份混合型基金黑榜明细 来源:Wind 界面新闻研究部

何琦管理的华泰柏瑞两只基金以超10%的跌幅遥遥领先。作为2021年5月份成立的基金,华泰柏瑞港股通时代机遇2月份跌幅为10.86%,成立以来跌幅累计达到了20.83%。截至2021年底,规模仅为9400万元。去年四季报显示,该基金大手笔新增了港股市场的内房股,如建发国际(01908.HK)、融创服务(01516.HK)、融创中国(01918.HK)、龙光集团(03380.HK)等。而就在2月24日以来,龙光集团突遭利空,股价已经下跌30.48%。

为何在去年年末大手笔增持内房股?对此,基金经理在季报中表示,港股市场中的地产行业和券商行业,是目前中国不可缺少的一部分,因此基金配置了较多的该类低估值个股。

张仲维管理的宝盈研究精选,2月份跌幅为4.59%。继宝盈肖肖离任后,张仲维被委以重任,目前管理9只基金,合计管理规模达到了90.99亿元。张仲维自2021年4月接任宝盈研究精选以来,任职回报率为-2.45%。去年四季度,该基金转向元宇宙领域的电子、通讯、计算机、传媒等TMT行业,新增了歌尔股份(002241.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、舜宇光学科技(02382.HK)、蓝色光标(300058.SZ)等TMT个股。不过,元宇宙的风口转瞬即逝,导致该基金业绩持续不佳。

曲扬、魏淳管理的前海开源人工智能,2月份跌幅为4.93%。该基金自2016年5月4日成立以来,至今任职回报率为117.7%。去年四季报显示,该基金持股以计算机、电子行业为主,持仓较为集中,前十大重仓股合计占比为91.32%。截至2021年底,该基金规模为10.61亿元。

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