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收评:两市低开高走沪指四连阳 Chiplet概念股再领涨

时间:2022-08-09 15:22:03 | 来源:市场资讯
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8月9日消息,两市早盘低开高走,先后翻红,板块方面,风光储等新能源赛道继续活跃,煤炭、汽车零部件板块拉升走强,半导体、光刻胶、养殖股跌幅居前。午后两市走势分化,沪指在平盘线上方波动,深成指一度水下震荡,尾盘三大指数回暖,板块方面,房地产板块受利好刺激午后一度冲高,军工板块午后异动,养殖股持续走低。总体而言,市场存量博弈特征明显,板块继续高低切换,个股跌多涨少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.32%,报3247.43点,录得四连阳,成交额达3914亿元;深成指涨0.24%,报12331.09点,成交额达5616亿元;创指涨0.71%,报2694.80点,成交额达2117亿元。

从盘面上看,Chiplet概念、光伏、煤炭板块涨幅居前,养殖、新冠治疗、中药板块跌幅居前。

热点板块:

1、家居

家居板块9日盘中拉升走高,截至发稿,顶固集创、亚振家居大涨,匠心家居、建霖家居跟涨。

近日,工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》。

2、光伏

光伏概念9日盘中强势拉升,截至发稿,嘉寓股份、海优新材、日出东方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等大涨,阳光电源跟涨。

消息面上,美国的《通胀削减法案2022》IRA法案审理正在积极推进,其中为削减通胀,计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域,包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免(ITC),并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和贷款项目,以摆脱对化石燃料的依赖。同时,美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期,而在新的法案中,计划将这一税收抵免再延长十年。

消息面:

1、香港回应“考虑放宽物业印花税”相关报道:没有任何相关计划。

2、廊坊:取消户籍、社保等限制性购房资格条件。

后市前瞻:

对于近日市场走势,国盛证券指出,上周市场收出“金针探底”,给出较为强烈的回暖信号,近期沪指有望挑战3300点关口。考虑到进入8月后不确定性因素增加,尤其是政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整等多重因素叠加,本周沪指或冲高回落,60日均线或成为争夺焦点。而随着上市公司的中报业绩陆续披露,业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归业绩+盈利,二季度单季度环比正增长品种更受青睐,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会,新能源方向预计本周有反弹机会,或与科技股形成跷跷板效应,建议关注新能源方向中出口占比更高的锂电池和光伏品种。

中信建投认为,短期的地缘政治冲击正在逐步消退,对市场的情绪冲击衰减,流动性上:银行间利率长期低位,十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点,但基本面预期依然疲弱。从短期来看,新能源方向高景气趋势未见拐点,但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注:一是对于军工板块应给予战略性重视,其超越经济周期的行业景气具备一定确定性,且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现;二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升,另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道,基本面或至23H1触底,因此板块整体上以交易性机会为主。

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