牛仲逸

“通威低价中标”一事，对市场的影响还在发酵。

22日上午，光伏组件方向继续调整，其中，隆基绿能下跌4.97%，晶科能源下跌3.17%，晶澳科技下跌4.43%，而通威股份上涨4.17%，近6个交易日累计上涨22.18%。

停牌2年半的盈方微（维权）今日恢复上市，上午上涨488%，远超此前皇台酒业、盐湖股份复牌首日表现。

此外，从时间段看，半年报披露进入最后阶段，也是高峰期。上午，东方盛虹、恒瑞医药两只千亿市值级别的龙头股，因半年报业绩不及预期，出现不同程度下跌。

截至上午收盘，上证指数上涨0.57%，深证成指上涨0.9%，创业板指上涨1.19%，北向资金净流入43.49亿元。

光伏赛道继续“卷”

“通威低价中标”会对行业造成多大影响？这是这几天市场热议的话题。有人说行业估值体系要变；也有人认为，光伏行业本质就是“降本增效”，关键是看需求能否维持高增长；还有人表示，不管怎么变，利好“铲子股”（设备方向）。

今日上午，隆基绿能下跌4.97%，晶澳科技下跌4.43%，晶科能源下跌3.17%，大全能源下跌3.44%，而通威股份上涨4.17%。

从基本面上，行业依旧维持着高景气度。据国家能源局数据，国内2022年上半年光伏装机30.88GW，同比增137.4%，装机持续超市场预期。海通证券电新团队表示，当前光伏行业的核心点在于需求增长，竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求大于供给，各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性，当前的扩张都会被长期的成长空间消化。从增速的角度看，2022年-2024年是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。

盈方微大涨488%

今日复牌的盈方微，上午触发两次临停，午间收盘上涨488%。

之前，“西北茅台”皇台酒业复牌首日上涨315%，“盐湖提锂王”盐湖股份复牌首日上涨306%。

盈方微停牌前一交易日（2020年3月19日）的收盘价为2.25元/股，总市值18.27亿元。今日上午已经进入“百亿市值俱乐部”，为108亿元。

公司此前发布的半年报显示，2022年1-6月实现营业收入12.64亿元，同比下降7.24%；归属于上市公司股东的净利润为574.18万元，同比增长657.60%；每股收益为0.0070元。

盈方微曾经也是市场的芯片龙头股之一。2014年，公司更名为“盈方微”，从房地产企业变身为半导体公司，包括SoC芯片设计、移动互联终端、智能家居等应用智能处理器及相关软件研发设计、生产销售等。资料显示，2015年，盈方微先是联手四维图新开拓车联网市场，后控股宇芯科技，顺势成为北斗产业链中一员，又与腾讯合作开发Ministation芯片，进入VR领域。期间，该股股价一路攀升，2015年6月15日，股价达到历史高点24.18元/股。

半年报业绩

影响多只大市值龙头股

上周五及昨日晚间，多只千亿市值级别的龙头股发布半年报，今日上午走势明显分化。

恒瑞医药下跌1.42%，盘中曾跌超6%，最新市值为2258亿元。公司最新披露中报显示，2022年上半年营收、净利润同比双降。具体看，上半年实现营业收入102.28亿元，同比下降23.08%；归属于母公司所有者的净利润21.19亿元，同比下降20.55%。

东方盛虹上午下跌5.83%，最新总市值为1325亿元。半年报显示，2022年上半年营业收入302.42亿元，同比增长15.66%；归属于上市公司股东的净利润16.36亿元，同比下降44.06%。

迈瑞医疗上涨3.88%，最新总市值为3646亿元。上半年，公司实现营业收入153.56亿元，较上年同期增长20.17%；归母净利润52.88亿元，同比增长21.71%，其中第二季度实现归母净利润31.83亿元，同比增长21.04%。

华友钴业上涨5.37%，最新总市值为1335亿元。半年报显示，公司上半年实现营业收入310.18亿元，同比增长117.01%；归母净利润22.56亿元，同比增长53.6%。

（文中图片均来自Wind）

编辑：张晶