军工板块23日盘中再度拉升，截至发稿，台海核电、中船汉光、新余国科、红相股份、东安动力等涨停，中船防务涨逾8%，瑞特股份涨逾7%。

有分析指出，7月份军工板块大涨，有多方面因素，一是美国不断挑起贸易摩擦，令军工行业国产替代更加迫切，军工板块上市公司还承担着大飞机、卫星互联网、北斗等众多战略产业发展的重任；二是有券商机构认为军工股与科技股一样具备科技属性和成长性，理应获得科技股的同等待遇；三是东兴证券等机构认为“十四五”期间军工各领域订单饱满，部分型号可能有数倍增长，并指出军工行业出现了明显转折点，行业整体进入至少三年的强周期；四是中国此前宣布对美国防务商洛克希德马丁公司实施制裁；五是军工股表现具有显著的日历效应，7月份上涨概率较高，近10年有7次月度出现上涨。

太平洋证券指出，在目前大国博弈日益复杂化，国内政治稳定的背景下，我国军事装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长。目前，国内经济增速放缓、 全球受疫情影响需求经济动力不足，军工板块的抗经济下行、安全性、确定性属性更为突出，板块配置价值凸显。

投资机会方面，聚焦两条投资主线，一是航空、航天、舰船等核心装备列装速度加快，带动板块整体需求增长；二是国防信息化投入加大， 关键新材料、元器件升级以及国产化替代加速，带来细分领域需求快速提升。重点关注和推荐空军核心装备和关键配套、国防信息化、军用新材料板块三细分领域龙头，精选业绩和估值双提升的标的。近期重点推荐菲利华、七一二、亚光科技、火炬电子， 继续关注光威复材、中航高科、和而泰等优质标的。