【渤海证券】

计算机：国际市场领域，英特尔宣布已收购AI芯片公司HabanaLabs花费近20亿美元；法国对谷歌处以1.67亿美元反垄断罚款；AMD发布全新物理库FEMFX；聊天机器人开发商「HuggingFace」获1500万美元融资，用于建立自然语言处理库。国内市场领域，腾讯游戏与英伟达达成战略合作，构建START云游戏平台；华为旗下哈勃投资入股鲲游光电，后者专注晶圆级光芯片；上海市委书记李强指出要加快推动区块链技术应用；新华社发文，央行数字货币不久的未来破茧而出；百度宣布自研云端全功能AI芯片昆仑已完成开发，将于明年初量产。建议积极关注区块链、金融科技、云计算、人工智能、工业互联网、自主可控板块，股票池推荐恒生电子(600570)、中科创达(300496)、用友网络(600588)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、浪潮信息(000977)、中国软件(600536)。

5G通讯：本周市场继续上涨，大盘指数表现弱于中小盘指数。本周在2019联通沃云峰会(WCS)上，中国联通发布了联通沃云云计算战略，继续发力5G+云计算，预示着随着5G时代的来临，云计算+5G迎来了快速发展时期。伴随着5G网络的逐渐落地，5G终端持续增加，网络迎来了大数据大流量新时代。网络安全成为支撑5G快速发展的关键基础设施之一，有望随着5G产业的发展迎来新的发展机遇。下周建议重点关注信息安全行业的中新赛克(002912)和迪普科技(300768)。中新赛克致力于信息网络的智能管理与安全防护，为5G的发展带来的大数据流量的安全性保驾护航。迪普科技是信息安全新秀厂商，在防火墙、入侵检测等领域均有领先产品，在电信、政务等多个行业拥有竞争优势，公司迎来了快速发展时期。

【平安证券】

电力：三产用电增速环比10月有所回落，但仍为近10个月的次高值；连续数月来水不佳，2020年水电出力走弱或将难以避免。沿海地区主要受电省份的本地机组出力将在地区需求回升和外来电趋缓的双重作用下持续增长。火电利用小时向好，推荐全国龙头华能国际，以及长三角区域龙头浙能电力、申能股份。核电板块推荐享受控股股东全产业链优势的中国核电，建议关注国内装机规模最大的中广核电力(H)/中国广核(A)；水电板块推荐水火共济、攻守兼备的国投电力，以及坐拥两座龙头水库、西电东送大湾区的华能水电，建议关注全球水电龙头长江电力。

煤炭：11月以来动力煤价格整体平稳，煤炭生产和进口增速放缓。近期安全事故频发，榆林、山西、贵州等煤矿停产；电力、化工等用煤需求较好，且冬季供暖需求旺盛。在供给收缩和需求支撑下，预计短期煤炭价格稳中有升。长期看，长协基准价格不变，煤炭价格以稳为主，煤炭行业利润趋于平稳，板块估值较低，推荐煤电一体化的中国神华、产能有增量空间的陕西煤业。

【天风证券】

化工：生物素近期价格快速上涨，巴斯夫VA明年下半年计划停产，朗盛间甲酚装置复产推迟，帝斯曼北沙宣布VE减产，推荐维生素龙头新和成，关注圣达生物和浙江医药。安迪苏法国工厂宣布不可抗力，产能占全球7.4%，蛋氨酸价格有望继续上涨，利好龙头新和成。监管高压常态化，农药行业集中度提升有望超预期，分两条投资主线，一是涨价弹性大品种，受益标的为百傲化学和湖南海利；二是中长期打开成长空间品种，受益标的为扬农化工和利尔化学，建议关注利民股份和广信股份等。国际车厂加码电动汽车，国内销量增速有望回升，继续推荐切入国际供应链的锂电材料龙头新宙邦。柴油车国六推行致沸石需求高增长，OLED业务进入业绩释放期，推荐万润股份。内生外延产能加速扩张，行业发展机遇及自身优势使得公司具备持续成长潜力，推荐利安隆。基本面有望超预期，长期看好低估值龙头万华化学、华鲁恒升、三友化工。

农业：1、养殖产业链哪些投资机会？1)生猪养殖板块：预计将迎来第二波利润兑现投资机会！标的上：重点推荐区域布局优势带来养殖利润释放的天康生物，高成长低估值的正邦科技、天邦股份等，养殖龙头温氏股份、牧原股份、新希望等。2)疫苗板块：随养殖规模化提升，疫苗板块有望迎来快速扩容。标的上，首选生物股份、中牧股份、普莱柯，其次瑞普生物、金河生物等。2、粮食板块：国家提出下大力气抓好粮食生产，建议重视种业板块投资机会。重点推荐：隆平高科(中国种业龙头)，其次登海种业(杂交玉米种子龙头)。3、基础设施建设及科技服务：重点推荐大禹节水、富邦股份。