新浪财经讯 今年,权益类基金业绩普遍不错,不过,在大的行情下,也依然有“掉队者”。新浪挖掘基发现,东吴国企改革就是这样一个例子。
查阅资料可知,东吴国企改革成立于2015年12月30日,是以“中证国有企业改革指数*50%+中债综合指数*50%”为比较基准的混合型基金,目前单位净值为0.815元。
新浪基金数据显示,该基金自成立来业绩不佳,排名也相对靠后。今年来净值增长率为-1.7%,在稳健混合型同类排行中排名1907/1925;近3年净值增长率为-22.6%,在同类中排名583/594;成立以来也达到了-18.5%的亏损。
与此同时,Wind数据显示,该基金自2018年初以来开始大幅跑输业绩基准。而其规模也呈下降趋势,由发行时的3.46亿一路下跌到目前的0.18亿元。
东吴国企改革自成立来经历过五位基金经理,目前管理者为付琦和周健。这5位基金经理任职期间,除了王立立于2015年12月至2017年4月期间收益为正以外,其余几位的任期回报皆为亏损。而随着基金经理的更迭,该基金在同类中的排名也一路下降。
反观东吴基金,近来也是“多事之秋”,排名规模双降,总经理也换了人。
资料显示,东吴基金成立于2004年9月,目前共有19位基金经理,旗下产品共29只,以混合型基金为主。截止今年三季度末,东吴基金的管理规模已由去年年末的232.14亿元下降到166.55亿元。与此同时,公司半年报显示,其上半年的营收净利双下滑,其中营业收入1.09亿元同比下滑13.01%,净利润为1237.98万元,同比下降27.79%。
11月29日,长江证券原总裁邓晖拟接替王炯出任东吴基金总经理。2016年王炯上任,曾喊出“二次创业”的口号,现如今距离2016年已经过去了3年多,东吴基金多基金仍业绩不佳。
此外,上海证监局曾于2019年6月对东吴基金下发行政监管措施决定书,指出其存在“未建立控制严密、运行高效的内控体系”等问题,责令东吴基金进行为期6个月整改。