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文/DOGE

8月17日，三大指数今日高开高走，午后维持高位震荡，沪指逼近3300点整数关口，创业板指午后一度涨近2%。截至收盘，沪指报3292.53点，涨0.45%；深成指报12595.46点，涨1.01%；创指报2777.91点，大涨1.7%。总体来看，个股涨跌互现，北向资金全天净买入68.72亿元，两市成交连续第二个交易日突破万亿。

盘面上，赛道股持续受资金追捧。光伏板块继续活跃，光热发电概念发酵，川润股份、蓝科高新、三维化学、联诚精密等多股涨停。多只高位人气股午后大涨，宝塔实业上演地天板，南方精工涨停创新高，大港股份一度触板。券商股再度走强，华西证券、国元证券涨停。此外，培育钻石、虚拟电厂、国产航母等板块走势活跃。

消息面上，6月以来我国出现罕见高温天气，目前全国多地高温天气仍在持续。根据国家气候中心近日监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。同时，经综合研判，我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长，综合强度将进一步增强。

统计数据显示，夏季以来（6月1日至8月15日），全国共914个国家气象站（占全国总站数37.7%）日最高气温达到极端高温事件标准，河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值，其中湖北竹山、重庆北碚、奉节、巫溪、河北灵寿、藁城、正定、云南盐津日最高气温达44℃及以上。

与此同时，此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月15日，此次高温事件已经持续64天，超过2013年的62天，为1961年以来持续时间最长；35℃以上覆盖1680站、37℃以上覆盖1426站，均为历史第二多，仅次于2017年的1762站和1443站，但40℃以上覆盖范围为历史最大；高温极值站数262站，已超过2013年的187站和2017年的133站。

与之相对应的是，高温天气的持续带动了社会用电量的增加以及电网负荷高位运行。8月15日，四川省召开电力保供调度会。从会上获悉，当前，全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前，四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

8月16日，国家电网董事长辛保安、总经理张智刚在公司总部与基层单位视频连线，调研指导电力保供工作。辛保安强调，确保电网安全运行。科学安排运行方式，加强电网运行监控，坚持全公司“一盘棋”，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。

数据显示，7月全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。其中，第一产业用电量同比增长14.3%，第二产业用电量同比下降0.1%，第三产业用电量同比增长11.5%，城乡居民生活用电量同比增长26.8%。整体来看，7月城乡居民生活用电量大幅增长，第一产业、第三产业用电量增长较快，第二产业用电量基本与去年同期持平。

东莞证券认为，7月我国迎来持续时间较长的高温天气是用电量增长的主要原因。较高的气温将增加空调等电器的使用频率，从而提升电力需求。

另一方面，供给端，水电方面，受高温少雨天气影响，长江中游水情较差，其中三峡电站8月平均出库流量同比下降27%，水布垭电站8月出库流量同比下降79%。据国家气候中心数据，预计8月22日-9月6日重庆东部/湖北大部降水偏少2-5成。受部分地区夏季高温少雨影响，今年不同区域水电汛期出力情况或出现较大分化。

火电方面，中信建投指出，考虑到整体用电形式偏紧，火电电价仍将维持高位。成本方面，受益于煤炭产能有序释放及前期度夏迎峰存煤准备较为充分，近期中国沿海电煤价格稳中有降。高温天气叠加能源保供背景下，Q3火电电量/燃料成本均有望较Q2持续优化，火电盈利能力有望迎来环比改善。

首创证券表示，高温天气不断，迎峰度夏持续进行，预计电力供需紧平衡将持续。同时长江流域来水骤减，预计对水电出力产生不利影响，电力系统对传统火电、核电依赖将进一步加强。财信证券指出，当前高温少雨、来水偏枯和极热无风情况下，火电和核电均满负荷顶峰运行，且7月海风低价竞配、现货价格偏低、海风加涂吸波材料等诸多政策不确定性事件影响消退，叠加煤+硅均有望迎来边际改善，以及个股估值相对低位，现阶段正是布局时机。

电力方面，中信建投表示，仍然持续看好火电转型新能源运营的标的，包括大唐发电、华电国际、华能国际、福能股份、华润电力，稳健性标的推荐中国核电、三峡能源、中闽能源。此外推荐智能配电工程运维一体化企业苏文电能、水电来水偏丰带来业绩高弹性的桂冠电力、乌白电站有望注入提升公司盈利水平的水电龙头长江电力、受益于省内市场电价持续改善的华能水电。

与此同时，新能源领域，风、光、锂、氢等细分赛道均迎来利好政策刺激，其中TOPCon光伏电池成为新能源赛道热门主线之一。兴业证券指出，当前电池技术发展趋势逐步明朗，头部企业纷纷站队TOPcon技术。而从当前TOPCon/HJT两种技术的量产化进展来看，当前TOPcon量产化平均效率已达24.7%，逐渐具备量产性价比，TOPcon技术发展超预期，规模化扩产势在必行。

兴业证券认为，随着SE技术的导入，硅片减薄/银浆/胶膜等辅材的配套完善，成本有望进一步下降。此外，TOPCon+技术初现雏形，未来在TOPCon现有工艺的基础上，可叠加SE技术/IBC技术/双面POLY层技术等，进一步提升TOPcon电池效率，延长TOPCon技术寿命。光伏电池技术迭代背景下，坚定看好TOPCon量产速度领先企业以及享受电池产能规模扩张红利的设备企业。

除此之外，近期新能源赛道两大方向表现强势，分别为光热发电、虚拟电厂概念，或将成为后续资金关注焦点。

光热发电与光伏发电同属太阳能发电领域，光伏发电是利用光伏电池板将光能直接转变为电能的发电方式，而光热发电又称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。

在应用方式上，目前光伏发电多应用于分布式发电，而光热发电多用于集中式发电。在储能方式上，光热发电由于自带储能而具备调峰的功能，对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。目前我国正加速构建以新能源为主体的新型电力系统，光热发电集发电与储能为一身，将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

根据西部证券的测算，目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在18-19年建成，20-21年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入22年光热发电招标重新加快，截至目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。

与此同时，按照IEA预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场。中航证券认为，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。展望未来，具备光储一体化优势的光热发电潜力巨大，符合构建新型电力系统的要求，有望迎来更大发展空间。产业链核心环节在于装备制造和电站EPC，重点推荐杭锅股份，建议关注首航高科等。

此外，从产业链环节来看，光热电站涉及热能与电能的转换，多个设备和管道有保温需求，保温材料有望充分受益于光热发电发展。西部证券表示，按照40%的渗透率保守测算，十四五期间有望带来8.29亿元的陶瓷纤维新增需求，平均每年增加1.66亿元的陶纤需求，相当于当年国内市场总量的3%。未来随着光热发电项目进一步建设，陶瓷纤维需求有望增加。重点推荐保温材料龙头鲁阳节能。

另一方面，据媒体报道，特斯拉已与南加州爱迪生公司建立合作关系，将其位于北加州的虚拟电厂业务扩大至该州的南部地区。今年以来，特斯拉先后开启多个虚拟电厂试点项目，并在6月份联合太平洋燃气与电力公司上线首个官方虚拟发电App，Powerwall客户和特斯拉车主可以通过特斯拉应用程序加入项目并获取收益。

随着新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长，对电力系统灵活调节能力的要求进一步提升，传统“源随荷动”的运行模式亟须向“源荷互动”转变。虚拟电厂可以把各类分散能源+可控负荷+储能聚合起来，通过数字化的手段形成一个虚拟的电厂来做统一的管理和调度。虚拟电厂是需求侧响应的延伸版，兼顾削峰和填谷，部分具有储能特征。

近年来全球虚拟电厂市场规模快速增长。根据咨询机构P&S预计，全球虚拟电厂市场将从17年的19.75亿美元增长至23年的55.10亿美元。据GIR调研，按收入计，21年全球虚拟电厂收入大约621.1百万美元，预计28年达到2296.3百万美元，22-28年期间年复合增长有望达到20.5%。供需潜力释放将促进虚拟电厂市场规模持续高速增长。

与此同时，目前我国虚拟电厂处于邀约型向市场化过渡的阶段，江苏、浙江、上海等地区已开展虚拟电厂实践，其中国家电投深圳能源虚拟电厂已参与电力现货市场盈利。据中电联预计，25年全社会用电量达9.5万亿千瓦时，而最大负荷将达到16.3亿千瓦，假设可调节能力为5%、投资成本为1000元/千瓦，预计到25年虚拟电厂投资规模有望达815亿元。

国海证券表示，虚拟电厂是电力系统灵活性资源的重要组成部分，我国虚拟电厂还处于发展初期，但随着新能源渗透率的提升以及新型电力系统的逐步完善，虚拟电厂市场空间有望打开。维持行业“推荐”评级。个股方面，建议关注朗新科技、国能日新、恒实科技、南网能源、东方电子、万胜智能、远光软件、国网信通。

盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出146.32亿元，其中大手笔加仓证券、消费电子、乘用车等板块，买入金额分别为16.07亿元、13.09亿元、11.91亿元。个股方面，主力资金净买入比亚迪9.93亿元，金额两市居首；宁德时代、四维图新分别获买入8.84亿元、8.39亿元。此外，立讯精密、东方财富、通威股份等龙头获重点加仓。

从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。

5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。

5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。

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