近日国网四川省电力公司发文《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,提出在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),要求各地立即通知企业做好生产调整,保障保安负荷用电,迅速执行到位。
东方基金权益研究部认为,随着疫情逐步缓解,企业陆续复工复产,近期传统用电旺季叠加全国高温天气带来强劲用电需求,用电负荷创历史新高,对发电侧的电力保供和用户侧的及时响应造成较大压力。居民用电尖峰持续提高,传统可控电源占比下降,长期电力供需同样紧张。
短期来看,能源安全得到高度重视,近期各省份召开的夏季电力保供相关会议中,对今年电力供需的判断是紧平衡。供需紧张有望加速行业利好政策落地,推动火电企业积极发电。长期来看,通过发电侧火电装机提升来缓解电力供给紧张的难度较大,未来可能会发力存量机组的出力改善,确保灵活性电源盈利性。东方基金权益研究部建议关注优质火电转型企业的机会。
(市场有风险,投资需谨慎)