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文/DOGE

8月16日，三大指数今日冲高回落，沪指、深成指午后一度翻绿，创业板指涨幅明显收窄，早盘一度涨超1.5%。截至收盘，沪指报3277.88点，涨0.05%；深成指收报12470.11点，涨0.08%；创业板指收报2731.39点，涨0.47%。两市成交额再度突破万亿，北向资金全天净买入8.67亿元。

从盘面上看，光伏、风电等赛道持续活跃，石英股份、金辰股份、川润股份、南网能源等超20股涨停。机器人概念尾盘异动，景业智能、鸣志电器、远大智能、卓翼科技等封板。此外，钒电池、电力、猪肉等板块走势活跃。

消息面上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏近日表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

分散式风电项目主要是布局靠近负荷中心，不以大规模远距离输电为目的，所产生的电力就近接入当地电网进行消纳的风电项目。接入形式方面，分散式风电通过就近接入配电网的方式实现就地消纳，一般具有较好的消纳条件，一定程度节省输变电设施。分散式风电单体容量小，具有开发方式灵活、贴近用电负荷中心等优势，在土地资源相对紧缺的中东南部地区可将相对零碎而闲散的具备风电开发条件的土地资源利用起来，提升风资源利用率。

早在2011年国家能源局对分散式风电有所部署，十三五期间国内在三北地区“弃风限电”驱动下大力发展分散式，同期地方积极响应并出台大量项目规划。不过，由于建设成本、审批流程等因素，十三五期间分散式风电发展缓慢。随着风机招标价格下降、项目审批效率提升以及收益分配问题解决，分散式风电边际改善趋势明确，有望迎来快速发展阶段。

长江证券认为，分散式风电发展空间广阔：

1）从早期规划的区域布局看，风资源较优的三北地区分散式风电规划积极，表明其发展的核心驱动仍取决于经济性；

2）从规划的投资主体看，分散式项目参与主体多元化，且民企和地方企业参与度较高。随着项目经济性凸显，更多民企和地方企业有望投入分散式项目的开发；

3）从规划体量看，十三五末期分散式项目总规划约20GW，考虑风机小改大的增量，已规划项目仍有较大上修空间，考虑十四五将十三五已规划项目实施落地叠加部分增量，有望实现50GW左右的规划目标。

据此计算，长江证券表示，十四五新增风电装机量有望从350GW提升至400GW左右，且在项目经济性增长背景下不排除进一步超预期的可能。进一步展望未来，国内分散式风电的潜在市场空间千GW级别，有待进一步挖掘。在此背景下，具备中低风速区域机型布局的龙头风机企业、具备大兆瓦生产能力的优质零部件赛道有望受益于行业需求的增长。

根据《中国风电产业地图2021》数据显示，截至2021年年底，整机制造企业累计共16家，其中，分散式风电累计装机容量超过50万千瓦的整机企业有金风科技、运达股份、远景能源、明阳智能、三一重能、中车风电，6家企业分散式风电累计装机容量合计为890.8万千瓦，占分散式风电累计装机容量的89.4%。

从具体上市公司看，金风科技去年分散式风电累计装机容量381.2万千瓦，市场占有率为38.3%，排名第一。运达股份去年末分散式风电累计装机容量157.3万千瓦，市场占有率15.8%，排名第二。明阳智能累计装机容量80.5万千瓦，市场占有率为8.1%，排名第四。三一重能累计装机容量55.6万千瓦，市占率排名第五。中国中车旗下的中车风能累计装机容量57.3万千瓦，市占率排名第六。东方电气累计装机容量13.3万千瓦，市占率排名第九。

另一方面，光伏产业链延续活跃表现。消息面上，美东时间8月12日，美国众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过《通胀削减法案》，此前该法案已在参议院获得通过，下一步将由美国总统拜登签字正式生效。该法案的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等，核心内容包括在未来10年投入3690亿美元用于气候政策。

据悉，法案在光伏方面修改了ITC税收抵免期限以及比例，加大低收入社区风电光伏税收优惠规模，同时在制造端增加税收抵免，这些举措都将有望进一步提振美国光伏装机需求。法案提出，将有300亿美元的生产税收抵免用于支持光伏太阳能电池板、风力涡轮机、电池和关键矿物加工产业。申万宏源认为，若新法案顺利推进，将有助于降低美国光伏的终端价格，刺激需求释放，对美国光伏产业的发展产生积极影响。

中泰证券指出，税收抵免政策（ITC）是推动美国光伏发展的重要政策。在ITC政策的催化下，美国光伏市场持续增长，21年美国新增光伏装机26.9GW，全球第二，同比增长40%；累计装机123GW，仅次于中国和欧盟。美国市场对光伏组件需求旺盛，且产品价格相对较高，是全球光伏企业竞争的主战场之一。

与此同时，中泰证券指出，近期美国的光伏产品贸易产生积极变化，虽然反规避调查结果未定，但从近期变化来看预计结果相对乐观。美国碳中和目标以及能源转型持续推进中，光伏发展有望加速。申万宏源表示，美国在短时间内难以形成有效产能，光伏制造成本依然较高，拥有海外一体化产能布局的中国企业或将抢先受益。

综上所述，中泰证券表示，美国是全球最大的光伏市场之一，其中ITC政策是刺激美国光伏新增装机的重要驱动因素，本次通胀削减法案中提出的ITC政策延期有望驱动美国市场迎来高增长，全球光伏新增装机有望高景气；考虑到美国境内电池组件生产成本相对较高，中国制造有显著优势，且从东南亚四国进入美国的电池组件产品免税，在东南亚有产能布局的光伏企业有望显著受益。重点关注以下环节：

除此之外，值得一提的是，今天盘中电力板块表现强势。消息面上，继8月11日、14日连续两次召开电力保供工作紧急视频会议之后，8月15日，四川再次召开电力保供调度会。从会上获悉，当前，全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前，四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

数据显示，7月全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。其中，第一产业用电量同比增长14.3%，第二产业用电量同比下降0.1%，第三产业用电量同比增长11.5%，城乡居民生活用电量同比增长26.8%。整体来看，7月城乡居民生活用电量大幅增长，第一产业、第三产业用电量增长较快，第二产业用电量基本与去年同期持平。

与之相对，据新华社报道，6月以来我国出现的罕见高温天气，有可能是1961年有完整气象记录以来最强的一次高温事件。而全球陆地地区出现自1850年代末人类有系统气象记录以来最热的温度，破纪录的高温、干旱、野火、暴雨和洪水席卷了北半球。7月全国平均气温23.2℃，较常年同期偏高1℃，全国有245个气象站日最高气温突破7月历史极值。

东莞证券认为，7月我国迎来持续时间较长的高温天气是用电量增长的主要原因。较高的气温将增加空调等电器的使用频率，从而提升电力需求。值得注意的是，中央气象台8月16日6时继续发布高温红色预警。据悉，这是高温红色预警连续发布的第5天，也是中央气象台发布高温预警的第27天。

首创证券表示，高温天气不断，迎峰度夏持续进行，预计电力供需紧平衡将持续。同时长江流域来水骤减，预计对水电出力产生不利影响，电力系统对传统火电、核电依赖将进一步加强。维持行业“看好”的投资评级，继续看好大水电+风光运营商+清洁能源转型三条投资主线，建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐华能国际、中国核电等公司。

财信证券指出，上半年水电来水偏丰带来的短期业绩确定性获得市场认可，水电板块走势领先火/风/光等子板块。当前高温少雨、来水偏枯和极热无风情况下，火电和核电满负荷顶峰运行，且7月份海风低价竞配、现货价格偏低、海风加涂吸波材料等诸多政策不确定性事件影响消退，叠加煤+硅均有望迎来边际改善、个股估值相对低位，现阶段正是布局时机，建议关注中国核电、福能股份、华能国际、国电电力、文山电力、申能股份和云南能投。

盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出166.81亿元，其中大手笔加仓房地产、乘用车、专用设备等板块，买入金额分别为9.50亿元、6.66亿元、6.55亿元。个股层面，主力资金买入比亚迪逾6.7亿元，买入金额两市居首。攀钢钒钛、华阳股份、阳光城获重点加仓。

从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。

5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。

5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。

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