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圆信永丰的基金经理们| 聊聊圆信永丰“研”值担当的投资心法

时间:2022-07-29 16:22:53 | 来源:市场资讯

如果我们把一个基金公司的基金经理比作是“厨师”的话,那么研究部就好比是“厨房”。

“厨房”给“厨师”提供好的原材料,“厨师”在这基础上通过自己练就的非凡手艺进行烹调,最后出盘。所以研究正如“厨房”一样,对整个基金投资起到了重要的作用。

圆信永丰基金成立至今,投资能力之所以备受认可,源于始终致力于构建专业完善的投研团队,坚持“研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱”的投资理念,格外重视通过深度和扎实的研究挖掘好的投资机会,为客户创造价值。

本期,我们就来挖一挖圆信永丰基金的“研”值担当——圆信永丰研究部副总监(主持工作)陈臣,看看他是如何深度研究、自下而上深挖好股的。

第三话

(出场不分先后顺序)

主人公:陈臣

圆信永丰研究部副总监(主持工作)

江湖人称:“研”值担当

从业年限:12年证券从业经验

学历:上海交通大学工商管理硕士

投资风格

价值成长

投资框架

坚守价值投资理念,基于深度研究,自下而上选股配置

决定投资长期回报最根本的因素是配置标的的长期成长能力,因此个股配置上优选具备长期可持续创造价值能力的优秀企业,更为看重商业模型、企业家精神、公司治理、核心竞争力、成长空间等要素,相信时间和复利的力量,并以长期持有的心态进行配置,分享企业长期创造的价值。

严守能力圈,追求合理的长期稳定回报

敬畏市场的同时坚守信念保持自律,追求合理的长期稳定回报,正确理解并平衡风险和收益。

投资理念

坚定的价值成长投资者,关注价值,但相对淡化估值,同时看中成长性。

座右铭

格物致知,知行合一

擅长领域

大制造、泛消费

持仓特点

合理回报、价值投资、长期持股、集中持仓、高仓运作

人物经历

历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理,永丰金证券(亚洲)有限公司研究部研究员,中国国际金融股份有限公司研究部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投资部基金经理兼研究部总监助理。

投资展望

目前虽然指数已有所反弹,但在可预见的一段时期内,内外部宏观政治经济环境的挑战依然较大,因此我们更加需要不忘初心,一方面对于国家和优秀企业的未来保持信心,另一方面对于困难挑战不盲目轻视。投资方面,我们始终坚持做长期正确的事情,努力创造优秀的长期回报。

重点关注行业

先进制造、高端消费/服务、智能化革命、能源变革

代表基金

圆信永丰优选价值(A类:008311 ;C类:008312)

圆信永丰优选价值A近一年收益率超市场同类产品中位数。(数据来源:海通证券,类型:强股混合型基金;排名:622/1482;时间截至2022年6月30日)

关于圆信永丰基金

圆信永丰基金管理有限公司,成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司持之以恒遵循积跬步以至千里的渐进之心,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务。(基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)

截至2022年6月30日,圆信永丰旗下权益类基金加权平均净值增长率最近七年132.84%,排名全行业6/81 ;最近五年107.71%,排名全行业27/107;固收类基金最近五年加权平均收益率为29.62%,排名同业13/97;最近三年为15.12%,排名同业23/117,长跑能力突出。(数据来源:海通证券)

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基金产品收益存在波动风险,过往业绩及净值高低不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

陈臣担任圆信永丰优选价值、双红利基金经理。

圆信永丰双红利成立于2014年11月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%。现任基金经理:陈臣(2021.11.18至今);历任基金经理:洪流(2014.11.19-2019.01.31)/李家亮(2016.05.25-2017.06.02)/范妍(2016.12.06-2019.10.28)/李明阳(2019.02.01-2021.11.19)。2017-2022年上半年A类净值增长率分别为28.05%、-25.39%、45.75%、40.04%、19.91%、-10.04%;C类净值增长率分别为26.66%、-26.06%、44.53%、38.88%、18.97%、-10.44%;同期业绩比较基准收益率为13.73%、-16.93%、25.06%、18.99%、-2.73%、-6.19%

圆信永丰优选价值成立于2020年5月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。现任基金经理:陈臣(2020.05.18至今);历任基金经理:范妍(2020.05.18-2021.05.19)2020-2022年上半年A类净值增长率分别为45.15%、15.96%、-9.07%;C类净值增长率分别为43.71%、14.94%、-9.43%;同期业绩比较基准收益率为22.73%、-2.12%、-5.73%

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