2022年开门红期间，中银基金机构客户三部客户经理俞文洁积极响落实公司及部门工作部署要求，主动克服市场震荡的不利因素，迎难而上，敏捷反应，在部门领导的指导和同事的协助下，取得了较好的工作成果。具体情况如下：

1、精准营销，提升权益产品存量规模占比  

截至2月末，36个交易日中，俞文洁同志促成负责的华东区保险机构完成83笔申购交易，平均每天2笔以上申购，始终保持客户交易的活跃度。尤其在权益基金方面，促成多家机构申购。以实际行动积极响应公司做大权益规模的愿景，为公司和部门收入增长贡献绵薄之力。

2、以老带新，客户广度无极限

做大客户基础是增加管理规模和收入、调整优化业务机构的根本，在做深核心和重点客户的同时，更要积极拓展客户的宽度，以增强业务抗风险能力。作为带教老师，俞文洁带领部门新同事周俊杰积极拜访陆家嘴多家新客户，指导、协助其开拓新客户。

3、咬定青山不放松探索专户业务机会

在南方区保险机构资产管理公司偏多、委外需求较少的客观条件下，俞文洁不放过每一个可能的专户业务机会，如积极参与潜在的保险权益专户招标工作；同时，在部门领导的指导下，克服深圳地区散点疫情爆发的困难，集中拜访广深地区保险客户，与新同事周俊杰一起努力推进专户开拓工作并取得初步进展。

4、高频沟通，客户策略会反响热烈

现场策略会因疫情受阻，但客户服务不能断，业务拓展不能停。除了日常强度的高频度的拜访和沟通外，为了紧抓开门红配置机会，俞文洁主动牵头组织了针对保险机构的两场权益和固收线上策略会，积极聆听客户需求，协调投资部领导和同事共同商议路演议题，在负责客户邀约、共发出150多份邀请函的同时，还承担预定会场、调试设备、会前演练以及会议主持等多项工作，每个细节均考虑周到，安排妥当，展现了很高的责任感与专业素养。两场策略会组织周密无差错，总计170多名客户上线，客户反响体验佳，而客户的认可是我们最大的前进动力，也坚定了工作信心，保持昂扬的营销战斗力，力争在开门红工作奋勇争先，再创佳绩！