摘要：克里姆林宫称如果乌方满足俄方条件，俄罗斯将“立即”停止军事行动。美国考虑禁止从俄罗斯进口石油。

隔夜环球市场表现：

数据来源：Wind资讯

注：截至当地时间2022年03月07日24时，原油期货的单位：美元/桶，黄金期货的单位：美元/盎司，白银期货的单位：美元/盎司。

大市评述：

美国股市主要股指周一大幅收低，纳斯达克指数确认进入熊市，禁止从俄罗斯进口石油的前景推动原油价格急升，并加剧了人们对通胀上升的担忧。纳斯达克指数收盘较11月19日创下的纪录高位下跌20.1%，根据一个广泛使用的定义，确认该指数自从触及该纪录高位以来进入熊市。这是纳斯达克指数自2020年以来首次出现熊市。道琼斯工业指数收盘较1月4日创下的纪录收盘高位下跌10.8%，确认进入修正区域。道琼斯工业指数大跌797.42点，或2.37%，至32，817.38点；标普500指数下跌127.78点，或2.95%，至4，201.09点；纳斯达克指数重挫482.48点，或3.62%，至12，830.96点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20947点，较香港收市跌109.67点或0.62%。[换行符]

克里姆林宫称如果乌方满足俄方条件，俄罗斯将“立即”停止军事行动：克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄罗斯要求乌克兰停止军事行动，修改宪法以保持中立，承认克里米亚是俄罗斯领土，并承认顿涅茨克和卢甘斯克是独立领土。如果基辅满足其条件，俄罗斯准备“立即”停止军事行动。这是俄罗斯迄今为止关于停止其“特别军事行动”所需条件的最明确的说明。

欧盟将逐步消除对俄罗斯油气和煤炭进口的依赖--峰会决议草案：声明草案显示，欧盟领导人将在本周四和周五举行的凡尔赛峰会上，同意逐步消除欧盟对从俄罗斯进口天然气、石油和煤炭的依赖。这标志着俄罗斯对乌克兰的入侵促使欧盟对俄政策出现转折。在经历了新冠疫情期间芯片和药品供应短缺的痛苦后，各国领导人还将讨论如何使欧盟从战略上进一步减轻对这些行业和食品方面的全球供应商的依赖。 

黄金价格三日连涨，突破2000美元，此前美国表示正考虑禁止进口俄罗斯石油，加剧了对全球经济遭受通胀冲击的担忧。COMEX黄金涨1.73%，报2000.7美元。涉及相关港股贵金属板块包括山东黄金（01787.HK）、紫金矿业（02899.HK）、中国黄金国际（02099.HK）、招金矿业（01818.HK）等。

油价周一跃升至2008年以来的最高水平，因美国和欧洲盟国考虑禁止从俄罗斯进口石油，同时伊朗原油迅速重返全球市场的可能性似乎有所降低。布伦特原油期货上涨5.1美元，涨幅4.3%，收报每桶123.21美元；美油期货上涨3.72美元，涨幅3.2%，收报每桶119.40美元。涉及相关油气类港股包括中海油（00883.HK）、中石油（00857.HK）及油服类企业。

镍价一度暴涨78%，创近15年最高，铝价一度创下每吨4，000美元以上的纪录高位，对俄罗斯金融制裁导致供应严重受扰的担忧引发了购买狂潮。涉及相关港股包括中国铝业（02600.HK）、中国宏桥（01378.HK）、金川国际（02362.HK）、新疆新鑫矿业（03833.HK）、中国有色矿业（01258.HK）等有色金属板块。

欧洲天然气基准荷兰TTF天然气期货价格一度升至345欧元/百万英热，创下历史新高，涨幅一度达到近80%。涉及相关港股亚美能源（02686.HK）。

重点关注：

华宝国际（00336.HK）发布公告，根据对集团截至2021年12月31日止年度的未经审核综合管理账目，集团的营业额预期与去年同期相约（2020年：人民币38.54亿元），而本年度税后盈利在计算预期的再造烟叶现金产生单位商誉减值后，预期与2020年同期的税后盈利约人民币6.68亿元相比，上升约24%至39%至约人民币8.31亿元至人民币9.31亿元之间。集团预期调味品板块2021年度没有商誉减值。

公司简讯：

海丰国际（01308.HK）公布2021年业绩，收入约30.124亿美元，同比增加约78.8%。毛利同比增加约196.5%至13.19亿美元，公司股东应占溢利约11.63亿美元，同比增长约2.31倍。每股基本盈利为43.70美仙，末期股息每股140港仙。理文化工（00746.HK）公布2021年业绩，收入按年上升67.3%至51.86亿港元，溢利按年上升约1.56倍至12.88亿港元，基本每股盈利156.1港仙，拟派末期股息为每股32港仙。朸濬国际（01355.HK）公布，截至2021年12月31日止12个月，公司收益为7056.4万港元，同比增长39.24%；公司拥有人应占年内溢利为497.7万港元，同比增长141.25%，基本每股盈利为1.11港仙。亚信科技（01675.HK）发布公告，2021年，公司营业收入68.95亿元人民币（单位下同），同比增长14.5%；公司权益持有人应占利润7.85亿元，同比增长18.67%；基本每股收益0.86元。拟每股派0.416港元。明源云（00909.HK）公告，截至2021年12月31日止年度，集团预期将录得公司拥有者应占亏损约人民币3.1亿元至约人民币3.6亿元，该亏损主要由于集团2020年及2021年所实施的股权激励计划确认的以股份为基础的补偿约人民币8.03亿元造成。香港生力啤（00236.HK）公布年度业绩，截至2021年12月31日止12个月，实现收入5.96亿港元，同比增加7.19%；公司权益持有人应占盈利1936.4万港元，同比增长12.40%；每股基本盈利5港仙；不派息。伟业控股（01570.HK）公布，预计截至2021年12月31日止年度录得公司拥有人应占亏损约人民币1.35亿元，而截至2020年12月31日止年度则录得公司拥有人应占溢利约人民币2300万元。新石文化（01740.HK）公布，预期集团于截至2021年12月31日止年度将录得净亏损介乎约人民币3800万元至人民币4500万元，而集团于截至2020年12月31日止年度则录得净利润约人民币120万元。荣丰集团亚洲（08526.HK）发布公告，该集团预期公司截至2021年12月31日止年度的收益将较2020年同期至少减少15%。集团亦预期集团于有关期间将取得亏损净额至少约2000万港元，而2020年同期则取得纯利约2260万港元。中国生物科技服务（08037.HK）公布，预期集团于截至2021年12月31日止年度将会取得公司拥有人应占综合溢利净额不少于1700万港元，而于截至2020年12月31日止年度则约为3017万港元。华宝国际（00336.HK）发布公告，根据对集团截至2021年12月31日止年度的未经审核综合管理账目，集团的营业额预期与去年同期相约（2020年：人民币38.54亿元），而本年度税后盈利在计算预期的再造烟叶现金产生单位商誉减值后，预期与2020年同期的税后盈利约人民币6.68亿元相比，上升约24%至39%至约人民币8.31亿元至人民币9.31亿元之间。集团预期调味品板块2021年度没有商誉减值。

公司财报公布：

招股中：无

业绩公布：中兴通讯（00763.HK）、越秀交通基建（01052.HK）、中国光大绿色环保（01257.HK）、中国新城镇（01278.HK）、长城环亚控股（00583.HK）、首创钜大（01329.HK）

国内外要闻：

国家外汇管理局：截至2022年2月末，我国外汇储备规模为32138亿美元，较1月末下降78亿美元，降幅为0.24%。2022年2月，跨境资金流动平稳有序，境内外汇市场供求基本平衡。黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。海关总署：1-2月我国进出口总值6.2万亿元人民币，同比增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%；贸易顺差7388亿元，增加16.3%。前两个月欧盟超过东盟，重新成为中国第一大贸易伙伴。华储网发布《关于2022年第二批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》称，本次收储挂牌竞价交易3.8万吨。发改委：要着力实施中西部中小城市基础网络完善工程和5G融合应用示范工程；加快打造10个国家数据中心集群，稳妥有序推进国家新型互联网交换中心、国家互联网骨干直连点建设。市场监管总局印发全国商业秘密保护创新试点工作方案，将通过选择一批地区开展商业秘密保护创新试点，用3年时间，不断提高治理水平和保护效能，推动商业秘密保护工作再上新台阶。正在召开的两会将2022年GDP增长目标确定为5.5%左右，稳增长、调结构，推动经济高质量发展的组合性政策正在有序推出，设立“金融稳定保障基金”的计划也有望落地。中证协：截至2021年末，证券行业自营投资规模达到4.81万亿元，同比增加26%。其中，股票投资、基金投资、债券投资规模分别为3768.76亿元、5883.97亿元、3.08万亿元，同比分别增加13.67%、59.83%、24.2%。工信部：到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、网联通信安全等标准，完成50项以上急需标准的研制。到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。完成100项以上标准的研制，提升标准对细分领域的覆盖程度，加强标准服务能力，提高标准应用水平，支撑车联网产业安全健康发展。CINNO Research：2021年全球OLED DDIC终端应用中智能手机市场占比约为85%，预计2023年全球DDIC出货总量中OLED驱动芯片占比预计增至16%。

大行评级：

瑞信：维持友邦保险（01299.HK）“跑赢大市”评级，目标价104港元；花旗：重申长江基建集团（01038.HK）“买入”评级，目标价54港元；里昂：重申腾讯控股（00700.HK）“买入”评级，目标价780港元；里昂：下调九龙仓置业（01997.HK）评级至‘沽售’，目标价降至24.3港元；瑞信：下调哔哩哔哩-SW（09626.HK）目标价至390港元，评级‘跑赢大市’；花旗：料长建（01038.HK）潜在受惠出售英配电商UKPN权益，重申‘买入’评级；大和：下调利福国际（01212.HK）目标价至6.3港元，评级‘买入’；瑞信：下调雅生活（03319.HK）目标价至16.37港元，评级‘跑赢大市’。

作者：艾德证券期货研究部

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