周四A股以涨为主,截至收盘,上证综指涨0.84%至3597.04点,深综指涨0.41%至2427.77点。科技股稍弱,创业板综指跌0.28%,科创50指数跌1.77%至1399.48点。
刚涨一天的白酒、医药等传统蓝筹股大多回落,只有券商股等少数品种表现仍强。前一天刚有所调整的煤炭等资源股再度暴涨,电力、光伏等新能源股也大多上涨。市场热点仅短暂停留在所谓“茅股“上,这类个股低位虽有些反复,但趋势的力量一时可能还难以完全扭转,还需要一段时间筑底。
市场中大量资金注意力仍集中在能源等热门板块,这类品种利好消息相当频繁,所以试图进行短线炒作者常常会踏错节拍,吃亏多了后其持股欲望也许会得到强化。
科技股也承受不少压力,主要以硬件类个股为主,如芯片类股。这类股杀跌或与大基金减持两家科技股(万业企业与雅克科技)消息相关。最近科技股其实一直受诸如此类消息打击,并不局限于大基金减持,另有上市公司大股东、二股东减持消息。更要命的是,这类消息本周相当频繁。这类消息对投资者心态有一定影响。
当然,科技股炒得过高了有人减持也很正常,但真正的问题是这类个股业绩与股价脱节较多,且芯片类真正能突破人家技术封锁的公司很少,自身底气不足。另一类科技股受益于缺芯及涨价,业绩增长并非因技术过硬,甚至所涉及的涨价产品只是成熟制程。
笔者觉得,接下来投资者可能还是以布局超跌蓝筹股为好,选取那些杀估值但未杀逻辑的品种。换言之,布局超跌老蓝筹不能仅盯着跌幅,还得动态地考虑到其他因素。另外,一些制造业中小型隐形冠军、亚军也可考虑,毕竟这类个股涨幅仍相对有限,不少品种市盈率并不是太高。
就热门品种来说,虽然这类个股时不时会集体大涨,但最近其反复度是显著增加的,逢跌时的杀跌力道也极大,而这只能是短线高手天堂,不一定适合普通投资者。如果普通投资者参与这类品种,一般应设置止损位,尤其是当参与纯题材品种时。
接下来两周将有密集的8月份后续经济指标公布,估计与近日公布的PMI指数所反映的经济相对疲软情况差不多,市场可能已有较充分预期,所以股市运行节奏不太可能因此产生较多变化。投资者除关注这些经济指标外,应更多关注政策信号,比如基建之类。
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