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2个月狂飙41%！新基建特高压为何被疯狂追捧？

时间：2021-09-02 12:22:13 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

在碳中和的大主题之下，还有一个被忽视的细分主题，那就是特高压。

最近2个月，特高压板块大涨41.22%。今天，特高压更是受到了资金的疯狂追捧，板块大涨5.13%，高澜股份大涨11.57%，许继电气、思源电气、特变电工强势涨停，中国西电、通达动力、金杯电工、中元股份、华明装备、平高电气、国电南瑞、大连电瓷的涨幅也纷纷超过了7%。

特高压的暴涨，主要来之2方面的驱动力：1、特高压作为西电东送的载体，是缓解电力供需矛盾的钥匙；2、下半年经济下行压力下，特高压作为新基建的组成部分，承担着稳增长的使命。

1、我们先来看特高压作为缓解我国电力供需矛盾的作用。

特高压之所以受到资金的追捧，很可能是因为夏季的用电高峰期，导致国内能源供需错配的矛盾更加尖锐，而承担西电东送任务的特高压就成为了解决这种矛盾的钥匙之一。

一个基本的情况就是，我国能源资源和负荷中心的分布并不平衡。西北地区有丰富的煤炭和风力资源，西部地区有丰富的光照和水资源，但这些能源都远离东部负荷中心。另外，燃气电厂和核电也有短期需要考虑的问题：我国资源呈现“富煤贫油少气”的天然条件，如大规模推行燃气电厂且燃气对外依存度未见显著降低，燃料供给可能受到海外掣肘，能源定价权随即减弱；核电的选址稀缺性及安全因素也是目前核电新增装机缓慢的原因。因此，若想兼顾资源错配问题并实现“碳中和”，解决问题的钥匙是西电东送特高压。

能源资源和负荷中心的错配非常明显，内蒙云南四川等地是高资源禀赋区域，广东浙江江苏上海是负荷中心。

随着夏季用电高峰期的到来，我国能源的供需错配的矛盾变得更加尖锐。

7月14日，有报道称，为保当地电煤供应，河南省要求所有煤矿生产电煤一律不得外销。7月29日，发改委称，建立尖峰电价机制，较峰段电价上浮比例不低于20%。8月8日上午，为应对用电高峰，河南漯河市将在晚上关闭市区景观灯和部分路灯。

在这种尖锐的供需错配矛盾下，特高压概念股遭到了市场资金的追捧也就不足为奇了。

2、另一个逻辑就是，在经济下行的压力下（8月PMI为50.1%环比回落0.3个百分点），特高压除了碳中和的主题之一外，还是新基建的组成部分，承担着稳增长的使命。

国泰君安认为，经济现压力财政稳增长和严峻的节能形势下，能源新基建是当下投资的优选方向。推荐光伏、BIPV、风电、特高压、充电桩、抽水蓄能等六大赛道。1）光伏：“碳达峰”、“十四五”指引，平价市场快速打开。2）BIPV：“建筑+光伏”深度结合，助力分布式发展，商业模型极佳。3）风电：国内风电补贴逐步退坡，抢装与平价并进，海上、大功率风机快速发展。4）特高压：国家发展重要战略，新一轮投资有望提速。5）充电桩：新能车快速上量，充电桩投资势在必行。6）抽水蓄能：新一轮规划出炉，为新能源发展保驾护航。

在这种尖锐的供需错配矛盾下，特高压概念股遭到了市场资金的追捧也就不足为奇了。但对于很多小散来说，往往是还没有反应过来股价就上了天，究竟应该怎么办呢？

关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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4月2日，尾盘掘金发现了主力在德方纳米的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了异动提醒。4月中旬，主力资金开始大幅流入，同时也推动了股价的不断上涨，德方纳米的股价从107元左右涨到了432元左右，最大涨幅超过300%。