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公募基金评级报告出炉:工银瑞信包揽三年、五年、十年期五星评级

时间:2021-08-13 08:26:06 | 来源:工银瑞信基金

近日,海通证券发布了最新7月份公募基金评级报告。在基金管理公司股票投资能力评价中,工银瑞信基金公司包揽三年期、五年期、十年期五星评级,成为全行业仅有的8家“全五星”基金公司之一。同时,公司旗下23只主动权益、固收产品获得五星评级(不同份额合并计算),多达17只基金同时获得海通三年期、五年期五星评级,彰显全面出众的中长期主动投资能力。

据了解,作为基金业协会认可的权威基金评价机构,海通证券基金评价基于长期性原则,系列评级分三年期、五年期和十年期3个不同周期,评价期内以长期业绩为主,兼顾考虑中短期历史业绩。其中基金管理公司股票投资能力评价是海通证券对基金公司旗下成立15个月以上主动权益类产品的净值增长率、风险调整后收益、管理规模以及公司运作情况进行综合判定得出的结果。在此次股票投资能力获得3个评价周期“全五星”的8家基金公司中,工银瑞信参评的主动权益产品数量达到68只,是参评产品数量最多的公司之一,且获得五星评级的产品种类覆盖面广,涵盖了主动股票型基金、强股混合型基金、灵活策略混合型以及偏债债券型、纯债债券型等多种类别,彰显出公司全面领先的投研能力。

获得“五星级”最高评级的背后,是工银瑞信旗下产品长期耀眼的业绩表现。海通证券数据显示,截至7月30日,工银瑞信获得三年期五星评级的20只主动权益基金,过去三年收益率均超过140%。公司旗下15只主动权益基金更同时获得三年期、五年期五星评级,其中8只为主动股票型基金,近五年收益率全部超200%。

同时获评三年期、五年期五星评价的产品还包括单文管理的工银信息产业、游凛峰管理的工银量化策略、黄安乐管理的工银中小盘成长和工银主题策略等4只强股混合型基金,以及何肖颉管理的工银新趋势、鄢耀与王鹏共同管理的工银总回报、胡志利管理的工银优质精选等灵活策略混合型基金。其中,“景气度趋势投资专家”黄安乐管理的工银中小盘展示出优秀的长跑能力,同时获得十年期五星好评;“双十基金经理”何肖颉管理的工银新趋势近五年收益率在主动混合基金中同类排名前十,近两年、近三年的收益率同类排名前20。

除了主动权益长跑业绩优异外,工银瑞信旗下的王牌“固收+”团队亦表现出众。截至7月30日,固收“王牌老将”欧阳凯管理的工银双利债券、“固收+女神”何秀红管理的工银产业债成立以来年化平均回报均超过7.5%。优异的长期业绩表现使得这两只产品均获得海通证券三年期、五年期五星评级,工银双利债券同时获评十年期五星评级。此外,同为何秀红管理的工银信用纯债也获得了海通证券三年期五星评级。

在今年的震荡行情中,工银瑞信持续保持优秀表现,银河证券显示,截至7月30日,工银瑞信旗下31只基金年内涨幅超10%,13只主动权益基金年内回报超20%。

市场震荡挑战背景下,工银瑞信权益、固收实现齐头并进,五星级产品汇聚,其背后的深层次因素是,工银瑞信投研队伍的不断完善,所形成的强大核心竞争力。据了解,工银瑞信非常重视投研团队的自主培养,建立了一套独特的金字塔式人才培养路径,再加上较长期的激励计划和业绩考核体系,为人才成长和业绩持续提升构建了良好机制。目前,工银瑞信自身培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员平均司龄达5年以上,显著高于行业平均水平,并已形成老将、中生代、新生代三梯队的全明星投研阵容,既有以何肖颉、王筱苓、黄安乐、鄢耀、王君正、游凛峰等为代表的老将,也有以赵蓓、袁芳、杜洋、单文、张宇帆、谭冬寒、胡志利等为代表的中生代力量,还有奔涌的新生代后浪包括闫思倩、王鹏、夏雨等,强大的投研团队为工银瑞信长期可持续的业绩夯实了坚实的基础。

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