周末有媒体发声，称“缺芯”不是“炒芯”的理由，并且称市场监管总局也将对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业进行立案调查。

这则消息一出就有不少朋友来问我，“半导体芯片热”是否要降温？

我认为，目前行业缺货、全球晶圆厂产能紧张是现实情况，尽管不排除有渠道商在某些细分通用品类囤货的可能性，但总体上国内市场未来的需求依然大于国内的供给。因为目前来看部分科技公司特别是“硬科技”板块的基本面是比较好的，随着国产化进程的推进，国产化率逐步提升，这基本上是个不可逆的过程。

科技板块，特别是半导体行业的景气度依然较高，可以关注其未来发展。我也会更多关注由于自身产品结构升级以及竞争力增强从而带来业绩增长的企业，淡化关注纯依靠涨价逻辑的公司。

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