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【财经要闻】

国家卫健委：疫情在两到三个潜伏期内就能基本得到控制。现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效，现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用。

北京市住建委：自8月5日起，夫妻离异的，原家庭在离异前拥有住房套数不符合北京市商品住房限购政策规定的，自离异之日起3年内，任何一方均不得在北京市购买商品住房。

杭州进一步加强房地产市场调控，落户未满5年的户籍家庭，需连续缴纳社保满24个月，方可在限购范围内限购1套住房

新华社发文称，多名专家表示，配方奶粉营销是影响孕产妇选择母乳喂养的一大原因，需要加强对母乳代用品营销行为的规范。

【市场动态】

周四，沪深两市低开后弱势震荡，约3000家个股下跌，交易额突破1.2万亿元，连续第12个交易日破万亿元。

北向资金周四净流出19.65亿元。中国平安、宁德时代、美的集团被净卖出额居前，分别为4.93亿元、3.84亿元和3.84亿元；迈瑞医疗、阳光电源、三一重工获净买入额居前，分别为7.51亿元、3.83亿元和3.38亿元。

美股周四收高，纳指与标普500指数创收盘历史新高。能源与旅游板块领涨。热门中概股多数下跌。

【风口掘金】

电磁炮：据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。

相关股票：航天发展（000547）、中国动力（600482）

刀片电池：从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。

相关股票：多氟多，天际股份，延安必康（维权）

5G消息：据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。

相关股票：天源迪科（300047）、彩讯股份（300634）

车用芯片：始于去年底的汽车芯片短缺并没有随着时间推移而缓解，一汽丰田和广汽丰田因芯片短缺，各有部分产线暂停生产。不过两家公司均没有透露芯片短缺导致了哪些车型的减产，以及损失的具体产量。

相关股票：四维图新（002405），德赛西威（002920）

锂金属固态电池：据报道，自动化多工艺增材制造领域领导者Sakuú Corporation公司宣布，已开发出3Ah锂金属固态电池。该电池包含30个子电芯，采用锂金属和专有打印陶瓷隔膜。开发者表示，在过去一年里，已将电池的能量容量提高了100倍，体积能效提高了12倍以上。该公司计划于2022年初开始量产这种电池，以满足战略合作伙伴的需求。

相关股票：美联新材（300586）、金冠股份（300510）

【公告淘金】

热门

赣锋锂业：拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。

长春高新：生长激素属于处方药，相关产品均销售至符合法律法规要求的医疗机构

安科生物：公司在营销上不存在“高额回扣来引诱儿科医生滥开处方”的情况

芯原股份：业绩指标预测为证券公司单方面预测 公司未进行确认

五天四板英维克：上半年储能应用相关营收约1.5亿元

业绩

比亚迪：7月新能源汽车销量为50492辆，本年累计为20.51万辆。传比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，对此，比亚迪方面表示“不予置评”

中芯国际：2021年第二季度营收13.4亿美元，同比增加43.2%。

璞泰来：上半年净利7.75亿元，同比增长294%。

福耀玻璃：上半年净利17.69亿元，同比增长84%。

仙鹤股份：上半年净利6.09亿元，同比增长116%。

奥特维：上半年净利1.43亿元，同比增长273%。

国信证券：1-7月累计新增借款427.86亿元。

泰和科技（维权）：上半年净利润同比降43.56%

*ST罗顿：上半年净亏损约1791.89万元

增减持回购

越秀金控：拟不超23亿港币增持中信证券股份。

温氏股份：实控人违规减持，收到警示函。

宝馨科技：股东朱永福拟减持不超2%股份。

国投电力：股东长电投资累计增持达1%股份

申能股份：长电投资增持股份比例达到1%

佰奥智能：股东达晨创丰拟6个月内减持不超过6%

广博股份：股东任杭中拟减持不超1.98%股份

中嘉博创：中兆投资拟减持不超3%股份

其他

山东黄金：拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权。

鞍重股份（维权）：拟收购江西锂矿资产。

菲利华：拟推2021年限制性股票激励计划。

上海电气（维权）：执行董事兼总裁黄瓯于8月5日不幸逝世，目前公司生产经营情况正常

洋河股份：子公司拟12.8亿元受让云锋新呈10%份额

圣湘生物：终止购买科华生物18.63%股份事项

湘潭电化：新增一条年产1万吨高纯硫酸镍（固体）生产线

【机构论市】

中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

美国总统拜登签署政令，设定到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并收紧燃料消费、汽车排放方面的法规。

中金认为该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度，全球汽车电动化进程加速，产业链企业将从中受益：

1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%；

2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、897GWh、763GWh；对应上调全球2030年三元正极、磷酸铁锂正极、石墨负极、电解液、隔膜的需求至519.6万吨、200.4万吨、500万吨、518.2万吨、766.9亿平。相关股票：德方纳米（磷酸铁锂），恩捷股份、星源材质（隔膜），天赐、多氟多（电解液）

3）锂电设备：我们预计全球模组和PACK自动化市场规模到2025年有望提升至207/177亿元，合计为385亿元，CAGR为48%。我们预计全球动力电池结构件市场至2025年规模提升至344亿元，CAGR为44%；

4）上游原材料：上调全球锂需求预测，预计2021-2025年动力电池领域需求CAGR将高达59%，全球锂需求有望从2021年的43万吨LCE增长至2025年的154万吨LCE，CAGR约38%。

中信证券：美国电动化有望超预期，特斯拉供应链、宁德时代供应链有望继续受益

美国拜登政府3月发布《基础设施计划》提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展，5月发表演讲力推汽车电动化，认为电动汽车是“汽车工业的未来”，5日设定了美国到2030年零排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，超出市场预期。

美国汽车电动化过往两年几乎没有增长，政策加码有望推动美国电动车重拾高增长，成为继中国、欧洲之后全球电动车的重要增长极。

中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链、宁德时代供应链等。

拜登力推汽车电动化，政策支持有望推动美国电动车重拾高增长。中国电动化供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂，产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益，尤其是特斯拉供应链。推荐具备全球竞争力的供应链优质企业：

1）电池/电机环节的宁德时代、比亚迪（A+H）、亿纬锂能、欣旺达、精达股份、亿华通等；锂电材料的德方纳米、璞泰来、新宙邦、厦门钨业等；

2）上游设备及资源：赣锋锂业、杭可科技、先导智能等；

3）热管理供应链：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）、拓普集团。