为了让投资者更好地了解创业板指数及其投资价值,近日,深圳证券交易所与长城基金共同举办了“走进深交所,了解创业板指”活动,活动围绕深市指数体系、创业板指数基金的投资价值、基金定投的魅力等主题展开,并还在深交所投教基地、全景网、中国基金报等十余个平台同步直播。值得一提的是,本次活动同时也是长城基金20周年司庆系列活动之“财富长城万里行”的重要一站。
创业板指数是深市市场指数体系的核心指数之一,由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,代表了创业板市场的优质核心资产,成长性强。在活动现场,深圳证券信息有限公司指数事业部经理朱君为大家现场介绍了深市的指数体系,并重点介绍了创业板指数的特点。与其它主流宽基指数相比,创业板指收益弹性较高,走势相对独立,从历史表现来看,创业板指长期收益表现非常亮眼,近一年、近三年、近十年收益表现都明显较优。尤其近两年来,创业板展现出极高的成长性,广受投资者青睐,2020年里,创业板指涨幅超60%,领涨全球,在今年的震荡市里,虽然几经沉浮,也曾数次创下新高。
因此,创业板指被很多投资者公认为指数界的大咖,它既是深交所创业板市场的标尺,也是A股市场的明星指数。借道创业板指数基金投资创业板,已成为广大投资者分享A股市场长期增长红利的方式之一。
长城基金总经理助理、量化与指数投资部总经理雷俊深入分析了创业板指数基金的特点与投资价值。雷俊表示,从2008年1月1日至2020年12月31日,指数增强型基金平均跑赢基准5.32%,超额收益为正的占比为76%;由此可见,投资指数增强基金更具性价比。
以长城创业板指数增强基金为例,根据基金定期报告,自2019年1月29日转型成立以来截至2021年6月30日,不到2年半的时间里,长城创业板指数增强A净值增长率217.48%,同期业绩比较基准收益率163.74%,超越基准53.74%,超额收益显著。值得关注的是,据银河证券基金研究中心数据,截至2021年7月16日,长城创业板指数增强A过去两年收益率在同类69只基金中排名第一。
针对大家非常关心的下半年投资布局,雷俊表示,长期来看,创业板指经过多年的优胜劣汰,成分股得到不断优化,是具有长期投资价值的成长性指数。在当前形势下,A 股长期投资价值凸显,从大类资产上看,权益资产配置价值进一步提升;同时,随着市场热点逐步转向科技创新类股票,对创业板指来说,优势明显。
最后,长城基金零售管理中心总经理周炜分享了关于基金定投的小知识。周炜表示,从过往经验来看,基金赚钱、基民不赚钱的现象非常普遍,主要原因无外乎投资者过度择时、持有时间太短、收益预期过高等。事实上,A股市场牛短熊长,择时难度较大,过度择时很可能错过市场上涨最快速的阶段,导致收益大幅缩水,对广大投资者来说,放弃择时、长期定投是很好的投资方式。
“创业板近年表现出了越来越强的成长性与投资价值,但是真正赚到钱的投资者并不多,我们希望通过自身的专业,倡导科学投资、理性投资,让大家都能充分享受到指数上涨的红利。”周炜说。
本次“走进深交所,了解创业板指”活动是长城基金“财富长城万里行”投资者交流活动的重要一站。今年是长城基金成立20周年,长城基金的投资者服务也全面焕新,“财富长城万里行”投资者交流活动自5月28日 正式启动以来,已在北京、成都、十堰、武汉、深圳等地举办十余场。未来,长城基金将继续坚持以客户为中心,坚持长期价值投资,坚持合规稳健经营,以匠心之诚打造财富长城,与资本市场共发展。
基金业绩注释(上下滑动查看)
1、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金于2019年1月29日转型成立,雷俊自成立日起担任该产品基金经理,王卫林自2019年12月20日起担任该产品基金经理,该基金A类、C类自转型成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.1.29-2019.12.31、2020年A类业绩/C类业绩/业绩基准涨幅分别为49.14%/48.03%/40.45%、80.46%/79.75%/61.28%。数据来自基金定期报告。
2、排名数据来自银河证券基金研究中心,截至2021年7月16日,同类基金指银河证券分类下的股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。
风险揭示函(上下滑动查看)
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,长城基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
4. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
6.如果您购买的产品主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临因投资标的、市场制度以及交易规则等变化带来的特有风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长城基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.ccfund.com.cn/main/进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
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