深陷困境近两年，中间又经历多次曲折，安信信托长达1年多的重组终于“靴子落地”。

7月23日晚间，安信信托发布包括《非公开发行股票预案》在内的多项公告，其重组方案揭开面纱。经公司申请，公司股票将于2021年7月26日开市起复牌。

4家上海国企和信保基金参与重组

公告显示，安信信托将向上海砥安投资管理有限公司（以下简称上海砥安）实施非公开发行，募资90亿元并用于充实公司资本金。同时，公司还与中国银行、中国信托业保障基金（以下简称信保基金）、中国信托业保障基金有限公司（以下简称信保公司）等签署《债务和解协议》，债务和解总额近90亿元。

公告显示，本次非公开发行采取定价发行方式，每股发行价为2.06元，发行股份数为43.75亿股，募集资金90.13亿元。本次非公开发行完成后，安信信托的第一大股东变更为上海砥安，持股比例为44.4%，公司无实际控制人。上海砥安以自有资金参与认购股份，且所认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让。

据悉，上海砥安注册资本为18.2亿元，目前共有6名股东，其中上海电气（维权）的持股比例最高，为24.32%；信保基金持股21.54%，为第二大股东；上海机场、上海国盛及上海国际集团的持股比例相同，均为18.04%，分列第三至第五大股东；另有上海维安投资管理公司持有0.01%股权。除上海维安以外，其余4家上海国企均为上海国资委百分百控股的大型企业，规模强大，实力雄厚，各具特色。

值得一提的是，安信信托分别与中国银行、信保基金、信保公司签署《债务和解协议》。此次和解的债务总额为89.28亿元。其中，安信信托与中国银行达成债务和解32.78亿元，与信保基金、信保公司的和解债务金额分别为44.5亿元、12亿元。

安信信托表示，公司与中国银行、信保基金及信保公司的债务和解能够减轻公司债务负担，优化资本结构，有利于促进公司发展。同时，本次债务重组收益将计入公司损益表，对未来公司经营业绩产生一定积极影响。

曲折重组路

成立于1995年的安信信托，是沪市唯一的上市信托公司。公开信息显示，安信信托已经在2018年、2019年、2020年连续3个会计年度出现重大亏损，归属于母公司所有者的净利润分别为-18.33亿元、-39.93亿元、-67.38亿元。公司一度徘徊在退市边缘。

2019年以来，安信信托因前期信托业务中存在保底承诺引发大量诉讼。2020年，在多种因素叠加影响之下，信托业的风险加速暴露。这其中又以安信信托最为明显。2020年4月，安信信托收到上海银保监局《行政处罚决定书》，因为违规将信托财产用于其他非信托目的等问题，安信信托被暂停自主管理类资金信托业务，后续其实控人高天国更是因涉嫌违法发放贷款罪，被上海市公安局刑事拘留。

2020年5月，安信信托发布公告称正与上海电气（集团）总公司等企业及相关方协商重组方案。同年12月，安信信托发布公告称，上海电气（集团）总公司等企业及相关方（以下简称“重组方”）在有关部门指导下有意在市场化、法制化的原则下对公司实施重组。公告还透露，彼时重组方已基本完成对安信信托的尽职调查工作，相关各方正就重组开展商务谈判。

但安信信托也表示，由于保底承诺事项的存在，重组依然存在较大不确定性。根据《上市公司证券发行管理办法》非公开发行股票相关规定，最近一期财务报告被会计师出具保留意见的，意见所涉及事项的重大影响在发行前必须予以消除。

此前，立信会计事务所对安信信托2020年审计报告发表了保留意见。形成保留意见的基础是安信信托存在以签署《信托收益权转让协议》等多种形式提供保底承诺。

安信信托表示，为解除保底承诺函，公司自去年年初起即采取各种措施与保底承诺函持有人达成和解。去年全年累计解除保底承诺函163.96亿元，截至去年底的存量保底承诺函合计余额为752.76亿元。今年以来，公司继续大力推进该项工作，据悉，上半年公司又解除保底承诺函几十亿元。

公告显示，安信信托正在有关部门指导下继续开展风险化解工作，采取各种措施与保底承诺函持有人达成和解，化解相关风险。若能够顺利实现，公司将聘请立信会计师事务所对保留意见事项进行专项审计，并出具关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告。若以上条件无法最终满足，可能导致本次非公开发行被暂停、中止或取消。

业内人士认为，若安信信托的重组真正实施，后续其业务有望回归正常，不仅有助于提振上市公司业绩，也能帮助解决前期遗留的历史问题。

（文章来源：上海证券报）

文章来源：上海证券报