来源：国际金融报

宽带市场目前已从增量市场进入到存量市场，三大运营商在互相抢夺用户，而在各种手段中，价格战是最直接的。

“尊敬的移动用户您好，我们注意到您目前的套餐已经达到免费赠送200M宽带的标准，不知道您是否愿意安装移动宽带？”在一个月内接连4次接到来自上海移动客服人员的“问候”后，作为10年以上的移动老用户，张莹（化名）渐渐心动，最终于近日签约成为中国移动新增的260.2万人宽带用户之一。

7月下旬，中国移动披露2021年6月份运营数据，当月，其有线宽带客户数较5月净增260.2万户，截至6月底，中国移动的固网宽带用户总数累计达2.25599亿户。同日，经营宽带业务年限更长的中国电信亦公布了2021年6月运营数据。有线宽带业务方面，6月份中国电信有线宽带用户数净增106万户，有线宽带累计用户数1.6421亿户。相比之下，中国联通稍逊一些，远远落后于中国移动与中国电信，截至6月底，中国联通固网宽带用户累计达9012.3万户。

事实上，相对于中国联通和中国电信的老牌全业务运营资质，中国移动在2013年12月7日才获颁固网宽带牌照。不过得益于遥遥领先的基础用户群体数，并采用了“价格战”和“补贴战”的混合打法，仅仅历时5年，2018年11月，中国移动颠覆宽带领域两强格局，全面超赶“老大哥”中国电信，成为“头部玩家”，至今这一格局仍未改变。

3天前，工信部在《2021年上半年通信业经济运行情况》中披露了一组数据：截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2606万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%。

“从中国的家庭数量来看，5.1亿户这个数字意味着中国的固网宽带市场基本已经饱和。”通信行业专家刘启诚向《国际金融报》记者表示，目前宽带市场已经从原来的增量市场进入到存量市场，三大运营商在互相抢夺用户，而在各种手段中，价格战是最直接的。

价格战依然存在

为了进一步争夺宽带用户，运营商之间使出浑身解数，“价格战”便是其中之一。不过，在业内人士看来，现在宽带的竞争已不仅是资费的竞争，而是全方位的，比如网络质量，属地化服务能力等。

近一周，《国际金融报》记者以消费者身份多次走访上海运营商线下网点发现，行业已经进入“红海”竞争，价格依然是宽带用户争夺战的关键。

当记者表示要办理宽带业务时，上海移动营业厅的工作人员向记者首先推荐了38元的月租套餐，包含流量和通话分钟之外，赠送12个月的200M宽带，12个月之后，如果要继续使用宽带，每个月另附20元，如果需要升级到300M、500M或1000M，则需要另外再加钱。当记者表示自己不是上海移动用户，仅购买宽带服务，该工作人员表示，如果仅办理宽带，需要100元安装费，一年宽带费用是480元（40元/月），如果一次性办两年，则是360元/年（30元/月），另外还需要交260元的设备押金，直到退宽带的时候才退押金。

该工作人员建议消费者可以另外办理一个新的上海移动手机号码，他表示，“这是实打实的优惠，不需要安装费，也不需要押金。”

与移动一样，在电信和联通办理融合套餐也比单宽带更划算。根据上海联通工作人员的说法，如果仅办理宽带业务，300M的宽带一年价格是580元，500M的价格是900元/年，1000M的价格是1300元/年，上述价格包含光猫调测费。但如果办理融合套餐，每月手机套餐消费满59元则送300M宽带，月消费满159元送500M宽带，月消费满229元送1000M宽带，消费者均需另外付100元安装费。

目前已在上海定居的程兴（化名），是一名江苏的移动用户。根据程兴给到记者的说法，目前其家中使用的是上海联通的宽带，上海联通近期亦频繁向她推荐了优惠套餐，在使用上海联通宽带的基础上，办理一个新的号码，月租套餐仅需要0.01元，“这样算来真的很划算，我的手机本来就是双卡双待，所以打算最近再办理一个上海联通的号”。

相比之下，业务覆盖范围最广的中国电信在资费方面并不具备优势，对比同等速率的宽带套餐，电信价格高于其他运营商。

“如果仅办理宽带，100M的价格是1200元/年，200M的是1700元/年，300M的是2200元/年，500M的是2600元/年，1000M的是3000元/年，此外还需另付100元安装费。”根据上海电信营业厅工作人员提供的价格，如果办理融合套餐则更为划算，“比如消费者如果办理229元档的融合套餐，在流量和语音基础上，包含1000M宽带，办理一年的优惠价是2549元。不过，办理电信融合套餐需要付150元安装费，原因在于套餐会另外赠送一台路由器。”

值得关注的是，虽然价格明显高于移动与联通，但记者在走访时了解到，中国电信仍有一批忠实拥趸者。有多位使用电信宽带的用户向记者均向表示，电信贵有贵的道理。李华（化名）是上海的一位二房东，给租客提供的宽带便是上海电信的，在他看来，电信的基础设施建设更加完善。

上海电信方面提供的数据显示，目前，其“千兆光网”在上海的覆盖率已达100%，家庭宽带平均速率291M。

“现在宽带的竞争已经不仅仅是资费的竞争，而是全方位的，比如网络质量，属地化服务能力、对客户需求的响应能力和时效、家庭信息化综合服务能力等，中国电信在宽带方面的综合竞争实力还是不错的。”通信行业观察家钱立富向记者表示。

此外，有用户向记者反馈，移动宽带不稳定，会频繁掉线。针对这一问题，上海移动营业厅的工作人员解释称，可能是路由器的问题，建议消费者更换一个质量稍微好一点的路由器。

“导致宽带不稳定的原因有多种，有可能是设备的问题，也有可能与小区的环境有关。”刘启诚向记者表示，此外，中国移动进入宽带市场的时间较晚，虽然发展速度很快，但不如竞争对手“树大根深”。

整体格局已定

在宽带方面，三大运营商目前的整体格局变化不大，主要是中国移动与中国电信之间的争夺，现在这两家是移动业务与固网宽带业务交叉进入，留给中国联通的空间并不多。

的确，从财报来看，作为中国第一个开始建设互联网宽带的企业，中国电信的宽带营收占比明显高于中国移动及中国联通。

3月上旬，中国电信披露2020年财报。数据显示，作为长期的宽带业务供应商，该报告期中国电信宽带收入规模为719亿元，相较2019年的684.13亿元增长34.87亿元，增长幅度为5.1%，占全年总营收的18.27%。此外，宽带收入增量在主业收入增量中的占比近1/5。

宽带收入亦是中国移动营收的重要增长极，作为中国最大的宽带运营商，2020年，贡献了10.52%营收的中国移动宽带收入为808亿元，相较2019年的688.35亿元，增幅高达17.38%，增长量更是达到119.65亿元，宽带收入增量在中国移动营收总收入增量中的占比超过半数，达53.99%。

目前宽带用户明显落后于其他两大运营商的中国联通，其营收结构中固网宽带收入占比为14%。根据2020年年报，中国联通这一板块的收入同比增长2.4%至425.6亿元，亦在营收总增量中占比为7.5%。

“在宽带方面，三大运营商目前的整体格局变化不大。主要是中国移动与中国电信之间的争夺，现在这两家是移动业务与固网宽带业务交叉进入，留给中国联通的空间并不多。”在电信行业分析师付亮看来，中国移动宽带业务激增来自其宽带用户的持续高速增长，主要原因则是与其强大的移动用户渗透有关。数据显示，2020年，中国移动家庭宽带客户达到1.92亿户，净增2013万户，远超中国联通与中国电信，稳居行业第一。

“2020年全年，我国净增固网宽带用户3427万户，而从2021年上半年情况来看，半年度净增2606万户，超过去年半年的净增水平。”在钱立富看来，“运营商接下来的竞争是全方位的，包括宽带质量、服务以及资费等。现在很明显的趋势是，经过近两年的铺垫，以千兆为代表的高速宽带用户增长较为明显，这将是运营商竞争的新重点，争夺这部分高价值用户，进一步提升宽带ARPU（平均每个用户每月贡献的业务收入）。”

值得一提的是，目前中国移动的宽带ARPU排名垫底。

2020年，中国移动家庭宽带综合ARPU虽同比增长6.9%至37.7元，但仍低于中国电信及中国联通。4月底，在回A上市的招股书上，中国电信方面表示，因为智慧家庭业务发展有效拉动宽带综合ARPU稳步提升，2020年达到44.4元，同比增长4.2%。而相同报告期中国联通的这一指标亦超过40元，达41.5元。

在付亮看来，中国移动的宽带ARPU值低情有可原，由于中国电信与中国联通的宽带业务发展较早，已经拥有一批老用户，而中国移动这一板块业务发展较晚，为发展新用户，采用了诸如价格战的打法，以增加宽带用户数量。

下一个增长极

面对存量竞争时代，融合将是接下来运营商行业的普遍思路。据付亮推测，未来，在宽带方面运营商们之前的竞争会逐渐由单一走向多元化，会出现一些权益的内容捆绑。

在采访过程中，记者发现，上海部分小区存在仅可安装某一家运营商宽带的情况。例如，在记者居住的浦东某小区，仅可安装上海电信的宽带，上海移动、上海联通暂时还没有提供服务。另有用户反馈，自己所在的小区可以安装上海联通、上海电信的宽带，上海移动尚未进驻。

针对这一情况，有业内人士向记者表示，运营商在小区提供宽带服务，由于需要放机房，这需要经过小区物业同意，所以部分小区安装宽带仅可选择一家或两家运营商，一种原因是运营商暂时还没有将业务拓展到这些小区，另一种原因可能是涉及宽带垄断，物业不让进入。

对于宽带市场存量时代，运营商宽带业务还有哪些发展方向，有分析认为，打破宽带垄断是方法之一。不过，在刘启诚看来，打破小区垄断仅靠运营商自身很难解决，需要借助住建局等当地政府的力量。

除此之外，根据多位行业人士给到记者的说法，接下来，运营商宽带业务发展的人口红利和流量红利时代或渐行渐远，运营商们的有线宽带业务正在向融合化、协同化方向深入发展。

“融合将是接下来运营商行业的普遍思路，中国移动也没有例外，通过向用户提供魔百和视频业务、智慧家庭业务，进一步提升宽带用户的黏性。”钱立富表示，根据中国移动2020财报推荐材料，从2018年、2019年到2020年，中国移动的魔百和业务在其固网宽带用户中的占比提升明显，从65.9%、70.9%上升至73.3%。

在2020年年报中，中国联通方面对宽带业务的总结则是因地制宜、分类的政策，北方突出宽带质量、服务领先特色，稳定业务规模；南方继续加大合作力度，盘活宽带端口资源，完善运营体系。聚焦家庭市场，通过智慧家庭、视频、权益等组合强化家庭用户价值经营。通过大数据分析赋能精准营销和存量经营，重点区域开展针对性营销，运营效率持续提升。

“在家庭市场，截至2020年12月31日，公司拥有1.59亿宽带用户、1.16亿天翼高清用户以及1.08亿固定电话用户，用户规模大、覆盖人群广。”在招股书中，中国电信方面亦称，在公司坚持以家庭客户信息化需求为切入点，通过加快千兆升级和智慧家庭业务发展，不断丰富和填充家庭客户的融合内涵，全力打造差异化优势，宽带用户规模在激烈的市场竞争中仍然保持稳健增长，智慧家庭用户规模实现快速增长。

据付亮推测，未来，在宽带方面运营商们之前的竞争会逐渐由单一走向多元化，“会出现一些权益的内容捆绑，比如智慧家庭业务以及5g套餐等。”

记者 马云飞 蔡淑敏