来源：证券之星

A股三大指数今日集体收涨，创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高，两市上涨个股3000家，成交额再次回到万亿元之上，资金风险偏好提升。

板块方面，半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发，板块内个股批量涨停；盘面上，盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前，机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。

截至收盘，沪指涨0.73%，报收3562点；深成指涨1.34%，报收15212点；创业板指涨2.78%，报收3560点。北向资金今日净买入31.17亿元。

半导体景气时间超预期

半年报数据显示，半导体板块28家公司上半年业绩预告，不仅全部实现盈利，而且全部实现增长，其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍，部分公司业绩增幅更是超过了5倍。

受半年报业绩兑现作为支撑。半导体芯片早盘走高，其中MCU方向领涨。

机构预测，全球半导体产能紧张将持续到2022年，产业高景气将持续。

在晶圆厂纷纷扩产、产业链竞争力显着提升的情况下，国内半导体设备、材料类公司将显示出更强劲、持续的成长性。

作为钟爱半导体概念基金经理，半导体一有异动，蔡嵩松便上热搜。今日蔡嵩松二季报出炉，不出所料还是all in芯片半导体！

以最具代表的诺安成长来看，截至二季末，诺安成长的前十大重仓股和一季末一样，只是在这十只个股里做了调仓的操作。

其中，增持圣邦股份超50%至1164.7万股，为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时，期间圣邦股份涨幅超70%。此外，大幅减持长电科技、北方华创和三安光电。

蔡嵩松在二季报中表示，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。

他表示，展望未来，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。

而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。

因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。

另外，随着国产相关技术产品陆续攻克，国产替代的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

锂电池板块再度走强

今日，锂电池概念股再度爆发，个股掀涨停潮。西藏珠峰、融捷股份、赣锋锂业、西藏矿业、中矿资源、天齐锂业等超过20只个股涨停。

其中，锂矿龙头赣锋锂业总市值首次突破2500亿大关。

值得注意的时，二季报显示，赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中，周应波执掌的中欧时代先锋持股最多，达1841.66万股。

据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。

尽管多家六氟磷酸锂生产企业都在扩充产能，但由于行业新增供给需要一年半至两年的时间，在需求快速增长时会出现供需不匹配且供需缺口短期难以弥补。

受供需关系影响，锂电材料价格也在持续上涨。上周工业级碳酸锂报价为8.3万元/吨，较上周上涨1.2%，电池级碳酸锂报价8.9万元/吨，较上周上涨1.1%，电池级氢氧化锂粗粒报价为9.8万元/吨，较上周上涨4.3%，电池级氢氧化锂微粉报价为10.3万元/吨，较上周上涨5.1%。

锂资源结构性短缺逻辑持续兑现，中游材料厂扩产发力，新能源汽车需求景气，锂价有望继续上涨。

不过要注意的是短期板块确实存在交易过热迹象，建议控制仓位，不宜追高，等待机会。

最后，说下A股

从盘面来看，虽然今日个别板块异常火爆，但大盘并没有涨多少。指数波动有限，板块与个股轮涨轮跌，未来大概率在3500点左右维持箱体震荡。

结构性慢牛的基调下，指数小幅波动，板块轮涨轮跌，将成为常态。

不过，要注意海外市场情况，需警惕下半年美股风险可能集中爆发的影响，这将会是打破这一常态的关键。

操作上，轻指数重个股，建关注成长性和景气度都较高的板块。在中报业绩的推动下，半导体、新能源、生物医药、酿酒，包括三胎方向板块，都有机会轮动上涨，建议逢低关注，以低吸为主，尽量不要追高。