来源:鹏华基金鹏友会
正月十五•元宵节花市灯如昼 月上柳梢头
喜乐闹元宵 点亮新基遇
自2021年春节开市以来,股市的波动明显加剧,投资者避险情绪逐渐升温。其中,横跨股债两市,兼顾避险和收益增厚功能的“固收+”策略备受青睐。鹏华固收“黄金战队”带来“固收+”新品——鹏华宁华一年持有期混合基金 (A类011414;C类011415)目前正在火热发行中,为追求相对较低风险、稳健回报机会的投资者提供了一个攻防兼备的选择。
谈及目前市场上现有的“固收+”产品,鹏华基金固定收益总部专户债券投资部总经理、14年股债混合投资名将张佳表示,“固收+”的本质是为了熨平投资波动,一旦面临经济周期波动,单一资产净值可能会面临较大波动考验,而“固收+”产品采取资产配置策略,通过发挥股债跷跷板效应等,有望较好地熨平投资波动,给客户较佳的持有体验。据张佳介绍,目前鹏华固收团队主打三大“固收+”产品赛道,其中重点发展的是理财替代型品种,这类产品更加谨慎地配置权益仓位,力争将最大回撤控制在1%以内,适合追求稳定收益的普通投资者。
鹏华基金在做“固收+”产品的过程中,进行了投资人员和客户偏好画像以及通过各种渠道调研,充分了解投资者对此类产品的风险和收益接受程度,在这基础上结合风险控制和投资能力,力争做出一款追求稳定收益机会、严格控制回撤的产品,可以作为普通投资者大类资产配置中的底仓资产长期持有,同时又不惧市场短期涨跌,追求安享稳稳的幸福。
张佳进一步介绍,鹏华固收在固定收益投资上注重精细化管理,严格控制组合回撤。在公司副总裁韩亚庆带领下,团队成员对宏观政策经济基本面、市场风险偏好共同研讨,分享团队共同研究智慧,更明确界定每个投资人员的责任。控制回撤方面,对绝对收益策略的产品采取绝对收益考核,不参加市场上任何相对排名,同时设立风险控制部门考核回撤控制,对各组合净值回撤水平、个股个券下跌幅度进行监测,树立止损意识,用张佳的话概括就是“希望能够做一款能够让客户安心睡得着觉的产品”。
为了满足稳健投资者的配置需求,鹏华宁华采用了典型的“固收+”策略配置资产,根据市场环境股债性价比进行仓位配置,股票方面占基金资产的比例为0-30%,精选A+H优质个股,注重将自上而下乘周期和自下而上挑个股相结合;债券方面,信用债为底,利率债灵活增厚,精选可转债,通过合理配置不同资产,做到进可攻、退可守。
优异业绩的取得离不开高效运转、稳定投研团队的强劲支撑。鹏华固收团队从2003年创建至今,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代,在固收领域根基深厚,目前该团队总人数60人,包括9名平均从业年限超10年的专业投资人员,部分团队成员更兼具中国本土和海外投研经验。同时,作为业内较早开展内部信用研究和评级的基金公司,鹏华拥有一支18人组成的强大信用研究团队,通过事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,实现了对信用风险易发领域的前瞻性判断,以及对信用风险管理工作的组织实施、专员管理和数据管理等投研工作。
元宵佳节•留言有礼
活动时间:2月26日-27日
活动奖品:20张50元京东卡
参与方式:
【福利2】如果“在看”数超过100,我们会追加送出5张50元京东卡,“在看”数超过300,继续追加10张50元京东卡!
说明:1.我们将通过私信的方式通知中奖粉丝,如未收到奖品请私信联系我们;2.奖品将于活动结束后7个工作日内发放完毕;3.本活动最终解释权归鹏华基金所有。
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