来源:中欧基金钱滚滚
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年化收益率非目标盈投顾组合策略的年度累计收益率,也非目标止盈年化收益率。目标止盈年化收益率仅代表投资者的投资期望,不预测未来的业绩表现,中欧财富不承诺目标收益,也不作任何保本承诺。
尽管今天涨回来点,但最近可太不容易了,春节后的5个交易日感觉把年初以来的收益都跌没了。。。
近期市场震荡回撤较大,未来方向并不明确,建议多考虑追求较低波动、较低回撤的稳健投资,尤其是关注行业均衡的平衡型选手,因此今天滚滚给大家重点推荐 “稳健女神”——王健!
这位金牛老将马上也要发新基啦——“中欧嘉选混合(A:010947,C:010948)”将在下周一(3/1)开售!(注1)
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一位兼顾“价值与成长”的金牛老将
王健,是一位从业17年的老将基金经理,在近10年的管理基金生涯里获奖无数,包括五年期金牛+明显基金等多项行业重量级大奖(注1)。
跟很多成长型投资者不同,王健属于兼顾价值与成长的平衡型选手,她对成长股的“估值”有着严苛要求,她坚持GARP的投资策略,即growth at reasonable price(合理价格上的成长),选股以估值稳定行业中的高成长个股为主,成长性较确定、短期估值折价的个股为辅,坚持“低估值+高成长”的平衡选股策略。
“历史长期业绩稳健、回撤控制好、无惧市场波动”是王健管理基金中三个显著特征。
从王健在管的各基金的最新的2020年4季报也能看出,前十大重仓股中配置很多低估值股票,且对每只个股配置比例并不高,以较低的持股集中度有效分散风险,助力她旗下基金具备超强长跑耐力。
历经牛熊, 任期内产品均超额收益显著!
作为长跑型选手,王健非常注重每个阶段的业绩“稳定性”,且自她2010年管理基金以来,经历过多轮周期和牛熊市场,具备丰富的管理经验。王健在管基金业绩都很出色,目前在管的基金(管理时间超6个月)任期内年化回报均超20%,自王健管理以来业绩较基准涨幅的超额收益显著。
王健在管权益类基金整体业绩表现
(管理时间超6个月)
数据来源:中欧基金根据托管行复核净值计算,2021/2/10,中欧嘉和因成立时间不满一年,不计算年化回报。
即使在市场震荡回调时期成立的基金,在她管理下也收获了不错成绩。
她管理的中欧嘉泽成立于2018年初,成立即遭遇市场大幅回调,但凭借稳健的配置,成立至今收益率151.09%(年化收益率35.28%),同期上证指数仅上涨3.01%,超额收益非常显著!
中欧嘉泽自成立以来业绩走势
数据来源:中欧基金由托管行复核净值数据计算,上证指数来源Wind,截至2021/2/10;中欧嘉泽(王健管理期:2018/1/26-至今)2018-2020年及成立以来涨幅分别为-7.95%、53.74%、63.40%、151%,业绩比较基准涨幅分别为-16.86%、18.88%、13.19%、15.61%。
最后再提醒一下!
“稳健女神”王健的新基金将在下周一(3月1日)开售!
中欧嘉选混合
(A:010947,C:010948)
开放式偏股混合型基金,股票投资比例为60%-95%
可投港股,比例≤全部股票资产的50%
将延续王健GARP投资风格,兼顾价值与成长
重点看好消费、科技、医药、制造、汽车等行业,均衡配置
市场近期波动较大,新基的逐步建仓期能一定程度上平滑波动、抵御风险
“资深老将”、“平衡配置”、“新基逐步建仓”,具备这几个关键词的中欧嘉选,和近期的震荡氛围非常契合,对短期市场比较担忧的同学可以多多关注哦!
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注1:中国证券报,金牛-长江最佳FOF标的基金,2019
光大银发商机主题成立于2014/4/29,2015年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为52.64%/7.91%,-12.89%/-7.71%,13.03%/15.93%,-22.93%/-17.58%,62.11%/27.99%,57.22%/21.29%,306.65%/127.23%,王健任期为2014/4/29—2015/5/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为146.91%/90.32%
光大国企改革主题成立于2015/3/25,2016年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-7.42%/-11.89%,30.80%/12.22%,-25.81%/-20.13%,45.54%/26.27%,55.56%/22.04%,105.90%/26.66%,王健任期为2015/3/25—2015/5/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为25.20%/26.32%
中欧嘉泽成立于2018/1/26,2019年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为53.74%/19.04%,63.40%/13.19%,141.30%/15.34%,王健任期为2018/1/26至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为141.30%/15.34%
中欧嘉和三年持有期A成立于2020/5/28,成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为40.27%/26.70%,王健任期为2020/5/28至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为40.27%/26.70%
中欧均衡成长A成立于2020/12/11,成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为6.10%/7.37%,王健任期为2020/12/11至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为6.10%/7.37%
中欧价值成长A成立于2020/12/16,成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为2.22%/7.48%,王健任期为2020/12/16至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为2.22%/7.48%中欧养老产业成立于2016/5/13,2017年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为15.88%/15.04%,-17.86%/-18.37%,70.01%/26.87%,43.46%/20.36%,158.60%/55.60%,王健任期为2016/11/3至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为138.78%/46.47%
光大动态优选成立于2009/10/28,2010年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为12.63%/-5.21%,-19.72%/-12.52%,11.75%/6.12%,21.52%/-3.30%,29.28%/32.28%,42.82%/9.04%,-1.96%/-4.97%,-3.49%/11.41%,-13.49%/-11.02%,24.90%/21.65%,66.54%/16.47%,312.99%/75.67%,王健任期为2009/10/28—2015/5/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为168.83%/42.18%
中欧新动力A成立于2011/2/10,2012年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为16.95%/6.94%,20.42%/-5.64%,30.38%/40.69%,68.56%/7.91%,-2.53%/-7.71%,14.82%/15.93%,-20.42%/-17.58%,56.39%/27.99%,61.74%/21.29%,516.08%/81.97%,王健任期为2016/11/3至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为143.50%/51.71%
中欧瑾和A成立于2015/4/13,2016年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为7.30%/2.79%,-0.90%/2.78%,-8.67%/2.78%,18.00%/2.81%,21.88%/11.50%,55.10%/28.18%,王健任期为2016/11/3—2020/11/27,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为26.78%/22.63%,以上数据由中欧基金根据托管行复核净值计算,截至2021/2/24
基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。