盘中机会：白酒

今日(8月11日)“喝酒吃肉”行情又现！截至午间发稿，在白酒概念板块之中，酒鬼酒领衔，今世缘、老白干酒、泸州老窖等多只个股走势强劲；在猪肉板块之中，龙大肉食涨停，双汇发展、禾丰牧业、顺鑫农业等个股表现突出。

据人民网称，随着国内疫情防控形势不断向好，生产生活秩序加快恢复，消费市场持续稳步回升。商务部数据显示，6月份，全国社会消费品零售总额3.35万亿元，同比下降1.8%，连续4个月降幅收窄，累计收窄18.7个百分点；1—6月，全国社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。

太平洋证券表示，白酒中报陆续发布，市场对于单二季度的预期也在做合理化下修，龙头标的二季度明确做市场、挺价格，当前库存普遍不高，经销商对中秋的需求均较此前有信心。今年中秋和国庆重叠，预计8月中下旬启动中秋回款备货动作，高端酒预计将率先启动。因此白酒短期由于预期下修带来的股价调整是为较好的布局时点。

关联机会：农业种植

据农业农村部官网8月7日消息，日前，农业农村部发布2020年第二季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息，监测数据显示，今年第二季度抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品91个品种130项参数8323个样品，抽检总体合格率为97.1%，同比上升0.3个百分点。

兴业证券表示，农产品涨价预期再起，加强关注种植链。玉米方面，近期国内玉米价格加速上涨，7月以来现货累计上涨约5%，年初以来上涨约20%。需求端，生猪存栏逐步恢复，6月同比首次转正，蛋肉禽产能高位，提振饲料需求；供给端，国内玉米产量连续三年几无增长，新作种植面积仅增1%，临储库存见底。玉米供需存缺口，近期临储拍卖溢价连续创新高，不断强化涨价预期。稻麦方面，玉米缺口扩大或带来替代需求，且今年疫情、洪涝、虫害等灾害及国际争端频繁引发粮食安全担忧，国家去库存转为谨慎。稻麦具有托市价支撑，后市预计易涨难跌。转基因政策加农产品涨价预期营造利多大环境，建议加强关注种植链，如种子板块大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业，以及种植板块苏垦农发、北大荒等。

延伸机会：猪肉

据券商中国称，受益于“二师兄”身价的飙升，上半年A股上市公司养猪大佬们的业绩格外抢眼。上半年多家A股公司忙扩产，加码生猪养殖。当前，受前期南方降水影响，南方地区生猪产能再度去化，高价周期被拉长。8月10日，国家统计局公布数据显示，7月份CPI同比上涨2.7%，涨幅略有扩大。其中，猪肉价格上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点。

万联证券指出，生猪养殖方面，猪价反弹，南方降雨量较往年量大，提高非瘟防控难度，拖累生猪产能，进口肉受疫情影响，叠加监管趋严，虽然目前需求端仍较疲软，但随着国内各类猪肉消费场景的恢复，短期猪价预计仍将保持高位震荡，我们认为规模化龙头在成本控制、疫情防控等方面优势明显，市场份额仍有较大上升空间，建议关注生猪养殖板块优质龙头。此外，我们建议关注后猪周期，受益于生猪存栏回暖、非瘟疫苗临床试验进展顺利的动物保健板块。

(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。)