今日(6月15日)A股三大股指开盘涨跌不一，深强沪弱格局明显，创业板指一路震荡上行，而沪指盘中有所反复，整个行情面偏强势。从盘面上来看，行业与概念板块涨多跌少，医疗器械、养殖业、云游戏等板块表现强势，局部赚钱效应突出。

中金策略王汉锋表示，年初至今“新为主线，老择时机”的配置建议表现较好。展望下半年，行业配置和主题选择要兼顾以下几个方面：1)以内需为主，兼顾外需潜在的复苏；2)继续以大消费、医药、科技及先进制造等“新”经济为主线，关注“老”经济可能的阶段性反弹，特别是在当前估值较为分化的市场条件下；3)在配置节奏上参考不同行业复苏景气差异及市场预期程度。

在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

【主题一】医疗器械

粤开证券表示，中长期仍然坚定推荐今年表现优异的器械、生物制品(血制+疫苗)和CXO三个赛道。1)医疗新基建下的需求扩张器械赛道。5月20日，发改委公布了《公共卫生防控救治能力建设方案》，给出具体建设指标和配套资金来源，疫情后医疗新基建逐渐铺开，关注实力雄厚研发高投入的平台型器械巨头和在细分领域有产品竞争优势的中小器械企业；2)下半年存供需失衡可能的血制赛道。海外疫情控制大概率长尾走势，全球采浆中心美国采浆受阻，全球血浆资源趋紧，带动国内白蛋白进口供应趋紧。3)创新产业链CXO。医药外包服务行业多重政策受益，近年来医药上市公司研发支出保持25%以上的高增速投入，CXO作为创新研发“卖水人”，未来几年确定性明显。

【主题二】养殖业

华金证券分析，预计猪价后续有望迎来反弹，并在下半年维持高位震荡，下半年仍将是高盈利期：(1)从能繁母猪存栏恢复进度和生产周期来看， “缺猪”仍是 2020 年全年主题，经过前期压栏育肥猪的集中抛售，后续出栏压力有望较大缓解；(2)根据生产周期，预计国内生猪供给在 2020 年 3 季度的供给压力相对较小；(3)根据我国生猪产业历史运行规律，6 月份往往逐渐开启年度猪价的反弹期；(4)猪肉消费需求有望出现回升。另外，展望下半年，预计杂交水稻种子行业仍处于供给过剩状态，杂交玉米种行业基本面有望进一步趋好。根据 USDA 的最新报告，我们预计国内玉米和大豆价格具备温和上涨的基本面支撑。

【主题三】云游戏

光大证券指出，即将进入暑期游戏旺季，各游戏公司均有能见度较高的优质产品预计Q3上线。A股上市游戏公司2019年版号储备较为丰富，2020年起亦进入产品兑现周期。

(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。)