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【银华基金】交易日报2022-07-25

时间：2022-07-26 08:33:00 | 来源：市场资讯

今日资金面整体平衡宽松。早盘银行融出充足，非银押信用7d/14dofr在1.95%/1.75%附近，随后小幅降至1.9%/1.75%附近，需求主要集中在隔夜及7d跨月期限；长期限21d/1m期限在1.8-1.9%附近。早盘过后，7d/14d 进一步下降至1.85%/1.7%附近，需求渐弱。午后，资金面依旧宽松，利率隔夜减点频现，7d/14d ofr 在1.8%/1.7%附近，成交清淡。直至尾盘资金面持续宽松，各机构轻松平盘。央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作。今日120亿逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【农发结果】3Y 220406 加权利率 2.46% 边际利率 --% 全场倍数 4.98倍边际倍数 3.35倍 5Y 220402X19 加权利率 2.7529% 边际利率 --% 全场倍数 4.18倍边际倍数 7.26倍今日农发市场需求尚可。3Y考虑返费后结果为2.49，低于二级1.7BP发出。5Y考虑返费后结果为2.7861，低于二级0.4BP发出。

【地方债】

2022年7月25日一级短融发行结果22龙源电力SCP013，，20e， AAA/-， 120D，央企，【1.72】，上海银行， 2022-11-22，周二到期22金龙鱼SCP003，，20e， AAA/-， 157D，其他，【1.76】，浦发银行， 2022-12-29，周四到期22三一重工SCP008，，10e， AAA/-， 60D，民企，【1.80】，农业银行， 2022-09-23，周五到期22京能洁能SCP004，，20e， AAA/-， 270D，国企，【1.80】，浦发银行， 2023-04-21，周五到期22杭城投SCP002，，12.5e， AAA/-， 270D，国企，【1.83】，南京银行， 2023-04-21，周五到期22珠海交通SCP004，，2e， AA+/-， 170D，国企，【2.05】，兴业银行， 2023-01-11，周三到期22深燃气SCP004，休2，0-15e， AAA/-， 270D，国企，【2.12】，华泰证券， 2023-04-22，周六到期22格力SCP005，，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.15】，中信银行， 2023-04-21，周五到期22海曙广聚SCP003，，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.28】，农业银行， 2023-04-21，周五到期22常德城投SCP001，，0-10e， AA+/-， 270D，国企，【2.30】，中信建投证券， 2023-04-21，周五到期22镇江交通SCP003，，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.59】，南京银行， 2023-04-21，周五到期22港兴港投SCP003，，10e， AAA/-， 260D，国企，【2.71】，民生银行， 2023-04-12，周三到期22西江SCP004，，5e， AA+/-， 87D，国企，【3.1】，中信银行， 2022-10-21，周五到期22恒力石化CP002，，10e， AAA/-， 365D，民企，【3.18】，招商银行， 2023-07-25，周二到期22广西旅发CP001，，5e， AA+/-， 365D，国企，【3.48】，建设银行， 2023-07-25，周二到期22辽成大CP002，，0-6e， AA+/-， 365D，国企，【3.80】，招商银行， 2023-07-26，周三到期22云天化SCP002，，6e， AA+/-， 240D，国企，【4.00】，恒丰银行， 2023-03-22，周三到期22山西文旅CP003，，5e， AA+/-， 365D，国企，【4.07】，光大银行， 2023-07-25，周二到期22中原金控SCP002，，5e， AA+/-， 270D，国企，【4.50】，光大银行， 2023-04-21，周五到期22亨通SCP004，，5e， AA+/-， 176D，民企，【5.49】，江苏银行， 2023-01-17，周二到期22昆明公租CP001，，0-10e， AA+/A-1， 365D，国企，【5.77】，中国银行， 2023-07-25，周二到期22北辰科技CP004，，0-4.9e， AA+/-， 365D，国企，【7.00】，中信建投证券， 2023-07-25，周二到期2022年7月25日一级中票发行结果22中海企业MTN004，休1，0-20e， AAA/AAA， 5Y，央企，【3.26】，兴业银行， 2027-07-25，周日到期22汾湖投资MTN001，，3e， AA+/-， 3Y，国企，【3.03】，建设银行， 2025-07-25，周五到期22兴泰金融MTN002，，7e， AAA/-， 3Y，国企，【2.97】，杭州银行， 2025-07-25，周五到期22内蒙公投MTN001，，5e， AA+/-， 3Y，国企，【3.75】，中信银行， 2025-07-25，周五到期22安徽港航MTN002，，8e， AAA/-， 3Y，国企，【2.86】，兴业银行， 2025-07-25，周五到期22吴中灵天MTN003，，5e， AA+/-， 3Y，国企，【3.10】，宁波银行， 2025-07-25，周五到期22苏国信MTN004，休2，10e， AAA/-， 3Y，国企，【2.61】，交通银行， 2025-07-26，周六到期22吴中经发MTN002，，5e， AA+/-， 3Y，国企，【2.98】，工商银行， 2025-07-25，周五到期22宜春城投MTN003，，3.6e， AA/-， 3Y+2Y，国企，【3.07】，民生银行， 2027-07-26，周一到期22浙江旅投MTN002，休2，6e， AA+/-， 3Y，国企，【3.05】，兴业银行， 2025-07-26，周六到期22中化股MTN007，休1，20e， AAA/-， 5Y，央企，【3.24】，宁波银行， 2027-07-25，周日到期22常城建PPN004：【3.50】常州市城市建设（集团）有限公司, 5Y,AAA,5亿,国企,江苏发行：0721-0722,缴款：0722,已发公募：22常城0322梅山岛PPN001：【3.00】宁波梅山岛开发投资有限公司, 3Y,AA+,4亿,国企,浙江发行：0722,缴款：0725,已发公募：20梅山岛MTN00122国家管网GN002，，40e， AAA/-， 150D，央企，【1.46】，中信银行， 2022-12-22，周四到期22国家管网GN001，，60e， AAA/-， 150D，央企，【1.46】，交通银行， 2022-12-22，周四到期

【ABS、非公开】

一级市场（7月26日发行）（一级组）

【利率债】

国开09:30-10:3022国开11 110亿元 365D - 荷兰式22国开08(增6) 90亿元 5年 2.69% 荷兰式22国开04(增20) 30亿元 7年 2.99% 荷兰式农发14:00-15:0022农发清发03(增发5) 60亿元 2年 2.37% 荷兰式追加不超过10亿22农发清发02(增发21) 50亿元 7年 2.91% 荷兰式追加不超过10亿

【地方债】一般政府债14:00-14:40(再融资) 22四川债85 87.814亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP专项政府债14:00-14:40(再融资) 22四川债86 9.2519亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

【短融中票】

2022-07-26 超短融一级新发信息22东航SCP011:【预计1.2~2.2】,中国东方航空集团有限公司,90D,AAA,20亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:0726,上市:072822蓝星SCP008:【预计1.5~2.5】,中国蓝星(集团)股份有限公司,90D,AAA,10亿,央企,北京,化工,发行:0726,上市:072822华电江苏SCP019:【1.6~1.89】,华电江苏能源有限公司,90D,AAA,4亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0726,上市:072822三一SCP009:【1.5~1.9】,三一集团有限公司,120D,AAA,10亿,民企,湖南,机械,发行:0726,上市:072822杭州国资SCP007:【1.6~1.8】,杭州市国有资本投资运营有限公司,176D,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0726,上市:072822济南高新SCP004:【2~3】,济南高新控股集团有限公司,270D,AAA,12亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0726-0727,上市:072922兵工物资SCP001:【1.8~2.08】,中国兵工物资集团有限公司,90D,AA+,4亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0726-0727,上市:072922夏商SCP011:【1.8~2.02】,厦门夏商集团有限公司,90D,AA+,5亿,国企,福建,食品与主要用品零售Ⅲ,发行:0726,上市:072822临港控股SCP005:【预计1.5~2.5】,上海临港控股股份有限公司,212D,AA+,10亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:0726,上市:072822陕鼓风机SCP002:【1.9~2.2】,陕西鼓风机(集团)有限公司,270D,AA+,5亿,国企,陕西,机械,发行:0726,上市:0728,休122渝保税SCP001:【2~2.8】,重庆保税港区开发管理集团有限公司,270D,AA+,10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0726,上市:0728,休122淮南建发SCP001:【2.4~3.4】,淮南建设发展控股(集团)有限公司,270D,AA,6亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:0726-0727,上市:07292022-07-26 短融一级新发信息22中信建投CP004:中信建投证券股份有限公司,175D,AAA,30亿,国企,北京,资本市场,发行:0726,缴款:0727,上市:072822青岛海控CP001:【2.1~3.1】,青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司,1Y,AAA,7亿,国企,山东,商业服务与用品,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922德州财金CP001:【2.3~3】,德州财金投资控股集团有限公司,365D,AA+,5亿,国企,山东,交通基础设施,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:0729

2022-07-26中票一级新发信息22陕煤化MTN009:【2.5~3.5】,陕西煤业化工集团有限责任公司,3Y+N,AAA,10亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922浙交投MTN003:【2.5~2.7】,浙江省交通投资集团有限公司,3Y,AAA,15亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:0726,缴款:0727,上市:0728,休122电网MTN005:【预计2.5~3.5】,国家电网有限公司,5Y,AAA,65亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922电网MTN004:【预计2.5~3.5】,国家电网有限公司,5Y,AAA,15亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922洪市政MTN004:【3~3.8】,南昌市政公用集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,江西,复合型公用事业Ⅲ,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922楚天智能MTN001:【预计2.6~3.6】,湖北楚天智能交通股份有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,湖北,交通基础设施,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922津创业GN001:【3.7~4.9】,天津创业环保集团股份有限公司,3Y,AA+,6.3亿,国企,天津,水务Ⅲ,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922渝惠通MTN003:【3~4】,重庆市永川区惠通建设发展有限公司,3+2Y,AA+,0~10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:072922联发集MTN002:【预计2.8~3.8】,联发集团有限公司,3+3Y,AA+/AAA,7.5亿,国企,福建,房地产管理和开发,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:0729,(厦门建发股份有限公司:不可撤销连带责任担保)22九华山MTN001:【3~4】,安徽九华山文化旅游集团有限公司,3Y,AA/AAA,0~3亿,国企,安徽,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0726-0727,缴款:0728,上市:0729,(安徽省信用融资担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)22遂宁投资MTN001:【4.7~5.2】,遂宁市河东开发建设投资有限公司,3+2Y,AA/AAA,5亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:0726,缴款:0727,上市:0728,(四川发展融资担保股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

22长城华西银行二级01 10亿元 5+5年 AA/AA- 联合资信簿记建档 4.5-5.5 14:00-17:00 长城国瑞证券/东海证券22杭州联合农商二级02 25亿元 5+5年 AAA/AA+ 中诚信国际簿记建档 3.4-4.3 09:00-17:00 中信证券/银河证券/申万宏源/中信建投/江苏银行/国开证券

【ABS】

深圳前海联易融商业保理有限公司2022年度第六期悦和资产支持票据主承：农业银行/浦发银行时间：09:00-17:0022前海悦和ABN006优先 7.699亿元 1年 2023/07/25 AAA 2.4-2.8 联合资信簿记建档22前海悦和ABN006次 0.001亿元 1年 2023/07/25 - 联合资信

【公司债】

22华创C2-小公募华创证券 7月26日 14:00-16:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 2年 AA+/AA 联合资信无担保天风证券 4.3-5.3 上交所 (次级债)22华创C3-小公募华创证券 7月26日 14:00-16:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AA+/AA 联合资信无担保天风证券 4.9-5.9 上交所 (次级债)22鲁资07-小公募山东国投 7月26日 14:00-19:00 合计发行8亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/- 无担保广发证券/华龙证券/兴业证券 2.4-3.4 上交所 22鲁资08-小公募山东国投 7月26日 14:00-19:00 合计发行8亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/- 无担保广发证券/华龙证券/兴业证券 2.8-3.8 上交所 22鲁高03-小公募山东高速集团 7月26日 14:00-19:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 东方金诚无担保中信证券/华泰联合/国开证券/国信证券/平安证券/诚通证券 2.3-3.3 上交所 22鲁高04-小公募山东高速集团 7月26日 14:00-19:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 10年 AAA/AAA 东方金诚无担保中信证券/华泰联合/国开证券/国信证券/平安证券/诚通证券 3.1-4.1 上交所

【企业债】

22湖州城投债01 7月26日 14:00-16:00 15亿元 5+2年 AAA AAA 中证鹏元浙商证券/东方证券/平安证券跨市场浙江省 2022/07/27 上限422椒江债01 7月26日 14:00-16:00 9亿元 5+2年 AA+ AAA 中诚信国际台州市国有资本运营集团有限公司安信证券跨市场浙江省 2022/07/28 上限4.322多湖债 7月26日 14:00-16:00 5.3亿元 5+2年 AA AA+ 新世纪金华市城市建设投资集团有限公司中信建投跨市场浙江省 2022/07/27 上限4.3

【非公开】

上海嘉定新城发展有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)7月26日 5亿元 3+2年 2.8-3.6 AA+/- 无担保东亚前海证券/国泰君安上交所南京浦口交通建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月26日 5亿元 3年 3-4 AA/- 有担保南京大江北国资投资集团有限公司担保华金证券/南京证券上交所咸阳金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 7月26日 5亿元 3年 4-6 AA/AAA 联合资信有担保陕西信用增进有限责任公司担保东方证券上交所岳阳市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 7月26日 22.5亿元 3年 2.5-4 AA+/- 无担保财信证券/申万宏源/财通证券上交所平凉市城乡发展建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 7月26日 3.89亿元 3年 7.2-7.5 AA/- 无担保华龙证券上交所平湖市国有资产控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月26日 10亿元 3+2年 2.7-3.7 AA+/- 无担保中信建投/中信证券上交所彭州市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 7月26日 10亿元 3年 4.3-5.3 AA/AA+ 远东资信评估有限公司有担保成都湔江投资集团有限公司担保华英证券上交所慈溪市观海卫城建投资开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月26日 1.4亿元 3+2年 3.2-3.8 AA/- 有担保慈溪市国有资产投资控股有限公司担保五矿证券上交所无锡惠基产业发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月26日 5.7亿元 3年 3-4.5 AA/- 无担保华泰联合/兴业证券上交所曹妃甸国控投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 7月26日 12亿元 365D [] AA+/- 无担保银河证券/财达证券/广发证券/申万宏源上交所桓台县金海公有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月26日 10亿元 2+2+1年 [] AA/- 有担保桓台县财金控股有限公司担保中泰证券上交所河钢集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 7月26日 20亿元 2+1年 2.8-3.8 AAA/AAA 中诚信国际无担保财达证券上交所温州市现代服务业发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期) 7月26日 5亿元 365D 2.5-3.5 AA+/- 无担保中信建投/国泰君安上交所滨海县农旅集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 7月26日 1亿元 3年 6.7-7.2 AA/- 无担保方正证券上交所漳州圆山发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期) 7月26日 5+5.5亿元 3年 4-5.5 AA/- 无担保华安证券/东兴证券/国金证券上交所芜湖宜居投资(集团)有限公司2022年非公开发行公司债券(第二期) 7月26日 15亿元 3年 2.7-3.7 AA+/- 无担保国信证券/国泰君安/招商证券/国元证券上交所阜阳投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 7月26日 5亿元 3+2年 2.8-3.8 AA+/- 无担保海通证券/国金证券上交所

22溧水产投PPN004：【3-3.98】南京溧水产业投资控股集团有限公司,3Y,AA,10亿,国企,江苏,发行：0726,缴款：0727,已发公募：22溧水产投CP003，主承：南京银行。 22金隆控股PPN001：【待定】常高新金隆控股（集团）有限公司, 3Y,AA,3.5亿,国企,江苏,发行：0726,缴款：0727，主承：江苏银行。 22惠民城建PPN004 ：【6.3-7.3】济宁市兖州区惠民城建投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,不超过12亿,国企,山东,发行：0726,缴款：0727,已发公募：22惠民建投MTN002，主承：国泰君安证券/浙商银行。 22西宁城投PPN001 ：【待定】西宁城市投资管理有限公司, 2Y,AA+,不超过2亿,国企,青海,发行：0726,缴款：0727,已发公募：22西宁城投SCP003，主承：中信银行/中信证券。 22青岛海科PPN001 ：【5.2-6.2】青岛海洋科技投资发展集团有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,山东,发行：0726,缴款：0727,已发公募：21青岛海科MTN002，主承：中信建投证券/浙商银行。 22京东PPN002 ：【1.8-2.5】北京京东世纪贸易有限公司, 90D,AAA,不超过20亿,民企,北京,发行：0726,缴款：0727，主承：中金公司/交通银行。 22泰兴城投PPN003 ：【3.5-4.5】泰兴市城市投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,不超过6.5亿,国企,江苏,发行： 0726-0727,缴款：0728,已发公募：22泰兴城投CP002，主承：杭州银行/华夏银行/银河证券。 22宁乡国资PPN002：【5.8-6.8】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过5亿,国企,湖南,发行： 0726-0727,缴款：0728,已发公募：22宁乡国资MTN001，主承：中信银行。 22如皋经贸PPN003 ：【3.2-4.2】如皋市经济贸易开发有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行：0726-0727,缴款：0728,已发公募：22如皋经贸CP002，主承：兴业银行。 22武汉旅游PPN001：【3.15-4.15】武汉旅游体育集团有限公司, 3Y,AA+,1亿,国企,湖北,发行：0726-0727,缴款：0728,已发公募：22武汉旅游CP001，主承：汉口银行。 22江阴国联PPN001：【待定】江阴市新国联集团有限公司, 1Y,AA,4.5亿,国企,江苏,发行：0727-0728,缴款：0729,已发公募：22新国联SCP002，主承：平安银行。

今日存单价格多与上周五价格持平，长端价格稳定，中短期限小幅波动，7D和2M期限上行较多，定存行吸存意愿较弱，交投一般。