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五星基金,追光而行,汇丰晋信权益类基金星光熠熠~

时间:2022-07-21 08:32:30 | 来源:市场资讯

近期,专业基金评价机构纷纷公布了最新的基金星级评价,汇丰晋信旗下5只基金荣获晨星、银河证券、海通证券三大权威机构五星评级,汇丰晋信中长期投资能力再获验证。

好土壤才能孕育出硕果。成立近17年以来,汇丰晋信在权益投资上,长期在市场起起伏伏的考验中,坚持打磨自己的投资能力,依托科学的投资体系和不断传承的投资方法论,培养出一代又一代实力派基金经理。如今的硕果累累正是汇丰晋信长期以来深耕细作的成果体现。

硬核实力派基金经理

陆彬-汇丰晋信投资总监、基金经理

复旦大学金融学硕士

近81万持有人*

管理的以下三只基金均获五星评级

*数据来源:汇丰晋信,截至2022.6.30,持有陆彬管理的基金的客户总数(个人+机构,若该客户持有多只陆彬管理的基金,算一个客户。)

代表作汇丰晋信动态策略混合A

全市场选股,均衡配置

以动态管理策略做适当行业轮动

过去2年、过去3年累计收益率均排名同类前2,获晨星、银河证券、海通证券三年期、五年期、十年期五星评级。陆彬自2020年5月9日担任动态策略基金经理,任职2年多以来总回报达130.51%,跑赢基准119.54%。

数据来源:基金收益率来源于汇丰晋信,业绩经托管行复核,排名数据均来源于晨星,同类为中国开放式基金-积极配置-大盘平衡分类,星级评价数据来源于晨星、银河证券、海通证券,截至2022.6.30。汇丰晋信动态策略混合A晨星各区间收益排名:过去一年:15/169;过去两年:2/137;过去三年:1/125;过去五年:3/80;过去七年:1/55;过去十年:1/34。陆彬自2020.5.9起任本基金基金经理。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

代表作汇丰晋信低碳先锋股票A

聚焦投资新能源为代表的低碳行业

把握低碳行业长期发展的投资机会

过去2年、过去3年累计收益率均排名同类第1,获晨星三年期五星评级,海通证券三年期、五年期、十年期五星评级。陆彬自2019年8月17日担任低碳先锋基金经理,任职近3年以来总回报达333.34%,跑赢基准206.90%。

数据来源:基金收益率来源于汇丰晋信,业绩经托管行复核,排名数据均来源于晨星,同类为中国开放式基金-中盘成长股票,星级评价数据来源于晨星、海通证券,截至2022.6.30。汇丰晋信低碳先锋股票A晨星各区间收益排名:过去一年:5/84;过去两年:1/75;过去三年:1/59;过去五年:6/36;陆彬自2019.8.17起任本基金基金经理。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证,市场有风险,投资需谨慎。

代表作汇丰晋信智造先锋股票A

聚焦以高端装备为代表的中游制造业

把握中国制造业的投资机会

过去2年、过去3年累计收益率均排名同类前5,获晨星、银河证券、海通证券三年期、五年期五星评级。陆彬自2019年5月18日担任智造先锋基金经理,任职3年多以来总回报达296.11%,跑赢基准201.35%。

数据来源:基金收益率来源于汇丰晋信,业绩经托管行复核,排名数据均来源于晨星,同类为中国开放式基金-中盘成长股票,星级评价数据来源于晨星、银河证券、海通证券,截至2022.6.30。汇丰晋信智造先锋股票A晨星各区间收益排名:过去一年:50/84;过去两年:5/75;过去三年:2/59;过去五年:2/36;陆彬自2019.5.18起任本基金基金经理。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

价值投资先锋

吴培文-汇丰晋信基金经理

清华大学工学硕士

13年证券从业经验

其中近7年基金投资管理经理

数据来源:汇丰晋信 截至2022.6.30

代表作汇丰晋信价值先锋股票A

优先在高景气行业中寻找低估值个股

坚守价值风,不盲目追逐热点

过去3年累计收益率90.66%1,排名同类TOP 2%2,荣获晨星三年期五星评级3。

1.数据来源:汇丰晋信,累计收益率经托管行复核,截至2022.6.30。2.数据来源:晨星,中国开放式基金-大盘平衡股票分类,截至2022.6.30。汇丰晋信价值先锋基金A晨星各区间收益排名:过去一年:14/366;过去两年:9/319;过去三年:5/254;吴培文自2019.5.18起担任汇丰晋信价值先锋基金基金经理。3.数据来源:晨星,截至2022.6.30。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

截至2022年6月底,价值先锋基金A夏普比率和收益回撤比(Calmar比率)均显著跑赢同类基金同期平均水平,体现较好的获取风险调整后收益的能力。

数据来源:Wind,晨星,中国开放式基金-大盘平衡股票分类,过去2、3年统计分别排除2020.7.1、2019.7.1后成立的基金,截至2022.6.30;吴培文自2019.5.18起担任汇丰晋信价值先锋基金基金经理。夏普比率= (年化收益率-无风险利率) / 组合年化波动率,反映了基金承担单位波动风险所获得的超额回报率(即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分),一般情况下,该比率越高,基金承担单位波动风险得到的超额回报率越高。收益回撤比(Calmar比率):年化收益率与最大回撤之比,数值越大反映承担单位回撤风险取得的基金收益越好。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证,市场有风险,投资需谨慎。

低碳先锋股票基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年-3.87%(-0.86%),2018年-39.11%(-35.02%),2019年45.87%(17.72%),2020年134.41%(48.42%),2021年42.15%(40.09%),2022年截至6月30日-2.21%(-2.78%)。期间基金经理为:陆彬(2019.8.17-至今),方超(2015.9.19-2019.9.7)。低碳先锋股票基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2021年C类份额成立当年未满6个月,不予列示业绩;2022年截至6月30日-2.44%(-2.78%)。期间基金经理为:陆彬(2021.9.13-至今)

智造先锋股票基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年7.45%(1.22%),2018年-27.16%(-27.16%),2019年73.88%(26.03%),2020年128.65%(63.21%),2021年42.93%(18.02%),2022年截至6月30日-17.19%(-8.41%)。智造先锋股票基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年7.06%(1.22%),2018年-27.52%(-27.16%),2019年73.12%(26.03%),2020年127.52%(63.21%),2021年42.22%(18.02%),2022年截至6月30日-17.39%(-8.41%)。期间基金经理为:陆彬(2019.5.18-至今),曹庆(2015.9.30-2017.4.22),吴培文(2015.9.30-2019.12.28)。

动态策略混合基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年19.18%(4.76%),2018年-23.13%(-12.21%),2019年44.65%(20.54%),2020年71.75%(15.82%),2021年40.11%(1.82%),2022年截至6月30日-4.45%(-4.26%)。期间基金经理为:陆彬(2020.5.9-至今),郭敏(2015.5.23-2020.5.30)。

核心成长混合基金A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2021年12.16%(-0.09%),2022年截至6月30日0.00%(-7.94%)。核心成长混合基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2021年 11.82%(-0.09%),2022年截至6月30日-0.24%(-7.94%)。期间基金经理为:陆彬(2021.5.24-至今)。

龙腾混合基金过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年17.53%(10.05%),2018年-21.9%(-21.52%),2019年35.73%(30.21%),2020年42.56%(24.16%),2021年-12.4%(1.54%),2022年截至6月30日2.7%(-6.5%)。期间基金经理为:陆彬(2022.04.29-至今),严瑾(2018.09.01-2022.04.29),曹庆(2016.04.30-2018.08.31)。

汇丰晋信价值先锋A过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2019年41.18%(30.41%),2020年38.42%(23.25%),2021年32.90% (-0.64% ),2022年截至6月30日-12.65%(-8.95%)。*2018年基金A类份额成立当年因合同生效未满6个月,不予展示业绩。价值先锋基金C过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2022年C类份额成立未满6个月,不予列示业绩。期间基金经理为:吴培文(2019.05.18-至今),是星涛(2018.11.14-2019.12.14)。

汇丰晋信珠三角区域过往业绩(业绩比较基准收益率)如下:2017年5.38%(9.07%),2018年-20.29%(-24.08%),2019年33.76%(28.43%),2020年52.85%(17.42%),2021年18.92%(-2.92%),2022年截至6月30日-12.97%(-11.05%)。期间基金经理为:吴培文(2017.06.02-至今)。

数据来源:汇丰晋信,业绩经托管行复核,截至2022.6.30。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证,市场有风险,投资需谨慎。

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