摘要：北大西洋公约组织秘书长史托腾伯格表示，乌克兰境内的俄罗斯军队不是在撤退，而是在重新集结；普京告诉欧洲：用卢布支付，否则就断气。

隔夜环球市场表现：

数据来源：Wind资讯

注：截至当地时间2022年03月31日24时，原油期货的单位：美元/桶，黄金期货的单位：美元/盎司，白银期货的单位：美元/盎司。

大市评述：

隔夜美股道指收盘下跌550.46点，跌幅为1.56%，报34678.35点；纳指跌221.76点，跌幅为1.54%，报14220.52点；标普500指数跌72.04点，跌幅为1.57%，报4530.41点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21610点，较香港收市跌386.11点或1.79%。

隔夜美油下跌。美油2022年5月合约跌6.14%报101.2美元/桶，月涨5.73%，第一季度涨34.56%，为连续八个季度上涨；布油2022年6月合约跌5.2%报105.65美元/桶，月涨7.84%，第一季度涨35.83%。白宫在一份情况说明书中指出，在未来6个月，美国政府平均每天将释放100万桶储备石油，总共释放约1.8亿桶。涉及相关油气类港股包括中海油（00883.HK）、中石油（00857.HK）及油服类企业。

公司简讯：

中国石油（00857.HK）披露财报称，2021年净利润921.7亿元，上年同期190.06亿元；营业收入2.61万亿元，同比增长35.2%；原油产量8.879亿桶，比上年同期下降3.7%。拟派发末期股息每股0.09622元，总派息额176.1亿元。2022年，集团计划原油产量为8.986亿桶，可销售天然气产量为46251亿立方英尺。

迪信通（06188.HK）发布公告，截至2021年6月30日止六个月，集团的收入为人民币57.28亿元，较去年同期减少6.48%。公司母公司拥有人应占亏损为人民币34.435亿元，去年同期应占溢利为人民币6346.6万元。每股基本亏损为人民币4.72元/股，去年同期溢利为人民币0.09元/股。

瑞风新能源（00527.HK）发布截至2021年12月31日止年度未经审核业绩，收益3.52亿元（人民币，下同），同比增长1.7%；股东应占亏损3.686亿元，同比扩大73%；每股基本亏损0.186元。

文业集团（01802.HK）发布公告，截至2021年12月31日止年度，实现收益人民币11.496亿元，同比下降7.9%；公司拥有人应占亏损5989.3万元，上年同期公司拥有人应占溢利2106.9万元；基本每股亏损0.1元。

中基长寿科学（00767.HK）发布公告，截至2021年12月31日止年度，实现收益6556.1万港元，同比下降18.1%；母公司拥有人应占溢利1852.9万港元，上年同期母公司拥有人应占亏损1148.7万港元；基本每股盈利0.48港仙。

卓悦控股（00653.HK）发布公告，截至2021年12月31日止年度，实现营业额6.27亿港元，同比增长16.4%；公司拥有人应占亏损2.08亿港元，同比收窄18.6%；基本每股亏损6港仙。

基石科技控股（08391.HK）发布截至2021年12月31日止年度业绩，收益5503.2万港元，同比增长34.5%；股东应占亏损6136.4万港元，同比扩大101.4%；每股基本亏损10.46港仙。

皇朝家居（01198.HK）发布2021年业绩，收入约15.27亿港元，同比增加5.8%；母公司拥有人应占溢利7689.7万港元，同比减少89.2%；每股盈利2.999港仙，建议末期股息每股普通股1港仙及特别股息每股普通股4港仙。

国药控股（01099.HK）发布公告，该公司与腾盛博药生物科技有限公司（02137）旗下控股子公司腾盛华创医药技术（北京）有限公司（腾盛华创）达成战略合作。双方将携手推进新冠单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程，包括药品储备、渠道分销、医院准入及其他创新业务合作，携手助力新冠疫情防控工作。

微创机器人-B（02252.HK）公告，公司联合四川大学华西医院（华西医院）和上海市胸科医院自主研发的机器人辅助支气管镜导航系统（微创®支气管镜手术机器人）在华西医院李为民教授、刘丹教授及其团队主导下，成功完成了一例机器人辅助经支气管镜肺结节活检术。这是国产支气管镜手术机器人完成的首例人体临床试验。

北京控股（00392.HK）发布截至2021年12月31日止年度业绩，该集团取得营业收入804.35亿港元，同比增加17.58%；公司股东应占溢利99.19亿港元，同比增加87.6%；撇除本年及去年一次性事项影响后公司股东应占溢利86.2亿港元，同比增加13.6%。；每股盈利7.86港元，拟派发末期股息每股85港仙。截至昨日收盘，北京控股总市值313亿港元。

公司财报公布：

业绩公布：无

招股中：无

国内外要闻：

中国3月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5、48.4和48.8，低于上月0.7、3.2和2.4个百分点，三大指数均降至临界点以下，表明我国经济总体景气水平有所回落。国家统计局表示，近期，国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响。同时调查企业反映，随着局部地区疫情得到有效控制，受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。

北约称俄罗斯军队没有撤离，而是在乌克兰重新集结。北大西洋公约组织秘书长史托腾伯格表示，乌克兰境内的俄罗斯军队不是在撤退，而是在重新集结。“根据我们的情报，俄罗斯军队不是在撤退，而是在重新部署。俄罗斯正试图重新集结，重新补给并加强其在顿巴斯地区的攻势。”

普京告诉欧洲：用卢布支付，否则就断气。俄罗斯总统普京周四威胁称，除非用卢布结算，否则将叫停三分之一向欧洲供应天然气的合同。这是他迄今对西方制裁做出的最强有力的经济反击。欧洲国家政府拒绝了普京发出的周五开始以卢布结算的最后通牒，德国称这无异于“敲诈”。但莫斯科确实提供了一种机制，让买家可以通过一家俄罗斯银行获得卢布。

香港证监会发布报告称，香港证券业2021年合计盈利650亿港元，同比增长36%；所有证券交易商和证券保证金融资人2021年的交易总额增长24%；活跃保证金客户总数较2020年底增长51%至220万名。

美国白宫发布能源相关措施的情况说明书，称拜登将宣布美国历史上最大规模的战略石油储备（SPR）释放计划，将每天释放100万桶石油，持续六个月时间，累计释放石油储备将超1.8亿桶。美国政府还将敦促国际能源署（IEA）协调其他石油消费国的储备油投放。

工信部：1-2月份，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，比2020年和2021年两年平均增速高1.1个百分点；比同期工业增加值增速高5.2个百分点，但比高技术制造业增加值增速低1.7个百分点。

发改委：近期猪粮比价持续低于5：1，处于过度下跌一级预警区间。会同有关方面开展年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，拟于4月2日、3日收储4万吨冻猪肉。如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。

IDC：2021年，中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。虽然市场在供需双方压力之下并未出现两位数的反弹，但出货体量背后不可忽视的是中国智能家居市场的升级和调整。预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。

大行评级：

瑞信：下调时代电气（03898.HK）目标价至33.4港元，评级‘中性’；

大和：下调蓝月亮（06993.HK）目标价至5.9港元，评级‘持有’；

花旗：下调农夫山泉（09633.HK）目标价至55.1港元，评级‘买入’；

瑞信：下调碧桂园服务（06098.HK）目标价至45.65港元，评级‘跑赢大市’；

高盛：维持申洲国际（02313.HK）“买入”评级，目标价降至140港元；

大和：下调长汽（02333.HK）目标价至35港元，评级‘买入’。

作者：艾德证券期货研究部

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