影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、9月18日至19日，国务院副总理韩正在广东深圳调研。韩正来到深圳华为技术有限公司、迈瑞生物医疗电子公司，考察企业自主创新、生产经营、市场开拓等情况。

2、生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，会议强调，生态环境部系统要抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

3、9月18日，国家税务总局办公厅发布通知加强文娱领域从业人员税收管理，其中提出，要定期开展对明星艺人、网络主播的“双随机、一公开”税收检查。

4、据哈尔滨市政府新闻办召开的疫情防控专场新闻发布会，2021年9月21日0-18时，哈尔滨市发现新冠肺炎确诊病例3例。哈尔滨发布公告，非必要不离哈，确需离哈的需凭健康码绿码通行；影院、歌厅、网吧等暂停营业。

5、9月18日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》的通知，通知提到，网下投资者在参与科创板网下询价时不得协商报价，不得扰乱正常询价秩序；最高报价剔除比例调整为“不超过3%”。

6、最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室9月18日揭牌成立。驻会检察室成立后，最高检将与证监会以及最高人民法院、公安部等保持密切协同，积极推进依法从严打击证券违法活动各项工作。

行业新闻

1、近期，发改委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。

2、数据显示，今年以来主动量化基金平均收益率为9%，整体表现好于同期的主动权益基金（平均收益率8%）。已有主动权益基金经理开始采用量化方式选择股票。

3、从北京、上海、深圳等多地了解到，根据最新要求，首发权益类基金若是出现成立后半年内单一渠道净赎回规模超40%的现象需向各地证监局上报。

4、9月18日，据实地探访，江苏泰州当地企业已启动限、停产相关工作。而除江苏外，目前全国多省伴随“能耗双控”政策推进带来的产能收缩，已使得相关商品价格出现显著上行。

5、9月18日，国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，太阳能发电装机容量同比增长24.6%，风电装机容量同比增长33.8%。

6、人民银行、外汇局共同起草了《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定（征求意见稿）》，《规定》指出，进一步拓展境内银行境外人民币贷款业务范围；并拟对境内银行设置境外贷款余额上限。

公司新闻

1、许家印致信全体员工：坚信恒大一定能尽快走出至暗时刻，加快推进全面复工复产。

2、华宇软件公告称，实控人邵学因涉嫌单位行贿被刑事拘留

3、中国电信公告，控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元。

4、ST中天公告，因涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查。

5、金风科技公告，股东和谐健康拟减持不超5%股份。

6、清水源公告，股票交易严重异常波动，22日起停牌核查。

7、ST金刚公告，公司已被债权人申请破产重整。

8、恒润股份公告，股东拟合计减持不超6.27%公司股份。

9、奕瑞科技公告，天津红杉等股东拟合计减持不超16.11%公司股份。

10、中核钛白公告，合资公司拟以100亿元投建，源网荷储一体化”新能源发电项目。

11、*ST金洲公告，公司涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。

12、十连板广宇发展收关注函：要求说明资产置换是否可能导致公司经营业绩出现较大波动。

13、双环传动公告，前三季度净利润预增1313%-1449%。

14、国安达公告，受疫情影响，可能导致公司无法按时完成客户订单。

环球市场：假期环球市场多以下跌为主 欧洲天然气价格续创新高

1、假期环球市场多以下跌为主，美股三大指数均跌近2%，标普500指数跌1.78%，纳指跌1.98%，道指跌1.92%；欧洲股市跌约1%，德国DAX30指数跌0.92%。

2、亚洲主要指数均跌超2%，富时中国A50指数期货跌2.69%，香港恒生指数跌2.78%，日经225指数跌2.15%。

3、WTI原油期货跌约1.8%，布伦特原油期货跌约1.3%。欧洲天然气价格续创新高。

4、美国政府计划从11月初开始对“完全接种新冠疫苗”的外国旅客放宽入境限制。

投资机会参考

1、铝箔需求火爆 有厂家今年订单基本已经全部接完

受到新能源车市场爆发影响，用在动力电池里的铝箔需求火爆。有铝箔厂家称，当前铝箔的加工费相比去年同期已经上涨10%。今年的订单基本已经全部接完了，目前订单排到明年的1月份，整个行情非常火爆。

机构分析指出，动力锂电铝箔作为高附加值产品，生产厂家主要集中在日本和韩国，国内能进入核心供应链体系的生产厂家为数不多。作为锂离子电池充电电池正极集电体，受益全球新能源汽车电动化进程加速，动力电池箔是产业链上快速增长的新兴领域，行业前景广阔。2025年电池铝箔整体需求量或将达到约37.8万吨，2021-2025年复合增长率为32%。

A股上市公司中，南山铝业已通过10μ高性能超薄电池箔认证，且具备批量供货条件。万顺新材上半年电池铝箔销量634.65吨，电池铝箔坯料销量14868.84吨，后续安徽孙公司高精度电子铝箔项目投产后将提升公司电池铝箔的产能。

2、工信部：推动6G标准“全球统一”

工业和信息化部总工程师韩夏表示，中国高度重视6G发展，在“十四五”规划纲要中明确提出，要“前瞻布局6G网络技术储备”。韩夏指出，要坚定不移地走国际化道路，强化全球6G推进组织、各类企业、高校及科研院所间的交流合作，推动形成全球统一的6G标准。

6G的技术趋势在于超维度智能天线技术、天地大融合技术和太赫兹波通信技术等方面的突破，通信各产业链将迎来更高程度的科研突破，更大的资本开支和更宽广的市场前景。机构分析指出，目前，随着各国及产业界6G研究的推进，6G通信的愿景，场景和基本指标均已有了新的进展，全球6G研究进入竞赛阶段。

A股上市公司中，意华股份在高速通讯连接器领域，公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器；亨通光电在5G光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术，400G硅光模块已给国内的头部互联网公司以及设备商送样，客户端的测试认证正在进行中。

3、前8月全球新船订单飙升近300% 船企迎来修复性增长

中国船舶工业行业协会公布了2021年1-8月船舶工业经济运行情况，三大造船指标均同比增长。特别是新接订单量，前8个月，国内船厂承接新船订单4911万载重吨，同比增长227.2%；全球船厂新承接9474万载重吨，同比增长298.1%。

机构分析称，船舶行业正进入新一轮大周期，伴随疫情后海运贸易景气度回升，叠加老旧船型以及环保规则对船型更新需求，造船业将迎来订单与价格的稳步提升。

A股上市公司中，中国船舶是国内规模最大，技术最先进，产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，半年报显示，报告期承接民品船舶订单93艘/964.44万载重吨，完工交付民品船舶36艘/327.42万载重吨，分别占全国上半年承接、完工总量的25.22%和15.65%；亚星锚链是全球最大的锚链生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。

4、欧洲天然气飙升250%

作为欧洲天然气交易的基准，荷兰TTF中心的天然气价格周一上涨至每兆瓦时73.150欧（85.69美元），徘徊在上周的历史高点附近。自1月份以来，天然气价格已经上涨了250%以上。

国际能源署执行主任FatihBirol上周五在接受时表示，随着欧洲供暖季节的开始，欧洲天然气价格在未来几周可能会持续走高。高盛在最新研报中也预计，未来几个月欧洲天然气供需紧张有望进一步加剧，整个欧洲将面临停电的风险。

A股上市公司中，大通燃气经营的能源供应业务主要包括城市燃气业务、LNG业务、分布式能源业务，公司现拥有5个区域的管道燃气业务特许经营权。新疆火炬拥有喀什、克州地区多个县市区域管道燃气特许经营权，主要从事城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务，已逐步成为区域性能源综合服务供应商。

停复牌

停牌

000663 *ST永林

300437 清水源

600071 凤凰光学

复牌

无

公告速递

【热点】

【中国电信：控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元】

中国电信公告，公司控股股东中国电信集团有限公司（简称“中国电信集团”）计划自2021年9月22日起十二个月内择机增持公司股份，拟增持金额不少于人民币40亿元，本次增持未设置价格区间，中国电信集团将基于对公司股票价格的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场的整体趋势，逐步实施增持计划。

【金风科技：股东和谐健康拟减持不超5%股份】

金风科技公告，持股12.5%的公司股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品（简称“和谐健康”）计划自3个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过2.11亿股（占公司总股本的5%）。若和谐健康此次减持计划实施完毕，将不再是公司的第一大股东，但公司仍无控股股东、实际控制人。

【双环传动：前三季度净利润预增1313%-1449%】

双环传动披露前三季度业绩预告，公司预盈2.08亿元–2.28亿元，同比增长1313.03%-1448.9%。随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司多年来在高端齿轮领域的战略储备与深耕，占得了市场先机，推动了行业集中度的提高（特别在新能源汽车驱动系统齿轮领域），进一步凸显了行业龙头地位，收获了多个优质项目并进入稳定批量状态。

【国安达：受疫情影响 可能导致公司无法按时完成客户订单】

国安达公告，受疫情影响，公司部分员工无法正常上下班、员工商务出行受到限制、供应商无法及时供给物料、产品无法正常产出及运送给客户等，严重影响公司产品生产进程，可能导致公司无法按时完成客户订单。目前疫情尚未完全得到控制，公司无法准确预估各地区可恢复正常运营的时间，故暂无法预测本次疫情对公司生产经营、财务状况和经营成果的影响程度。

【ST中天：因涉嫌信息披露违法违规 遭证监会立案调查】

ST中天公告，公司于2021年9月18日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

【华宇软件：实控人邵学因涉嫌单位行贿被刑事拘留】

华宇软件公告，2021年9月18日，公司收到北京市监察委员会《解除留置通知书》。同时，公司了解到邵学家属收到北京市海淀区人民检察院《拘留通知书》，邵学因涉嫌单位行贿，于2021年9月18日被刑事拘留。此外，公司面向全集团各子公司做全面自查，目前发现有子公司原高管近日被有关部门采取刑事强制措施。当事人曾任子公司北京华宇信息技术有限公司高管，目前已不再担任管理职务。

【卓越新能：子公司厦门卓越受疫情影响临时停产】

卓越新能公告，根据厦门市同安区应对新冠肺炎疫情工作指挥部于要求，厦门卓越于2021年9月19日起临时停产，具体恢复正常生产经营时间将根据当地政府要求作出安排。厦门卓越主营业务是生物柴油的生产，目前占公司生物柴油产量的25%。本次停产不影响公司出口订单的履行。目前公司及其他子公司生产经营正常。

【百亚股份：股东温氏投资等拟合计减持不超10%股份】

百亚股份公告，股东重望耀暉、温氏投资及其一致行动人齐创共享、铭耀资产拟减持公司股份，其中，重望耀暉拟减持公司股份不超过6%，温氏投资及其一致行动人齐创共享拟合计减持公司股份不超2%，铭耀资产拟减持公司股份不超过2%。

【投资&签约】

【司尔特：拟就开发磷矿资源等签订合作框架协议】

司尔特公告，公司拟与融捷投资控股集团有限公司、中航信托股份有限公司签订合作框架协议，就合作开发磷矿资源、合资生产磷酸铁和磷酸铁锂产品等相关合作内容进行约定。公司拟与融捷投资控股集团有限公司于贵州省或安徽省等地设立磷酸铁锂公司，预计总投资金额为20亿元，磷酸铁锂目标产量为5万吨/年。司尔特持有磷酸铁锂公司70%的股权，融捷投资控股集团有限公司持有磷酸铁锂公司30%的股权。

【嘉泽新能：拟3.2亿元投建100MWp平价复合光伏项目】

嘉泽新能公告，公司计划投资建设100MWp平价复合光伏项目，项目名称为宁夏嘉泽同心县韦州镇100MWp平价复合光伏项目，项目总投资约3.2亿元。

【奥克股份：拟投建奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目】

奥克股份公告，公司近日与成都新材料产业功能区管委会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟在成都新材料产业功能区建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，其中一期项目预计投资10.5亿元，二期项目预计投资21亿元。为保障本次项目的实施，公司拟与深圳市研一新材料有限责任公司共同出资人民币3亿元成立四川奥克锂电新材料有限公司作为项目实施主体。

【华盛昌：拟4亿元投建智能传感测量仪研发生产项目】

华盛昌公告，公司拟与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《华盛昌智能传感测量仪研发生产项目投资建设协议书》，投资建设华盛昌智能传感测量仪研发生产项目，项目建成后将主要生产经营包括但不限于数字万用表、数字钳形表、电力测试器、红外热像仪、红外测温仪、激光测距仪、空气质量检测仪、红外人体测温仪等各类多功能测量仪器的研发生产和销售。项目计划投资总额为4亿元。

【普利制药：与Celsion公司签订DNA疫苗相关合作协议】

普利制药公告，公司于近日与美国生物制药Celsion公司签署了关于DNA疫苗的相关合作协议，普利制药将为Celsion公司生产DNA疫苗的临床批样品以及在该产品获得批准使用的商业批供货。DNA疫苗的原理是将编码抗原蛋白质的DNA做成疫苗，输入人体并在体内表达抗原，诱导人体产生免疫应答，从而使接种者获得相应的免疫保护能力。另外，公司注射用比伐芦定近日获得英国药品和健康产品管理局（MHRA）上市许可。

【九强生物：签订产品经销框架协议】

九强生物公告，公司与罗氏诊断产品（上海）有限公司签署《试剂采购协议》，罗氏诊断向九强生物采购适用于罗氏诊断全自动凝血分析仪的试剂盒，以补充罗氏诊断的凝血检测菜单。产品的经销期限自2021年10月1日至2027年9月30日。

【股权变动】

【凤凰光学：拟收购国盛电子及普兴电子部分或全部股权 明起停牌】

凤凰光学公告，公司拟筹划以发行A股股份的方式购买中电科半导体材料有限公司等股东持有的南京国盛电子有限公司及河北普兴电子科技股份有限公司的部分股权或全部股权。公司股票自9月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

【天邦股份：拟向通威股份出售子公司部分股权并开展战略合作】

天邦股份公告，公司拟向通威股份转让安徽天邦49%股权、安徽生物49%股权、盐城天邦51%股权、南宁艾格菲51%股权，蚌埠天邦51%股权，湖北天邦51%股权，东营天邦51%股权，交易总额为1.91亿元。另外，基于合作共赢原则，双方拟开展猪饲料长期采销业务，并签署长单合作协议。

【浩丰科技：实控人拟向华软实业转让15%股份 公司控制权将发生变更】

浩丰科技公告，公司控股股东、实控人孙成文将以协议转让的方式向北京华软鑫创实业发展有限公司（简称“华软实业”）转让其直接持有的公司5518万股股份（占上市公司总股本的15.0046%），转让价格为10.88元/股，转让价款总额为6亿元。此次交易涉及的股份转让交割完成后，华软实业成为公司的控股股东，王广宇将成为公司的实控人。

【合力科技：实控人等拟合计转让11%公司股份】

合力科技公告，公司控股股东、实控人施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳及公司持股5%以上股东杨位本拟通过协议转让方式向中青基金和岱熹投资合计转让公司股份1724.8万股（占公司总股本的11%），此次协议转让的主要目的是为了优化公司股东结构，提高业务协同。此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。

【天目湖：控股股东拟向溧阳城发转让11.61%公司股份】

天目湖公告，公司控股股东孟广才拟向溧阳市城市建设发展集团有限公司转让其持有的2163.47万股（占公司总股本的11.61%）公司股份，转让价款为4.32亿元，转让价格为19.98元/股。此次权益变动未导致公司控股股东、实控人发生变化。

【信濠光电：拟2.73亿元收购东莞骏达46.75%股权】

信濠光电公告，同意公司全资子公司广东信濠使用自有资金人民币2.73亿元，按照每注册资本/人民币2.92元的价格收购深圳市骏达光电股份有限公司（简称“深圳骏达光电”）持有的东莞骏达44.50%股权以及深圳市骏达触控有限公司（简称“深圳骏达触控”）持有的东莞骏达2.25%股权。

【探路者：拟2.6亿元收购北京芯能60%股权】

探路者发布公告，公司与嘉兴源阳、厦门曦煜共同收购北京芯能电子科技有限公司（简称“北京芯能”）80%股权，其中公司以自有资金2.6亿元收购北京芯能60%股权；嘉兴源阳及厦门曦煜合计以8661万元收购北京芯能20%股权。

【增减持&回购】

【三友医疗：股东泰格盈科及一致行动人拟合计减持不超5.21%股份】

三友医疗公告，股东泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通因自身资金需要，拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1071万股，拟减持股份占公司总股本的比例为5.21%。泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人，六者构成一致行动关系。

【昭衍新药：拟以400万至800万元回购A股股份】

昭衍新药公告，公司拟以不低于人民币400万元（含），不高于人民币800万元（含）回购A股股份，回购价格不超过人民币219元/股（含）。本次回购股份将用于员工持股计划，本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

【深圳新星：控股股东等拟合计减持不超2.37%股份】

深圳新星公告，因个人资金需求，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生计划减持不超过320.01万股，占公司总股本的比例不超过2%。卢现友先生、周志先生、谢志锐先生、叶清东先生、余跃明先生计划合计减持不超0.37%股份。

【人福医药：实控人、董事长拟合计增持2000万元至4000万元公司股份】

人福医药公告，公司实际控制人艾路明、董事长李杰先生于公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额合计不低于2000万元，不超过4000万元，其中艾路明计划增持金额不低于1000万元，不超过2000万元，李杰计划增持金额不低于1000万元，不超过2000万元，增持计划不设价格区间。

【经营&业绩】

【南侨食品：8月份归母净利2787.47万元 同比增加0.32%】

南侨食品发布公告，公司2021年8月归属于母公司股东的净利润为人民币2787.47万元，同比增加0.32%。

【合同&项目中标】

【侨银股份：联合预中标约2.74亿元园林环卫服务项目】

侨银股份发布公告，公司与佛山市高明区蔚翔环境服务有限公司联合投标，预中标高明区中心城区核心区园林环卫服务项目（2021-2026年度）二标段，约2.74亿元。

【特锐德：预中标合计6687.52万元光伏发电项目】

特锐德发布公告，中国华能集团有限公司（简称“中国华能”）近期在其电子商务平台公示了新疆乌什100兆瓦并网光伏发电项目220kV汇集站主体工程施工预招标及新疆阿克陶100兆瓦并网光伏发电项目220kV汇集站主体工程施工预招标中标候选人公示，公司为上述项目的中标候选人第1名，预计中标总金额约6687.52万元。

【股价异动】

【鼎龙文化：目前正在筹划非公开发行股票事项】

鼎龙文化发布异动公告，公司目前正在筹划非公开发行股票事项，但非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

【其他】

【凯莱英：首次公开发行H股获中国证监会批复】

凯莱英发布公告，近日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。核准公司发行不超过4923.88万股境外上市外资股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。

【中材国际：增发收购相关事项获中国证监会核准批复】

中材国际公告，2021年9月18日，公司收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》。

【吉翔股份：目前公司内部已完成复工复产准备工作】

吉翔股份披露子公司尾矿库溢流井故障事故的进展称，目前，公司内部已完成复工复产准备工作，具备生产条件。公司正与上级主管部门沟通办理复工复产相关审批手续。待上述手续完成后可安排恢复生产。本次事故预计会对公司生产经营及经营业绩产生影响，具体停产时间和损失影响尚待进一步核实测算。