影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、中共中央政治局8月31日召开会议，决定今年11月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议。

2、住建部表示，当前保障性租赁住房重点还是要解决人口净流入的重点城市，主要是大中城市，特别是这些城市的新市民和青年人的住房问题，现在正在抓紧推进。

3、国家医保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，通过3至5年的试点，探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。

4、市场场监管总局拟修改电子商务法，意见稿提到，电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中，增加“情节特别严重的，有关部门可以限制其开展相关网络经营活动，直至吊销网络经营相关许可证。”

行业新闻

1、广州住建局关于建立二手住房交易参考价格发布机制的通知。通知要求，二手住房交易涉及的相关机构，应将二手住房交易参考价格作为开展业务的参考依据之一。

2、据上交所统计，2021年上半年，沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%；实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元，同比分别增长43.15%、44.40%。

3、发改委数据显示，上半年，全国十种有色金属产量3255万吨，同比增长11%，增速同比提高8.1个百分点。其中，铜产量515万吨，增长12.2%，提高7.6个百分点；电解铝产量1964万吨，增长10.1%，提高8.4个百分点。

4、上海钢联数据显示，31日锂电产业链产品再度上涨，其中56.5%（电/微粉）氢氧化锂涨7500元/吨，56.5%（电/粗颗粒）氢氧化锂涨6000元/吨。

5、中国汽车流通协会发布的数据显示，2021年8月汽车经销商库存预警指数为51.7%，同比下降1.1个百分点，环比下降0.6个百分点，库存预警指数临近荣枯线，仍处在不景气区间。

公司新闻

1、三安光电公告，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%。

2、亿纬锂能披露澄清公告，截至目前，公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈，相关报道内容并无根据。

3、中天金融公告，筹划出让中天城投 转让价款暂定为180亿元

4、晶盛机电公告，签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同 占公司2020年度营业收入的159.62%

5、昊华能源公告，北京证监局拟处公司60万元罚款 时任董事长等3年市场禁入

6、国铁集团上半年净亏损507亿元 将加快推进铁路优质资产股改上市进程

7、星源材质公告，拟向LG新能源供应湿法隔膜 协议金额约43.11亿元

8、上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函，平安回应称：针对近期一些市场传闻的例行问询，目前公司一切经营工作正常。

9、云天化公告，目前公司无磷酸铁锂产能 控股股东拟减持不超2%股份

10、农尚环境公告，股东拟协议转让公司合计11.34%股份

11、润和软件公告，拟5.18亿元收购润联信息等三家公司全部股权

12、腾讯发布关于放弃音乐版权独家授权权利的声明，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权

13、万隆回应高价进口冻猪肉损害上市公司利益：价差较大，一是有利于双汇参与市场竞争，二是利于公司降低成本

14、中国恒大公告，集团向供货商及承包商出售物业单位以抵扣部分欠款 总金额约251.7亿元

15、华晨破产重组最新进展：宝马中国以16.33亿元购得“中华”品牌

环球市场

美股集体收跌，道指收跌0.12%，纳指收跌0.04%，标普500指数收跌0.14%，半导体、银行、钢铁和能源板块拖累大盘指数。

WTI原油期货收跌逾1%，美国上周API原油库存减少量高于预期。

COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1818.10美元/盎司。

欧洲央行管委表示，计划在明年3月份结束紧急抗疫购债。

投资机会参考

1、住建部：在推动有条件楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度

住房和城乡建设部副部长黄艳31日在发布会上表示，下一阶段，住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题，在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

机构分析指出，随着房地产、轨交、旧改等基础设施建设力度加大，推动国内电扶梯设备需求持续扩张，后市场也有望逐步进入快速发展期，下游房地产新开工面积增长及存量市场更新替代需求将支撑电梯行业持续稳步增长。预计截至2025年，我国电梯整梯销量年均复合增速有望达9%，2021年整梯销量有望达110万台。

A股上市公司中，广日股份（600894）为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力。康力电梯（002367）作为自主品牌龙头，60%核心零部件自主制造，上半年在手订单超70亿元。

2、多项指标均居全球首位 5G领域将加速建设

在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上，工业和信息化部总工程师韩夏指出，目前中国5G基站占全球70%以上， 5G应用创新案例已超过1万个，5G标准必要专利声明数量占比超过了38%，5G终端连接数占全球比重超过80%，均居全球首位。韩夏强调，目前工业互联网推广难度大的问题之一在于终端模组成本太高，希望标准化组织发挥作用，尽快推出经济型5G芯片和轻量化的模组，降低成本，打通行业规模化发展的关键环节，使5G应用更快推广。

据媒体报道，华为等设备商在积极推动5G模组价格的降低，目前5G模组的价格已降至一千元左右，随着产业链的逐步成熟，5G模组价格有望进一步降低。工信部“5G应用扬帆计划”明确截止2023年，每万人拥有18个5G基站、对应5G宏站建设规模达到260万以上。

A股上市公司中，东山精密（002384）主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。欣天科技（300615）产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中。

3、安塞蜜价格8月份累计涨幅高达25%

据行业数据显示，8月30日，安赛蜜市场主流报盘至7.5万元/吨，较昨日提涨0.5万元/吨，涨幅达到7.14%。经过本轮上涨，安塞蜜8月份已经累计涨价1.5万元/吨，累计涨幅高达25%。

据悉，短期原料价格高位坚挺，成本支撑强劲，加之市场需求旺盛，其他甜味剂涨价带动等，多方利好支撑下，预计安赛蜜价格高位运行，不乏继续推涨可能。机构分析指出，目前国内糖精、甜蜜素等传统型食品添加剂的产能约9.5万吨，安赛蜜作为新型甜味剂，目前全球需求量约3万吨，每年以5-10%的速度增长，替代空间较大。

A股上市公司中，金禾实业（002597）是国内食品添加剂细分行业龙头，拥有安赛蜜和三氯蔗糖代糖产品，目前安赛蜜年产能为12000吨，三氯蔗糖年产能为8000吨，主要原料已实现自给。醋化股份（603968）投资的1.5万吨乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）副产6.3万吨硫酸铵项目目前正在建设中。

4、9月金股来了！成长主线依旧高景气

昨天，A股中报披露圆满收官，基本面来看，七成以上公司中报业绩增长，科创板企业增速领先。今天为9月首个交易日，中报行情告一段落后，机构对三季度最后一个月份纷纷给出新的投资建议。

华安策略首席郑小霞表示，站在中报行情尾声，成长主线高景气依旧，因此业绩角度短期内有望延续，对成长风格行情形成有力支撑。安信策略首席陈果表示，从当前市场特征、景气度和政策导向来看，A股的主线依然在新能源、军工等高景气赛道及其上游原材料行业，对于周期股，未来的配置应该聚焦于需求有高景气支撑，同时供给受益于碳中和及限制高耗能等逻辑。

停复牌

停牌

300710 万隆光电

复牌

无

公告速递

【热点】

亿纬锂能澄清：未与特斯拉就4680大圆柱电池做合作洽谈

亿纬锂能（300014）8月31日晚间披露澄清公告：截至目前，公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈，相关报道内容并无根据。

中天金融：筹划出让中天城投转让价款暂定为180亿元

中天金融（000540）8月31日晚间公告，筹划将中天城投100%股权转让给佳源创盛，股权转让价款暂定为180亿元。本次交易事项预计将构成重大资产重组。佳源创盛由自然人股东沈玉兴持股98.83%。

青海华鼎股价异动：工业母机相关政策细则尚未明确和出台

青海华鼎（600243）8月31日晚披露股票交易风险提示公告：公司关注到近期媒体报道涉及公司所属行业及“工业母机”等内容。源于国务院国有资产监督管理委员会近日召开党委扩大会议，提及针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关。上述会议涉及内容的相关政策细则尚未明确和出台，后续政策如何实施、对行业产生何种影响存在不确定性。

鄂尔多斯股价异动：铁合金、氯碱化工行业未来价格走势存在不确定性

鄂尔多斯（600295）8月31日晚披露股票交易异常波动的公告：公司所在的铁合金行业、氯碱化工行业方面，近期受多方面因素影响，价格区间上移，未来价格走势存在不确定性。

湖北宜化股价异动：无应披露而未披露信息董事拟减持1.79万股

湖北宜化（000422）8月31日晚披露股票交易异常波动公告：公司连续3个交易日累计涨约30%，公司不存在应披露而未披露信息。公司董事、董事会秘书、副总经理强炜计划6个月内减持合计不超过1.79万股公司股份（占公司总股本比例0.002%）。

兴发集团股价异动：无磷酸铁锂产能控股股东减持公司1.08%股份

兴发集团（600141）8月31日晚披露股票交易异常波动公告：截至目前，公司无磷酸铁锂产能，也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。此外，控股股东宜昌兴发于8月27日至31日通过大宗交易方式合计减持公司股份1207.22万股，占公司总股本的1.08%。

*ST双环股价异动：联碱产品未来价格走势尚具有一定不确定性

*ST双环（000707）8月31日晚披露股票交易异常波动公告：公司主导产品联碱（纯碱和氯化铵）的市场行情具有周期性，2021年至今联碱产品价格较去年同期已经发生较大幅度上涨，联碱产品未来价格走势尚具有一定不确定性。

融捷股份股价异动：参股企业锂盐项目即将进行联动调试

融捷股份（002192）8月31日晚披露股票交易异常波动公告：公司全资子公司康定市融捷锂业有限公司250万吨/年锂矿精选项目尚未取得环评批复，主体工程尚未开工建设，具体投产时间还存在不确定性；参股企业成都融捷锂业科技有限公司锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目已完成土建工程的建设，即将进行联动调试。

川金诺：2021年规划生产的5000吨磷酸铁装置正常推进

川金诺（300505）8月31日晚间公告，公司股价涨幅较大，公司关注到投资者对于公司的“磷酸铁”项目关注度较高，公司就相关情况进行了核实，特别提示如下：公司2021年规划生产的5000吨磷酸铁装置，项目的投资规模、预计营业收入等指标暂未达到需通过公司董事会审议的标准，亦未达到公告标准。目前，该项目正常推进，项目建设规模及建设进度尚属于公司计划，公司预计建设完成时间在2021年年底。

【并购重组】

振德医疗：5.1亿元收购上海亚澳、三特瑞 加强伤口造口护理产品布局

振德医疗（603301）8月31日晚间公告，全资子公司许昌振德拟以现金方式收购上海亚澳100%股权和三特瑞100%股权，转让价款分别为4亿元和1.12亿元。上海亚澳主要从事以中心静脉留置感控防护以及伤口护理解决方案（现代伤口护理产品）为核心产品生产、研发和销售，三特瑞主要为上海亚澳提供部分产品生产配套和灭菌服务。

交建股份：1.95亿元收购祥源建设 把握“城市更新”机遇

交建股份（603815）8月31日晚间公告，为了更好的把握“城市更新”市场机遇，拟1.95亿元收购控股股东下属公司祥源建设100%股权。交易完成后，公司将新增房屋建筑业务，公司将向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸。

【增减持】

三安光电：大基金拟减持公司不超过2%股份

三安光电（600703）8月31日晚间公告，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金）拟减持不超过2%公司股份。

云天化：控股股东拟减持公司2%股份

云天化（600096）8月31日晚间公告，基于其他项目资金需求，控股股东云天化集团拟于9月24日至2022年3月23日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过3670万股，不超过公司总股本的2%。云天化近三个交易日连续涨停。

安德利：股东张敬红拟减持公司不超过6%股份

安德利（603031）8月31日晚间公告，持股比例7.5%的股东张敬红拟6个月内，通过集中竞价方式或大宗交易减持其所持有的公司不超过672万股股份，即不超过公司股份总数的6%。

永悦科技：股东陈志山拟减持公司3%股份

永悦科技（603879）8月31日晚间公告，持股比例10.12%的股东陈志山，拟90天内通过集中竞价方式减持公司股份不超过362.31万股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过724.63万股，即不超过公司总股本的2%。

金春股份：股东金通安益拟减持不超3%股份

金春股份（300877）8月31日晚间公告，持股比例6.67%的股东金通安益，计划以集中竞价的交易方式预计减持公司股份合计不超过360万股，即不超过公司总股本的3%。

【回购】

东方精工：拟5亿元至10亿元回购股份

东方精工（002611）8月31日晚间公告，公司拟斥资5亿元至10亿元，以不超过8.34元/股的回购价格。不低于实际回购股份数量之80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

完美世界：3亿元至5亿元回购股份

完美世界（002624）8月31日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过20元/股，回购资金总额3亿元至5亿元。

迈瑞医疗：今日首次回购公司股份支付5.37亿元

迈瑞医疗（300760）8月31日晚间公告，8月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份164.99万股，占公司总股本的0.14%，支付的总金额为5.37亿元。

【再融资】

恒立液压：拟定增募资不超50亿元

恒立液压（601100）8月31日晚间公告，拟定增募资不超50亿元，用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、恒立国际研发中心项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目和补充流动资金。

【股权变动】

万隆光电：实控人筹划涉及公司控制权相关的重大事项明日停牌

万隆光电（300710）8月31日晚间公告，公司控股股东、实际控制人许梦飞和许泉海正在筹划涉及公司控制权相关的重大事项。交易对方付小铜等拟从公司控股股东、实际控制人处受让公司约20%股权。公司股票9月1日起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。

东方通信：实际控制人由中国普天变更为中国电科

东方通信（600776）8月31日晚间公告，国资委将公司实际控制人中国普天的全部股权无偿划转至中国电科，导致中国电科间接控制公司43.44%股份，公司实际控制人由中国普天变更为中国电科。

森远股份：实控人出让公司2.27%股份 以偿还质押融资

森远股份（300210）8月31日晚间公告，实控人郭松森拟通过协议转让方式向海富通转让森公司1100万股股份（占公司总股本的2.27%），以偿还其在海通证券部分质押融资，降低股票质押风险。本次交易转让价格为3.2元/股，转让价款共计3520万元。本次拟协议转让完成后，郭松森持有公司28.43%股份，不会导致公司实控人发生变化。

ST天山：公司实控人将变更为解直锟

ST天山（300313）8月31日晚间公告，控股股东天山农牧业及其全资子公司所持公司6921.13万股股份（占总股本的22.11%）已竞拍成功。此次司法拍卖的股份交割完成后，天山农牧业及其全资子公司不再持有公司股份，公司控股股东将由天山农牧业变更为湖州皓辉，公司实际控制人将由李刚变更为解直锟。

【重大投资】

中利集团：拟投建屋顶分布式光伏发电项目总装机容量50兆瓦

中利集团（002309）8月31日晚间公告，公司与城固县政府签订《城固县分布式光伏整县推进项目投资框架协议》，将在城固县相关镇区域机关事业单位、学校、医院、厂房等公共设施及居民、农户屋顶，投资建设屋顶分布式光伏发电项目，总装机容量50兆瓦。

永太科技：4.5亿元投建锂电池电解液添加剂项目

永太科技（002326）8月31日晚间公告，全资子公司内蒙古永太拟使用自筹资金，投资建设年产25000吨VC和5000吨FEC等项目，项目总投资为4.5亿元。永太科技介绍，本项目主要产品VC和FEC是生产锂电池电解液的重要添加剂。

中国宝安：合作建设锂电池负极材料前驱体和成品生产线

中国宝安（000009）8月31日晚间公告，下属子公司贝特瑞拟与福鞍控股成立合资公司四川瑞福，建设“年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目”。合资公司注册资本3亿元，贝特瑞认缴出资1.53亿元，占合资公司总股本的51%。合作项目计划分两期建设，一期项目建设年产5万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线。

【中标合同】

晶盛机电：拟向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备合同金额60.8亿元

晶盛机电（300316）8月31日晚间公告，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.8亿元（含税），占公司2020年度营业收入的159.62%。中环股份拟投资建设“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”，宁夏中环为该募集资金投资项目的实施主体。

星源材质：向LG公司供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料 协议金额约43.11亿元

星源材质（300568）8月31日晚间公告，公司向LGEnergySolution，Ltd供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元。

新宙邦：中标1.75亿美元电解液采购项目

新宙邦（300037）8月31日晚间公告，公司中标Northvolt A项目、B项目特定型号用锂离子电池电解液采购项目，中标金额1.75亿美元；产品大批交付时间自2023年开始。项目中标电解液产品系公司专利产品；未来订单锁定利于保障公司在波兰及荷兰基地的市场需求。

中晶科技：10亿元投建硅扩散片等生产项目

中晶科技（003026）8月31日晚间公告，公司拟与如皋工业园区管委会签署投资协议，以公司控股子公司江苏皋鑫为实施主体进行“器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目”的建设，项目总投资不低于10亿元。

九洲集团：中标5.2亿元集中供热服务的经营权投资主体项目

九洲集团（300040）8月31日晚间公告，公司中标饶河县城区集中供热服务的经营权投资主体项目，中标金额5.2亿元；公司在饶河县建设50兆瓦生物质热电联产项目，总投资5亿元以上；服务经营期30年。项目建成后将为公司提供新的稳定持久的利润及现金流。

【其他】

沃森生物：合作研发的新冠病毒mRNA疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段

沃森生物（300142）8月31日晚间公告，公司与苏州艾博生物科技有限公司合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日分别获得了墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件，标志着新型冠状病毒mRNA疫苗在上述两个国家进入Ⅲ期临床试验阶段。

恒瑞医药：子公司注射用HRS6807获得临床试验批准

恒瑞医药（600276）8月31日晚间公告，子公司福建盛迪医药注射用HRS6807获得国家药监局临床试验批准。注射用HRS6807通过阻滞疼痛神经冲动向高级中枢传递，从而起到镇痛作用。目前国内外尚未有相同靶点的药物上市。

天智航：骨科手术机器人所支持的手术等首次纳入北京医保

天智航（688277）8月31日晚间公告，公司研发的天玑®骨科手术机器人所支持的手术和一次性骨科手术机器人配套耗材首次纳入北京医保支付范畴。该事项预计会对公司产品的推广和骨科机器人手术量的提升产生积极作用，但在短期内不会对公司的业绩产生重大影响。

君实生物：JS014注射液获得临床试验批准

君实生物（688180）8月31日晚间公告，公司JS014注射液获得国家药监局临床试验批准。JS014注射液能增强免疫系统杀伤肿瘤细胞的能力；此外，与免疫检查点单抗联用时体现出强大的协同抗肿瘤活性。

昊华能源：北京证监局拟处公司60万元罚款 时任董事长等3年市场禁入

昊华能源（601101）8月31日晚间公告，公司收北京证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司2015年收购京东方能源股权事项存在虚增资产。北京证监局拟对昊华能源给予警告，并处以60万元罚款；对时任昊华能源董事长耿养谋等给予警告，并处以10万元至30万元不等罚款；对耿养谋等3人采取3年证券市场禁入措施。

东阳光：拟置出旗下医药板块出让东阳光药不超过51.41%股权

东阳光（600673）8月31日晚间公告，公司正在筹划重大资产出售事项，拟向广东东阳光药业转让东阳光药的不超过51.41%股权。预计本次交易可能构成重大资产重，本次交易构成关联交易。东阳光介绍，公司拟置出旗下医药板块，并使用回笼资金优化公司现有资源配置；未来，公司将聚焦兼具较好前景和自身优势的电子相关领域。