8月11日消息,稀土永磁板块午后拉升,截至发稿,大洋电机、宁波韵升(维权)等涨停,正海磁材、惠城环保跟涨。
消息面上,长江证券研报指出:当前稀土供需逻辑皆已重构,供应刚性与下游需求景气形成共振,价格景气持续性强。供给端,国内较为刚性,海外,存量稀土产能澳洲Lynas、美国MP等已近打满;新产能长时间受制于资源禀赋和开采技术带来的成本差异,而缺少投放,即便受价格带动新建产能,短期也难以放量。需求端,新能源拉高稀土需求斜率。在“碳中和”大背景下,受益于新能源、风电、变频空调等领域需求量全面释放,钕铁硼需求全面上升,提振稀土需求。根据测算,2020-2025年,钕铁硼需求复合增速,将由过往的11%,提升至20%,稀土需求增速由7.26%提升至12%。假设国内稀土产量配额增速维持平稳,测算2021-2023年稀土供需缺口分别为435吨、-1924吨、-4950吨,供需缺口不断拉大,利好稀土产品中新能源绑定品种镨钕镝鋱(钕铁硼原料)价格表现。