“巨无霸回A”,中国电信发行价定了,下周一开始申购→
8月6日凌晨,中国电信发布公告称,本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为4.53元/股。
根据发行安排,8月9日,将正式网下网上申购。中国电信的股票代码为“601728”,该代码同时用于本次发行网下申购,网上申购代码为“780728”。
中国电信将于8月10日刊登网上申购中签率,8月11日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果。8月13日刊登发行结果公告。
中国电信本次A股IPO发行股份数量为103.96亿股,约占发行后总股本的11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。
中国电信此次发行采取绿鞋机制,即授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至119.56亿股,约占发行后总股本的12.87%(“绿鞋”全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
本次发行后中国电信总股本数量为913.29亿股(超额配售选择权行使前),以发行价计算总市值约为4134.20亿元。若绿鞋全额行使,则发行后公司总股本数量为928.88亿股(超额配售选择权全额行使后),对应发行总市值约为4207.83亿元。
按照发行价,中国电信此次A股IPO在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为470.94亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为541.59亿元。
以“绿鞋”行使后的规模来看,中国电信A股IPO募资规模有望超过中芯国际IPO的532亿元。
中国电信本次IPO募资投向5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发三大方面。
资料显示,截至2020年12月31日,中国电信的移动用户达到3.51亿户,净增用户数连续三年行业领先。
中国电信2018年-2020年营业收入分别达到3749.3亿元、3722.0亿元、3899.4亿元;报告期内,归母净利润分别达到204.3亿元、205.2亿元、208.6亿元。
2021年第一季度,公司经营业绩良好,保持快速增长态势。一季度,公司实现营业收入1063.17亿元,较上年同期增长12.68%;净利润65.04亿元,较上年同期增长10.48%;归属于母公司股东的净利润64.41亿元,较上年同期增长10.63%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72.33亿元,较上年同期增长16.81%。
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