外资抢筹开启八月“开门红”，两只机器人细分龙头接连被买爆！
来源：证券市场红周刊
原创红刊社
记者 | 王飞
8月2日，市场低开高走，主要指数全线收涨。其中，上证指数收涨1.97%，深成指收涨2.25%，创业板指收涨1.55%。值得一提的是，“茅指数”中前期领跌的贵州茅台等领涨，而前期领涨的宁德时代等开始滞涨甚至领跌。
与此同时，《红周刊》记者注意到，外资在继七月大举抢筹后，八月“开门红”中也在持续流入。受外资加仓影响，部分个股纷纷触及外资“禁买线”，如双环传动和埃斯顿。
八月“开门红”
“消费茅”大举反弹
据《红周刊》记者梳理，7月市场交投活跃，沪深两市日成交额除7月20日外均突破“万亿”门槛，但同时三大指数全线收跌。尤其是备受市场关注的“茅指数”领跌，其43只成份股，有35只收跌，占比81.40%。但实际上，“茅指数”也有较大的分化，其中白酒、医药、调味品和牛奶等消费行业和传统行业是其中的“领跌力量”，如牧原股份、泸州老窖、五粮液分列跌幅榜前三席位；而科技行业则相对抗跌或是逆势上涨，如北方华创、亿纬锂能、汇川技术等则涨幅居前。
在八月份第一个交易日，市场普涨，成交量攀升。据《红周刊》记者统计，截至8月2日收盘，沪深两市成交额达到1.51万亿元，创下年内次新高。其中，以贵州茅台为代表的“茅指数”再次占据了较大权重。具体来看，比亚迪、贵州茅台、东方财富、五粮液和宁德时代的成交额均突破百亿，中芯国际和阳光电源等也均在80亿元以上（见附图）。
附图 沪深两市成交额前十的公司
图片来源：Wind
有趣的是，《红周刊》记者注意到，消费行业、传统行业与科技行业“互换了身份”，其中，恒立液压、比亚迪和三一重工涨停，金龙鱼、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等同样录得不同涨幅。相反，北方华创、科沃斯、韦尔股份等牛股则跌幅居前，宁德时代等在午后翻红。
深圳林园投资董事长林园此前与记者的简单交流或可解释这种现象，他表示，“涨多了就要跌，这是正常现象。”
通过8月2日沪深两市成交额前十公司（附图）的市场表现也可以看出，如北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业等下跌的个股，其今年以来的涨幅均超过80%。
外资抢筹持续
双环传动、埃斯顿接连被买爆
市场的大涨，离不开外资的做多力量。据《红周刊》记者梳理，截至8月2日午间收盘，北上资金合计成交额为1414.99亿元，占A股总成交额的比为13.96%。其中，净流入A股52.34亿元。实际上，在这之前，北上资金同样在抢筹A股，如7月份累计净流入A股107.62亿元。具体来看，7月份，外资增持包钢股份、南山铝业和上港集团等个股数量居前（见表1）。
表1 7月外资加仓居前的个股
而受益于外资的持续买入，部分个股也接连被外资买爆。具体来看，据深交所官网最新数据显示，截至7月30日收盘，埃斯顿的外资持股总数为2.10亿股，占其总股本的比例为24.21%。根据深交所发布的相关规定，埃斯顿已经达到外资（包括陆股通、QFII/RQFII、外资私募）持股比例24%的“披露线”。
记者进一步梳理后发现，目前香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰”）持有埃斯顿的比例或为最大。数据显示，目前通过陆股通持有埃斯顿的外资机构共有59家，合计持股占公司总股本比例为19.79%。其中，汇丰持有埃斯顿0.77亿股，占比8.82%，为陆股通持股中最多的（见表2）。此外，截至今年一季度的数据显示，QFII中仅有花旗环球金融有限公司持有埃斯顿，持股0.09亿股，占比1.10%，并未超过汇丰；外资私募中则没有持有埃斯顿的。
表2 埃斯顿7月31日前十大陆股通持股
而在这之前的7月13日，双环传动的外资合计持股比例已先行达到了24%以上。截至目前，双环传动的外资合计持股比例已升至27.96%。另外，外资的“团宠股”名单还有启明星辰、广联达和华测检测等8只个股，其中，启明星辰的外资持股比例最高（见表3）。
表3 外资“团宠股”名单
二季度公募“跟投”新“团宠股”
但持股占比还不高
《红周刊》记者注意到，双环传动和埃斯顿也进入到公募基金二季报。据统计，在外资的10只“团宠股”中，今年二季度公募基金合计增持了仅三只个股，按增持股份数量由高到低排序，分别是双环传动、埃斯顿和国瓷材料。另外，公募基金对一些“传统持仓”做了减仓，比如美的集团和格力电器均被减持2亿股以上。
而在同期的市场表现上，双环传动和埃斯顿也要远远领先美的集团、格力电器等公司。统计数据显示，今年二季度，双环传动和埃斯顿的涨幅分别为122.72%和50.71%，同期美的集团、格力电器等则均是收跌。
不过，数据显示，截至今年二季度末，持有双环传动和埃斯顿的公募基金公司分别仅有4家和7家，持股占比仅分别为2.32%和5.29%，这些数据普遍低于公募基金的“传统持仓”（见表4）。
表4 外资“团宠股”的公募持仓占比
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）
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