反攻之时已至！股市沸腾了！

28日夜，外围主力机构吃了定心丸，新华社更是罕见发文力挺股市，两大利好之下，创业板一度涨近6%，超100股涨停，收盘的点位首次超过沪指，半导体、新能源、锂电池、光伏全线狂飙，

图片来源：Wind

截至收盘，沪指涨1.49%报3411.72点，深成指涨3.04%报14515.32点，创业板指涨5.32%报3459.72点。两市合计成交12494亿元，北向资金净流入42.28亿元。

新华社深夜罕见发文

两市全线飘红，创业板反超沪指

7月28日晚，新华社罕见发文指出，近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。

文章还提到，无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

话音一落，7月29日，两市股指高开高走，盘中强劲上扬，开启反弹模式。沪指盘中涨逾1%收复3400点，深成指涨幅超3%，创业板指大涨超5%站上3450点，历史上首次超过沪指。

两市板块多数走强，半导体、光刻胶等科技股集体大涨，锂电池、稀土等板块亦大幅拉升。两市全日成交超1.2万亿元，北向资金净流入超40亿元。

截至收盘，一共有超过3600只个股上涨，140只股票涨停！

图片来源：同花顺财经

盘面上看，光刻胶概念爆发，多只股票涨停；储能概念、稀土、锂电池、BIPV概念等均强势拉升；半导体、软件、芯片、有色、化工、钢铁、汽车、教育、军工、医药等板块均走强；酿酒板块走势疲弱，银行、保险、旅游等板块小幅走低。

图片来源：Wind

半导体掀涨停潮

今天，科技股全线反弹，半导体全天冲高，四会富仕、国民技术等大涨20%封板，闻泰科技、江化微、康强电子等涨停。

图片来源：同花顺财经

在众多披露半年报业绩预告的公司中，半导体板块可谓有概念、有业绩、有关注度。其中，富满电子、明微电子、赛微电子等公司预计半年度业绩增长幅度超过5倍。

同时，从已披露的基金二季报来看，不少明星基金加仓了半导体，并且以消费见长的一些基金也布局了科技股。

据第一财经报道，以重仓半导体闻名的基金经理蔡嵩松认为，本轮半导体行业的景气根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而疫情和外围市场因素等又使得这一矛盾在加剧，因此，半导体芯片的这轮景气度，在时间上很可能超预期。

锂电池强势复苏

锂电池板块强势复苏，天齐锂业、石大胜华、雅化集团等近40只个股涨停或涨超10%。

图片来源：同花顺财经

宁德时代将举行钠离子电池发布会。受此消息影响，钠离子电池指数在A股市场表现强势。截至收盘，宁德时代股价达556.8元，涨6.05％。

图片来源：东方财富

据中国基金报，开源证券研究所新能源团队指出，钠离子电池的循环寿命大约是锂离子电池的65%左右，能量密度比锂电池低20%。较低的循环次数和能量密度决定了钠离子电池无法应用于电动汽车和手机电池等领域。与锂电池相比，钠离子电池的优势在于更低的成本，和更高的安全性。

机构：长期慢牛逻辑不受影响

对于A股走势，中原证券研报认为，市场经过短线的快速下跌后，市场基本消化了近期的短期利空因素，未来股指维持小幅整理的可能性较大，建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅整理的可能较大。

中金公司表示，当前市场整体估值不算贵，但成长板块的高估值愈发明显，下半年的市场波动可能加大，即便是成长风格内部也会出现明显的轮动。同时建议兼顾部分具有成长属性或目前受益于国际需求改善的周期性板块。综合来看，建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股，建议未来3-6个月关注如下主线：1)坚守成长主线，内部“精挑细选”。2)逢低逐渐布局经历较长调整的消费行业。3)景气扩散逻辑寻找周期中具有成长属性、持续性较好的子行业和个股。

山西证券分析，结合一致预期来看，连续大跌之后，市场整体市盈率和预期ROE相对位置和去年疫情时相似，估值和点位处于合理位置。中期来看，科技行业持续维持高增速，A股整体基本面支撑较强。

东北证券指出，调整是中短期盈利筑顶下的内生需求，长期慢牛逻辑不受影响。首先，近期市场的下跌的根本原因还是我们之前强调的下半年市场主线，就是盈利筑顶的背景下市场整体和多数行业难提估值。

其次，长期慢牛的核心逻辑不会因为短期的政策或宏观流动性预期而发生任何改变。主要是两个逻辑，一是全球经济潜在增速下行和收益率维持低位是长期趋势，全球剩余流动性充裕，叠加国内对地产的严控以及注册制的持续推进，导致有大量的资金通过机构的手源源不断流入A股；二是中国的科技创新和碳中和下的能源变革政策导向是长期趋势，这些慢变量将带领股市缓慢、震荡上行。

（声明：本文内容仅供参考，不作为投资依据。投资者据此操作，风险自担。）