影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署抓紧抓实防汛救灾工作，确保人民生命财产安全。听取推进金融业对外开放情况汇报，研究深化金融业开放工作。

2、据不完全统计，16日以来，此轮强降雨造成河南省89个县（市、区）560个乡镇1240737人受灾，郑州市因极值暴雨致25人死亡7人失联。

3、发改委环资司召开2021年年中节能工作视频会议。会议强调，要把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位。

4、当地时间7月21日，国际奥委会第138次全会在日本东京举行，会议宣布2032年夏季奥运会主办城市为澳大利亚布里斯班。

行业新闻

1、上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，力争“十四五”期间人工智能产业规模年均增速达到15%左右，推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用。

2、为大宗商品保供稳价，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局决定7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。

3、随着公募基金二季报悉数披露，公募基金的重仓股组合也浮出水面。贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股，公募持有该股总市值达1302.20亿元。

4、知名基金经理蔡嵩松管理的产品二季报出炉。报告显示，他掌舵的诺安成长混合二季度基金份额净值增长率高达39.49%，该基金规模在二季度末达到了281.77亿元，圣邦股份成该基金第一大重仓股。

5、据当地反馈，受限电影响，广西地区部分磨机已停产。北海、防城港等多地厂家计划今日起上调水泥价格30元/吨。

6、从中国平安获悉，截至昨日12时，平安产险共接到河南特大暴雨灾情相关报案20697笔，其中车险报案数量20471笔。

7、昨日，中石化从华润集团买入10万吨全国碳市场碳配额。根据上海环境能源交易所官方披露的成交数据，该笔交易为全国碳市场正式上线以来的首笔大宗协议交易，也是全天唯一一笔大宗协议交易。

8、ASML方面表示，EUV （极紫外光） 光刻业务第一台NXE：3600D已出货给客户。相较于前一代产品，NXE：3600D的生产力提高15%到20%，且套刻精度（overlay）也提高 30%。

公司新闻

1、歌尔股份在互动平台回应昨日尾盘放量大跌称，公司生产经营情况一切正常，各项业务均在正常开展进行中，未发生重大业务变动。公司半年度业绩预告已经发布，请参考。

2、片仔癀公告，控股股东九龙江集团计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份。

3、彩虹股份公告，预计上半年实现净利润27亿元-29亿元，同比扭亏。

4、中利集团公告，全资子公司腾晖光伏为中国能建2021-2022年光伏组件集中采购项目的中标候选人，中标金额8.25亿元。

5、领益智造公告，投资建设电池精密结构件项目，拟投资项目总额约为20亿元。

6、南山铝业公告，拟建设汽车轻量化铝板生产线项目，项目总投资约为20亿元，项目建成后，每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨。

7、九典制药披露股票交易异常波动公告，公司产品是否纳入联盟地区集团带量采购范围仍存在不确定性。

8、山西汾酒公告，为稳步提升公司原酒产能，董事会同意投资建设新增1万吨原酒产能项目，总投资估算4.9亿元。

9、焦作万方公告，公司遭受洪涝灾害袭击，生产经营受到影响，临时紧急停产，目前抢险救灾工作仍在进行，公司恢复正常生产时间尚无法预估。

10、*ST广珠公告，公司实际控制人张坚力收到证监会立案告知书，因张坚力涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对张坚力立案。

11、据晶盛机电消息，7月20日，晶盛机电晶体实验室自主研发的国内首台12英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出首颗12英寸硅单晶。

12、沃尔沃汽车昨日在官方网站发布公告称，已与吉利控股达成协议，收购吉利在两家合资公司中的股份，旨在让沃尔沃汽车完全拥有其在中国市场的生产工厂和销售业务。

环球市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.83%，标普500指数涨0.82%，纳指涨0.92%，能源股涨幅居前。中概新能源车大涨，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%。隔夜欧股普遍上涨，主要股指均涨逾1%。

WTI 9月原油期货收报70.30美元/桶，上涨3.10美元，涨幅4.61%；布伦特9月原油期货收报72.23美元/桶，上涨2.88美元，涨幅4.15%。

COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1803.40美元/盎司。

投资机会参考

1、上海：推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用

上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升，推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型，培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用，突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术，降低燃料电池汽车成本，完善加氢站布局。

氢能是公认的清洁能源，也是21世纪最具有发展前景的二次能源，具有清洁低碳、高热值、高转化率等多方面优势。机构指出，碳中和背景下，我国能源结构将逐渐由化石能源为主导向清洁能源过渡，氢能的发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着不可或缺的作用。当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段，在政策的大力支持下，氢能行业在未来具备广阔的发展前景。

相关上市公司中，亿华通（688339）已发布120kW、80kW两款大功率自主氢燃料电池发动机全新系列产品，与丰田、福田合作，并拟与丰田汽车公司合资设立燃料电池公司。富瑞特装（300228）子公司富瑞阀门进行了配套于70MPa燃料电池供氢系统的瓶口阀、加氢口、电堆用阀门等阀门开发设计以及液氢瓶阀门的研发。

2、反超宁德时代 5月LG动力电池装机量跃居第一

市场研究公司SNE Research报告称，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长了3.3倍以上。在五月份，全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代被老对手韩国LG超越。

2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高，环比分别增长3%（LG含消费和储能）/6%，同比实现88%/82%增长。近些年，LG化学加快全球采购步伐，同时借助供应链较完全的中国，降低生产成本。此前有媒体报道，特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。机构指出，随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长，叠加欧洲市场持续放量，未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长，核心供应商将显著受益。

公司方面，翔丰华（300890）石墨负极材料产品质量及性能处于行业领先水平，已于2019年11月成为LG化学合格供应商，并开始批量供货。中伟股份（300919）主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料，LG化学为公司第一大客户。

3、草甘膦进入高景气周期 年内涨幅超八成

今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。业内人士表示，“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。”

今年以来，在醋酸、甘氨酸、黄磷等原材料成本推动，行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，机构指出，全球草甘膦产能约为110万吨，除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，行业未来高景气度将持续。

A股上市公司中，新安股份（600596）是国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦产能为8万吨/年。江山股份（600389）是国内最大的草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年。

4、浮法玻璃“亮”了 量价齐升带飞业绩

近日，市场中浮法玻璃价格水涨船高，生产线开工率也居高不下。产业火热也反映在个股业绩之中。A股近半浮法玻璃概念股已披露中报业绩预告，受益于行业量价齐升，业绩均大幅上升。以南玻A日前披露的中报业绩增长原因为例：“报告期内，玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨。”

根据隆众资讯，预计2021年全国浮法玻璃平均在产产能比上年增长8%，而地产竣工推动下预计玻璃需求比上年增加9%，随着消费升级以及建筑节能标准的提升，双玻中空、三玻两腔、多层夹胶等节能玻璃的渗透率在增加，使得单位面积的玻璃原片消耗量呈现翻倍增长。且下半年净增加产能预计几乎为零，当前行业在产产能或维持至年底。供需缺口将持续存在。

停复牌

停牌

无

复牌

603555 *ST贵人

公告速递

【热点】

焦作万方：公司遭受洪涝灾害袭击 临时紧急停产

焦作万方（000612）7月21日晚间公告，7月21日，公司遭受洪涝灾害袭击，生产经营受到影响，临时紧急停产。目前抢险救灾工作仍在进行，公司恢复正常生产时间尚无法预估。此次洪涝灾害将影响公司铝产品产量暂无法估计，直接经济损失目前尚无法核算。

牧原股份：暴雨灾害未影响生产经营 捐赠1亿元支持防汛救灾

牧原股份（002714）7月21日晚间公告，暴雨灾害未对公司生产经营造成影响，公司捐赠1亿元支持防汛救灾。

建龙微纳：暴雨灾害未对公司造成重大影响

建龙微纳（688357）7月21日晚间公告，公司所在地河南省洛阳市遭遇特大暴雨，本次特大暴雨中，公司未发生人员伤亡，公司主要厂房、设备及基础设施未受到损坏。特大暴雨导致公司上游蒸汽供应商热力管道积水，造成原粉产线生产受到影响，因公司有一定原粉库存，目前部分成型分子筛产线处于正常生产状态。当前热力公司正在积极抢修，尽一切努力快速恢复稳定生产。预计本次特大暴雨对公司年度经营业绩不会产生实质性的影响。

*ST广珠：涉嫌信披违法违规 实控人被立案调查

*ST广珠（600382）7月21日晚间公告，公司实际控制人张坚力收到证监会立案告知书，因张坚力涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对张坚力立案。

欧菲光：募投项目主要针对通用类产品客户 不涉及境外特定客户或H客户

欧菲光（002456）7月21日晚披露发布非公开发行A股股票会后事项的专项说明：本次定增总额不超过67.58亿元，本次募投项目主要针对通用类产品客户设计，不受与境外特定客户的合作关系及个别客户业务量波动的影响。募集资金投向不涉及对境外特定客户或H客户相关针对性业务进行项目建设。

九典制药：公司产品是否纳入联盟地区集团带量采购范围仍存在不确定性

九典制药（300705）7月21日晚披露股票交易异常波动公告：公司产品洛索洛芬钠凝胶贴膏拟纳入联盟地区集团带量采购范围。公司洛索洛芬钠凝胶贴膏如纳入联盟地区集团带量采购范围，能够加快公司该产品的推广速度、提高市场占有率，但由于目前尚处在征求意见阶段，该产品是否纳入联盟地区集团带量采购范围仍存在不确定性，对公司收入和利润的影响也存在不确定性。九典制药本周跌超30%。

【并购重组】

苏宁环球：拟3.37亿元收购三家医美医院

苏宁环球（000718）7月21日晚间公告，全资子公司苏宁环球健康拟收购镇江苏宁环球医美产业基金和环球股权投资持有的无锡苏亚医疗美容医院、唐山苏亚美联臣医疗美容医院、石家庄苏亚美联臣医疗美容医院各100%股权，标的股权的转让价格合计为3.37亿元。本次公司收购三家医美医院，是产业基金与公司医美产业转型发展的高度协同的体现，将增厚公司医美产业的营收及盈利范围。

华光环能：收购无锡蓝天20%股权 纳入合并报表范围

华光环能（600475）7月21日晚间公告，公司拟通过现金购买方式收购协鑫电力持有的无锡蓝天20%的股权，收购价格拟定为7471万元。交易后，公司将持有无锡蓝天55%的股权，并将无锡蓝天纳入合并报表范围。无锡蓝天燃机项目建设规模为2×200MW级燃气-蒸汽联合循环机组，年发电能力20亿KWh，年供热量能力140万吨以上。

【经营业绩】

弘讯科技：上半年净利润预增110%~120%

弘讯科技（603015）7月21日晚间披露业绩预增，公司预计2021年半年度实现净利润为5688万元至5960万元，同比增长110%~120%。本期主营产品产销规模显著提升，大幅贡献毛利。

铁流股份：上半年净利同比预增60%-80%

铁流股份（603926）7月21日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润为9544.32万元-1.07亿元，同比增长60%-80%。报告期，受益于社会消费复苏、基建投资回暖、重大项目开工、全面推广“国六”排放标准等外部良好的发展环境，公司迎来订单的显著增长。

中泰证券：上半年净利润预增20%至30%

中泰证券（600918）7月21日晚间披露业绩预增公告，公司预计2021年上半年净利润与去年同期相比，将增加2.77亿元至4.15亿元，同比增长20%至30%。公司上年同期的净利润13.83亿元。公司投行业务、投资业务、经纪业务等业务收入实现了稳步增长。

光大证券业绩快报：上半年净利润22.62亿元 同比增5.13%

光大证券（601788）7月21日晚间发布业绩快报，2021年上半年营业收入为79.99亿元，同比增长26.66%；归母净利润22.62亿元，同比增长5.13%；基本每股收益0.48元。

彩虹股份：上半年预盈27亿元-29亿元 同比扭亏

彩虹股份（600707）7月21日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润为27亿元到29亿元。公司上年同期亏损16.78亿元。报告期内，公司液晶面板和基板玻璃产线生产效率提升，产品产、销量增长；受益于液晶面板产品价格上涨，面板收入大幅度增加，盈利能力持续大幅度提升；玻璃基板业务在报告期内实现盈利，整体经营业绩大幅增长。

【增减持】

片仔癀：控股股东拟减持公司不超1%股份

片仔癀（600436）7月21日晚间公告，公司控股股东九龙江集团计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，即不超过603.32万股。

重药控股：股东拟减持公司不超3%股份

重药控股（000950）7月21日晚间公告，股东茂业商业计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过5230.10万股，占公司总股本的3%。

保力新：坚瑞鹏华合伙企业或被动减持公司7.08%股份

保力新（300116）7月21日晚间公告，股东坚瑞鹏华合伙企业所持有公司股份拟被破产管理人进行处置而导致其被动减持，拟被动减持合计不超过3.03亿股，占公司总股本比例为7.08%。

伯特利：股东拟合计减持公司不超5%股份

伯特利（603596）7月21日晚间公告，持股12.87%的股东熊立武计划减持公司股份数不超过1224万股，占公司总股本的3%；持股8.12%的股东伯特利投资计划通过大宗交易方式进行减持公司股份数不超过817.12万股，占公司总股本的2%。

科泰电源：控股股东方面拟减持公司不超2%股份

科泰电源（300153）7月21日晚间公告，控股股东科泰控股及其一致行动人姚瑛女，持股持股比例8.55%的股东新疆荣旭泰发布《减持计划告知函》，两方股东分别计划于在2021年8月13日至2022年2月12日期间，以集中竞价方式减持不超过640万股公司股份，即不超过公司总股本的2%。

厚普股份：股东拟减持公司不超2%股份

厚普股份（300471）7月21日晚间公告，持股10.52%的股东江涛先生计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过729.44万股，不超过公司总股本的2%。

首旅酒店：携程上海等减持公司1.1%股份

首旅酒店（600258）7月21日晚间公告，携程上海及一致行动人Wise kingdom通过大宗交易方式，合计减持公司股份1088万股，约占总股本的1.1%。

三一重工：控股股东持股比例减少1.03%

三一重工（600031）7月21日晚间公告，2月9日至7月20日，因可交债换股等原因，公司控股股东三一集团及其一致行动人合计持有公司股份减少8515.61万股，持股比例减少1.03%。

【回购】

科伦药业：拟4000万元-6000万元回购股份

e公司讯，科伦药业（002422）7月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于4000万元，不超过6000万元；回购价格不超过24元/股。

永吉股份：拟3000万元至5000万元回购股份

永吉股份（603058）7月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，作为库存股用于未来员工股权激励的股份来源，回购金额不低于3000万元，不高于5000万元，回购价格不超过10.61元/股。

【重大投资】

领益智造：拟20亿元投建电池精密结构件项目

领益智造（002600）7月21日晚间公告，公司或其指定的下属公司拟与荆门高新区管委会签署项目投资协议，投资建设电池精密结构件项目。项目拟投资项目总额约为20亿元，项目计划通过在荆门市建设生产空间从而围绕战略客户开展规模性的配套发展。

南山铝业：拟20亿元投建汽车轻量化铝板带生产线项目

南山铝业（600219）7月21日晚间公告，拟投资建设汽车轻量化铝板生产线项目，项目总投资约为20亿元。本项目建设期预计为18-30个月。项目建成后，每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨。公司作为国内首家批量汽车板供应商，未来将逐步打造汽车轻量化铝板龙头企业。待项目建设完成后，公司将依托已形成的市场优势地位，保证公司汽车板产品市场占有率。

宝馨科技：拟4亿元投建产业园 涉及新能源换电站装备制造等

宝馨科技（002514）7月21日晚间公告，公司拟与蚌埠市蚌山区政府就打造蚌埠（苏州）智能制造产业园项目签署项目协议，项目计划总投资4亿元，项目建设内容为新能源换电站装备、储能配套及智能装备制造。

山西汾酒：拟投资建设新增1万吨原酒产能等项目

山西汾酒（600809）7月21日晚间公告，拟投资建设新增1万吨原酒产能项目，总投资估算4.90亿元；拟投资建设新增5.88万吨原酒储能项目，总投资估算3.97亿元。此外，董事会审议通过《关于中国汾酒城管理中心新增原酒储能项目的议案》、《关于中国露酒提取车间工艺技改项目的议案》、《关于竹叶青产业配套改建项目的议案》和《关于消防站及两个中心配套人防工程项目的议案》。

海特生物：3000万元增资创新药公司西威埃

海特生物（300683）7月21日晚间公告，公司以现金3000万元对西威埃进行增资，增资完成后公司持有其13.64%股权，西威埃投前估值1.9亿元。西威埃专注于心血管和肝脏代谢疾病创新药物研发，在LM001的I期临床试验中获得了在健康受试者和高血脂人群中降低血液中PCSK9蛋白水平的关键机制证明数据，目前处于II期临床阶段。

【中标合同】

中利集团：预中标8.25亿元光伏组件采购项目

中利集团（002309）7月21日晚间公告，全资子公司腾晖光伏”为“中国能建2021-2022年光伏组件集中采购项目”的中标候选人，中标金额8.25亿元。

平治信息：中标6.67亿元采购项目 参与到5G网络建设中

平治信息（300571）7月21日晚间公告，公司在多频段（含700M）天线产品集中采购项目中中标金额合计约为6.67亿元。本次招标项目为中国移动代表中国广电公司和中国移动进行招标，招标产品多频段（含700M）天线用于两家公司5G网络建设项目，该项目的成功中标使公司真正参与到5G网络建设中。

侨银股份：预中标2.87亿元环卫项目

侨银股份（002973）7月21日晚间公告，近日，公司预中标南昌市青云谱区环卫作业市场化服务采购项目（一标段），中标金额2.87亿元。

盈峰环境：中标2.14亿元项目

盈峰环境（000967）7月21日晚间公告，近日，公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到凤凰县环境卫生管理局凤凰县城乡生活垃圾收转运一体化服务采购项目中标通知书，中标总额为2.14亿元，年化金额为2678.01万元/年。

【其他】

宁德时代：拟不超过55亿元投资保本型投资产品

宁德时代（300750）7月21日晚间公告，董事会同意公司使用不超过55亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

五粮液：聘任邹涛为公司总经理

五粮液（000858）7月21日晚间公告，选举邹涛为公司第五届董事会副董事长，聘任邹涛为公司总经理。邹涛，2004年7月至2009年12月在四川省公安厅工作；2017年1月起赴五粮液集团工作。

德赛电池：终止筹划惠州电池增资事项

德赛电池（000049）7月21日晚间公告，终止筹划有关全资子公司惠州电池通过增资方式引入战略投资者的重大资产重组事项。根据此前初步意向，香港新能达以其持有的东莞新能德全部股权作价对惠州电池增资，增资完成后，香港新能达持有惠州电池不超过49%的股权。

汉威科技：暴雨灾害未造成重大不利影响

汉威科技（300007）7月21日晚间公告，郑州市暴雨灾害对公司未造成重大不利影响，截至今天中午前，公司园区水位已经退去，除局部地下室有积水正在抽排外，公司人员、物资安全，将停电检修一天。

*ST华资：委托理财逾期

*ST华资（600191）7月21日晚间公告，公司此前以自有资金1.2亿元购买“新时代信托·【恒新63号】集合资金信托计划”。本次交易已到期，截至公告日，公司未收回此信托计划本金和部分利息收入。本金及利息收入能否收回存在不确定性。2021年5月，公司召开2020年年度股东大会，同意对1.2亿元认购合同项下的恒新63号信托产品全额计提减值损失，计提后减少公司2020年度净利润1.2亿元。

江龙船艇：终止执行四艘54米双体客滚船设计建造合同

江龙船艇（300589）7月21日晚间公告，公司于2019年11月20日与APFC公司签订了4份《54米双体客滚船设计建造合同》，约定由公司为APFC公司建造四艘54米双体客滚船，合同总价为3320万美元。受疫情影响，双方一致同意终止执行本合同。

中信证券：配股申请获证监会受理

中信证券（600030）7月21日晚间公告，证监会分别对公司提交的A股配股的上市公司公开发行股票核准申请材料和H股配股的境外增发股份审批申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

中天科技：部分高端通信业务相关合同执行异常

中天科技（600522）7月21日晚间公告，公司及其下属经营高端通信业务的控股子公司南通江东电科存在部分高端通信业务相关合同执行异常，截至2021年6月30日，合并口径预付款项21.35亿元对应原材料供应商交付不及预期、应收账款5.1亿元逾期、扣除已收到的预收款项后剩余未交付存货货值11.07亿元，上述事项可能导致公司产生损失的风险。