牛年春节假期过后,沪深股指逐级下探,前期涨势惊人的基金抱团股也未能幸免,许多明星基金出现较大回撤。
Wind数据显示,2月18日-3月9日,上证综指累计收跌8.09%,而全市场主动偏股型基金(含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型,A/C份额分开计算)统计期内的表现则是68%跑输大盘,平均跌幅为13.26%。
张坤、萧楠、刘彦春、王宗合等“明星基金经理”均有产品刷新历史最大回撤
具体来看,统计期内,有3084只基金的累计跌幅超过8.09%,其中,跌幅超过20%的1045只;更有4只基金的累计跌幅超过30%,分别是,中信建投医改A/C、益民品质升级、益民创新优势。
此外,明星基金经理的业绩表现也参差不齐,由“公募一哥”易方达基金张坤管理的两只开放式基金产品——易方达蓝筹精选和易方达中小盘在春节后累计跌幅均超过22%。
值得注意的是,因重仓白酒股而被调侃为“世界第三大酒庄”的易方达蓝筹精选在此期间已刷新了成立以来的最大回撤数据。2018年9月5日,易方达蓝筹精选成立,截至3月9日,相对前期高点,该基金回撤22.48%。
易方达蓝筹精选上市以来动态回撤数据,来源:Wind
同为易方达明星基金经理的萧楠,单独管理的易基科顺也在3月9日刷新历史最大回撤,达25.18%。最近一个月净值累计下跌20.06%。
此外,剔除成立不足一年的新基金,景顺长城刘彦春管理的景顺长城绩优成长、鹏华基金王宗合管理的鹏华回报、汇添富胡昕炜管理的汇添富价值精选和汇添富消费升级、2019年“股基冠军”刘格菘管理的广发双擎升级A和广发科技先锋、中欧基金葛兰管理的中欧医疗创新等产品也均在3月9日刷新了历史最大回撤。
富国基金副总经理朱少醒管理的富国天惠虽然相对抗跌,但春节后的累计跌幅也超过16%。傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值A累计跌幅为13.88%。
另有部分明星基金经理管理的产品虽然牛年以来收益为负,但业绩还是跑赢了平均值。
具体来看,兴证全球基金副总经理兼研究部总监董承非管理的兴全新视野跌幅2月18日至3月9日的区间累计跌幅为4.32%。
冯明远管理的信达澳银精华等4只基金在统计期内的跌幅在7.43%-9.06%之间。
诺安基金蔡嵩松、兴证全球谢治宇、管理的基金虽然都跑赢了平均值,但统计期内的累计跌幅也都超过10%。
基金公司纷纷发布致投资者的信,抚慰焦虑
3月8日,“基金人已跌到毫无波澜”登上热搜,而3月9日,A股市场再次大跌。
而在2021年新成立的基金也显得运气略差了一下,汇安均衡优选自2月9日成立以来,除首日净值上涨外,目前净值已下跌24.29%。
汇安基金官方为此操作发文致歉:“首先给大家道个歉,我们的基金给大家添堵了。”同时汇安基金称,基金配置的三大主赛道新能源、光伏、军工,都是很好的长期赛道,而且个股业绩非常好。不过,这一次确实在时点上运气一般,建仓相对比较快,所以回撤也比较大。
多家基金公司也在近期纷纷发文,抚慰投资者内心的焦虑,向投资者宣教长期投资的重要性。
支付宝在3月9日深夜发文称,风物长宜放眼量,投资者不要在低谷转身离去,要选择适合自己的投资方式。增配新基金也是应对市场波动的一个方法,新基金没有持仓的负担,手握大把现金,面对波动反而可以择机进行建仓,市场的回调恰恰为新基金建仓提供了好机会。
招商基金、海富通基金等也都发布致投资者的一封信,向投资者解释市场近期大幅波动的原因,并告诉投资者面对调整该如何应对。
这些基金经理的产品表现亮眼
不过,和基金公司或煽情或隽永或朴实的文字相比,产品净值的飘红或许才是最能抚慰人心的。
Wind数据显示,有几位明星基金经理管理的产品在春节后净值逆势飘红。
其中,中欧基金曹名长与其他基金经理共同管理的8只产品均在牛年春节假期后实现正收益(注:曹名长没有独自管理的基金,因此选取共同管理的基金),涨幅最小的中欧潜力价值C累计涨3.62%、涨幅最大的中欧成长优选回报A累计涨5.55%;中庚基金丘栋荣管理的3只产品也均获得4.35%-5.92%的正收益。
不仅如此,投资海外市场的部分QDII产品更是涨幅惊人。
Wind数据显示,2月18日至3月9日,共有10只QDII基金累计涨幅超过10%,其中收益率最高者已逼近20%,而表现最好的偏股基金统计期内涨幅为9.24%。
从涨幅居前的QDII产品名称来看,大多出现了“石油”、“油气”、“原油”等关键词。
按基金份额分开计算,截至3月9日,收益率最高的广发石油基金的收益率为19.78%。此外,广发基金旗下的广发道琼斯美国石油基金收益率也超过19%,诺安油气能源基金春节后的收益率达到16.19%,华宝油气春节后的收益率也超过15%。
对于QDII取得业绩排名榜前列的原因,市场分析人士认为,很大程度上得益于海外油气市场的表现。
摩根士丹利公司3月5日发布报告认为,预计2021年第二季度和第三季度石油市场供应短缺140万至190万桶/日,重申了2021年第三季度布伦特原油价格将达到70美元/桶的预测,并预计在牛市的情况下将达到80美元/桶。
2月18日至3月9日涨幅超过10%的QDII基金,来源:Wind