上证报中国证券网讯(记者 王彭)春节后A股市场震荡加剧,操作难度增大,投资者“稳中求进”的理财需求更加迫切。以固定收益投资为基础、权益资产增强的“固收+”策略公募基金逐渐成为稳健型投资者的新宠。恒越基金旗下首只“固收+”产品——恒越嘉鑫债券型基金(A类011416 C类011417)于3月1日至3月12日首发。
“固收+”策略通常指通过主投债券等固定收益类资产获取稳健票息收益作为基础,同时适度精选股票、可转债等权益资产并灵活运用多元策略增厚组合收益。
与一般“固收+”基金用固收方向基金经理兼做“+”的部分不同,恒越嘉鑫债券基金的拟任基金经理叶佳、高楠分别为恒越基金固定收益部总监、权益投资部总监。由双总监强强联合,在各自最擅长的领域发挥专业优势。银河证券基金研究中心1月1日发布的公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单(2020年)显示,就2020年度公司层面的主动股票投资管理能力而言,恒越基金在全行业125家公司中排名第一。海通证券数据也显示,2020年恒越基金业绩表现优异,全年业绩达到90.75%,是唯一一家2020年综合收益超90%的公募基金公司。
公告显示,恒越嘉鑫债券基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。此类基金通常属于二级债基,相比纯债基金投资范围更广,兼具一定的股性,可根据对宏观经济、政策形势、利率走势、信用状况等综合判断,结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在规定范围内灵活调整债券、股票等各类资产的配置比例。
恒越基金表示,恒越嘉鑫债券基金主要目标客群包括风险承受能力较低、追求稳健的普通投资者;希望获取一些股市收益、又不愿承担太大波动和回撤的投资者;希望战胜通胀、实现资产中长期保值增值的投资者;刚接触公募基金、希望获取收益比货币基金更高的新手投资者;进行大类资产配置选择中低风险资产的高净值投资者、机构投资者等。