普华永道1月4日发布2020年IPO市场数据报告(以下简称“报告”)指出,2020年,A股共有395只新股上市,融资总额为4719亿元,创下自2011年以来IPO融资额新高,IPO数量和融资额同比分别增长97%和86%。
注册制实施加快A股IPO速度,通过注册制发行的IPO数量超过审核制。报告显示,2020年,科创板IPO为145宗,创业板IPO为107宗,均超过上海主板IPO数量(89宗);科创板融资额2226亿元,而主板、创业板和中小板融资额共计2493亿元,IPO融资额前十大个股中科创板占7家。
其中,上海主板IPO以工业产品、零售、消费品及服务为主,科创板以信息科技及电讯和工业产品为主,深圳中小企业板和创业板则以工业产品为主。从个股来看,2020年IPO前十大个股融资额累计1417亿元,占全年IPO融资总额的30%,中芯国际以532亿元的融资额独占鳌头。
值得关注的是,上海主板金融服务行业IPO数量占比从2019年的15%降至2020年的7%,IPO融资额从2019年616亿元降至2020年223亿元。2020年,深圳中小企业板金融服务行业IPO数量和IPO融资额均退出行业排行榜前三位,而2019年,深圳中小企业板金融服务行业IPO数量占比位居第三位,IPO融资额占比位居第二位。
“得益于‘双循环’新格局和中央‘十四五’规划进入新发展阶段的战略机遇,在产业数字化的带动下,在内需增长空间仍然较大的背景下,若干配套因素均利好资本市场,加之全面实行注册制的推动,2021年A股IPO将会继续保持良好发展势头。”普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示。
普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进同时指出:“2021年,注册制或将全面推进扩展至主板及中小企业板,退市新规的推出也将有助于A股构建优胜劣汰的生态系统,提高上市公司的质量,加快提升市场的资源配置效率。”
报告展望,A股IPO融资额或将再创近10年新高,预计2021年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达到430家至490家,融资规模将达到4500亿元至4800亿元。