盘中机会：消费电子

今日(6月18日)券商股搭台，蓝筹股伴奏，科技股唱戏，撑起今日A股市场整个早盘行情面。其中，科技产业链板块之中，消费电子、半导体、5G等行业全面爆发，概念股掀起涨停潮。

据统计局数据，5月份，部分新兴产品继续保持高速增长，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等增长均在70%以上。受市场需求恢复拉动，SUV汽车、笔记本计算机分别增长33.5%、28.6%，智能手机、智能电视产量由降转增，分别增长8.4%、7.1%。

川财证券指出，消费电子旺季即将到来，5G手机市场份额进一步提升。据中国信通院数据，2020年5月国内手机总出货量3395.9万部，同比下降11.8%；1-5月，国内手机总出货量1.24亿部，同比下降18.0%。其中，5月5G手机国内出货量1564.3万部，市场占比已上升至46.3%，1-5月总出货4608.4万部，市场占比37%。8月、9月通常为下半年新机发布旺季，上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益，代工产值预计进一步提升。

关联机会：半导体

据证券时报网称，比亚迪在最新披露的投资者关系活动记录表中透露，在公司市场化发展的战略布局下，比亚迪半导体作为中国最大的车规级IGBT厂商，仅用42天即成功引入红杉资本中国基金、中金资本、国投创新等知名投资机构，迈出了比亚迪市场化战略布局的第一步。日前，比亚迪半导体引入19亿元战投，投后估值近百亿元。后续公司将加快推进比亚迪半导体分拆上市工作。

天风证券指出，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。仍然坚持从产业趋势和前瞻判断出发，短期疫情扩散不改行业需求边界扩张，我们从全球产业趋势和国内国产替代双逻辑出发，坚定看好具备“长坡厚雪”的优质龙头公司。

延伸机会：5G

据证券时报网称，德勤6月17日发布了《移动消费者的下一站——中国移动消费者调研》报告。报告称，随着5G网络正式商用，5G时代已到来，中国5G市场广阔，市场或迎来第一波5G消费潮，这对运营商、终端厂商以及手机应用厂商来说是积极信号。德勤预计，随着5G网络覆盖率的提升，手机硬件成熟、价格下降，2020年5G手机将成为主流，市场或迎来第一波5G消费潮。

开源证券表示，“新基建”政策不断催化，5G基站建设不断加速，目前我国5G基站建成数量已经超过25万个，珠峰峰顶也实现了5G覆盖，5G用户超过3600万个，国内市场5G手机累计出货量4608.4万部。我国在5G技术、标准、产业、终端方面已初步建立竞争优势，并已开展大规模5G技术商用，推动5G产业链不断成熟。5G已经远远超越了信息通信技术的范畴，对中国而言，5G的发展通过产业间的关联效应和波及效应，深入交通、工业、视频娱乐、教育、医疗等千行百业，可以说5G是未来中国数字化经济的催化剂，将成为社会信息流动的主动脉、产业升级转型的加速器，开启未来经济增长的全新空间。

开源证券进一步分析，5G核心资产也是未来国家支持的重点方向。随着5G的快速落地，业绩兑现将是重中之重，5G的业绩兑现将是一个先设备产业链再应用爆发的过程。

(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。)