截至沪深股市全天收盘，上证综指收报2891.34点，下跌18.53 点，跌幅0.64%，成交额1525.76亿元；深证成指收报9647.99点，下跌98.57点，跌幅1.01%，成交额2484.96亿元；创业板指收报1674.78点，下跌17.80点，跌幅1.05%，成交额881.29 亿元。

【今日盘面描述】

上证综指分时走势图

截至沪深股市全天收盘，上证综指收报2891.34点，下跌18.53 点，跌幅0.64%，成交额1525.76亿元；深证成指收报9647.99点，下跌98.57点，跌幅1.01%，成交额2484.96亿元；创业板指收报1674.78点，下跌17.80点，跌幅1.05%，成交额881.29 亿元。北向资金合计净流入16.84亿元，其中沪股通净流入7.28亿元，深股通净流入9.56亿元。

【盘面资金流向】

【行业市场表现】

【涨停个股分析】

网络游戏概念：鼎龙文化、盛天网络、任子行、电魂网络涨停。

消息面上，11月14日，原国家新闻出版广电总局官方显示，11月第二批国产游戏版号名单更新，有45款游戏获批，审批时间为11月14日。其中，巨人网络《帕斯卡契约》、东方明珠《开心鼓神》《哆啦A梦飞车》在列。此外，多益网络的《超能守护者》、三七互娱的《五行天》、中手游的《反弹球球》、游族网络的《少年三国志2》等也获得游戏版号。

OLED概念：亚世光电、北京君正、香山股份涨停。

消息面上，11月15日，在联想创新科技峰会，联想集团董事长兼CEO杨元庆展示了联想全球首款折叠屏笔记本电脑，杨元庆称其兼具电脑的高效性以及手机的便捷性。此外，华为商城15日显示，今日10:08开始发售的华为Mate X 5G折叠屏手机已售罄，将于11月22日10:08再次开售。

【盘中消息】

1、发改委发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》。意见提出，到2025年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善，两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。

意见提出，要完善汽车制造和服务全链条体系。加快汽车由传统出行工具向智能移动空间升级。推动汽车智能化发展，加快构建产业生态体系等。

意见提出，提高金融服务制造业转型升级质效。坚持金融服务实体经济，创新产品和服务，有效防范风险，规范产融结合。依托产业链龙头企业资金、客户、数据、信用等优势，发展基于真实交易背景的票据、应收账款、存货、预付款项融资等供应链金融服务等。

意见提出，深化制造业服务业和互联网融合发展。大力发展“互联网+”，激发发展活力和潜力，营造融合发展新生态。突破工业机理建模、数字孪生、信息物理系统等关键技术。深入实施工业互联网创新发展战略，加快构建标识解析、安全保障体系，发展面向重点行业和区域的工业互联网平台等。

意见提出，要推进消费服务重点领域和制造业创新融合。满足重点领域消费升级需求，推动智能设备产业创新发展。鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用。

意见提出，要加大金融支持。鼓励金融机构结合职能定位，按照商业化原则，向两业融合发展企业和项目提供适应其生产和建设周期特点的中长期融资，稳妥开展并购贷款业务，积极支持开展供应链金融服务。

意见指出，加强新能源生产使用和制造业绿色融合。推进新能源生产服务与设备制造协同发展。推广智能发电、智慧用能设备系统，推动能源高效管理和交易。发展分布式储能服务，实现储能设施混合配置、高效管理、友好并网。加强工业设备、智能家电等用电大数据分析，优化设计，降低能耗。

2、发改委上午召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。发改委发言人孟玮在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，将对“创业投资基金”和“政府出资产业投资基金”以及金融机构执行通知的情况加强监管，进一步加强金融风险防范，最大限度消除监管套利空间，更好发挥两类基金服务实体经济高质量发展的积极作用。

3、发改委新闻发言人孟玮表示，关于天然气价格，供暖季期间，国家将采取有效措施保持国内天然气价格运行在合理区间。为重点保障民生价格稳定，供暖季期间，各地不再调整居民用气终端销售价格。坚持从各地实际出发，宜气则气、宜电则电、宜煤则煤，确保人民群众温暖过冬。

4、人民银行营业管理部联合相关部门15日发布政策，推动金融支持北京制造业高质量发展。集成电路、医药健康、智能装备、节能环保、新能源智能汽车、新材料、人工智能等先进制造业将受益。

5、国家统计局15日发布了2019年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。10月份一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均有所回落，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点。二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均继续回落，一线城市涨幅略有扩大。

6、11月15日，中国银保监会副主席黄洪在“2019中国寿险业峰会”上表示，人身保险业已积累养老准备金超过2万亿元，积累长期健康险责任准备金达到1.14万亿元，大病保险已覆盖全国31个省，覆盖人群达11.29亿人，受托管理各类医保基金367.5亿元。

7、国家企业信用信息公示系统信息显示，国产存储芯片公司深圳市江波龙电子股份有限公司14日发生股权变更，新增股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有6.93%股权。江波龙电子成立于1999年，最新注册资本为6181.07万元。公司业务遍及全球46个国家和地区。

【机构观点】

东北证券认为，短期看，存量博弈下、指数仍在消化周一大跌引发的技术性背离，故市场短期仍处于平稳状态，倾向于重个股、轻指数。一方面，年末基金排名战下的TMT医药食品等绩优成长股仍在惯性上涨的过程中、屡屡有个股创出新高；另一方面，MSCI扩容概念和一些估值底部的龙头周期股如一些龙头化工股也有一定的资金介入布局迹象。

山西证券表示，展望后市，近几日的市场仍旧属于反弹而非反转，只是局部板块的局部行情，且其持续性存疑。在这个位置博弈热点追涨的胜率较低，仍旧建议投资者坚守确定性板块。板块方面，推荐确定性较高的板块，大基建、大基金二期、养殖、玻璃等。待市场行情转暖后，趋势战法的机会将再一次到来。但在当下时点，布局左侧机会，持股待涨是更好的选择。

【新股上市首日表现】

【即时人民币汇率】