转自:上海证券报·中国证券网
8月17日,“固收大厂”华宝基金旗下的华宝宝康债券基金A单位净值攀升至1.3059元,再创历史新高。
在刚刚过去的7月,这只“固收”精品——华宝宝康债券基金(A份额:240003,C份额:007964)斩获了基金业权威大奖“五年持续回报积极债券型明星基金奖”,当下基金业绩持续高靓,又一次地将明星基金经理李栋梁推至聚光灯下。
作为一名固收老兵,李栋梁有着长达19年的证券从业经历,其管理的华宝宝康债基金成立19年以来,年年取得正收益。李栋梁自2011年6月28日开始管理华宝宝康债基金,至今已整整11个年头。放眼全市场,截至2022年6月末,国内公募基金在任债券基金经理共934人,其中管理同一只产品超过10年的基金经理仅有17人,占比不足3%,而李栋梁就是其中之一。毫无疑问,这样的长情,换来了基金业绩的常青。
“双十”基金经理李栋梁迎“闪亮时刻”
刚刚斩获基金业权威大奖的李栋梁,正迎来自己的闪亮时刻。
7月,备受瞩目的“第十七届中国基金业明星基金奖”获奖名单正式揭晓。凭借着出色的投资管理能力、优秀的中长期业绩和突出的综合实力,明星基金经理李栋梁掌舵的华宝宝康债券基金(A份额:240003,C份额:007964),摘得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
“第十七届中国基金业明星基金奖”评选由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持。一直以来,中国基金业明星基金奖评选,突出对基金管理人长期投资能力的评价,能够脱颖而出的获奖基金也是各自赛道上的领跑者。作为基金业权威大奖,“中国基金业明星基金奖”也是基金投资者的选基风向标之一。
华宝宝康债券基金成立于2003年7月15日,是华宝基金成立后发行的首批产品之一。长期以来,华宝宝康债券基金以其回撤可控、回报稳健、持有体验较好的特点,获得了众多机构投资者的认可。成立19年以来,华宝宝康债基金年年正收益*。李栋梁自2011年6月28日开始管理华宝宝康债基金,至今已整整11个年头。放眼全市场,截至2022年6月30日,国内公募基金在任债券基金经理共934人,其中管理同一只产品超过10年的基金经理仅有17人,占比不足3%,而李栋梁就是其中之一。
这样的长情,换来了华宝宝康债基金的业绩长青。可以说,李栋梁是一位市场稀缺的“任职超十年、十年正收益”的债基“双十”基金经理*。
腾挪驭势显露出色“择时能力”
近年来,持续分化的结构性行情,对基金经理的综合素质提出了更高要求。基金经理在覆盖资产上需要兼顾宽度与深度,既要把握各类资产的中期趋势,顺势而为获取超额收益,又要通过细致的资产分析及持续跟踪,挖掘出资产趋势的拐点,提前布局。
2017-2021年的过去5个完整年度,华宝宝康债A(240003)基金净值曲线稳健向上,这显著得益于李栋梁在仓位上的灵活调整,同时在短期交易机会上的精准把控。例如,在2020年的可转债震荡市,华宝宝康债基金在李栋梁的管理下,低吸高抛,抓住了交易性机会,贡献了不少收益;在2021年的可转债牛市里,华宝宝康债基金较为充分地把握住了结构性牛市的红利。
这些经典战役,将李栋梁出色的“择时能力”展现地淋漓尽致。据基金定期报告数据,截至2022年6月30日,“固收”精品——华宝宝康债基金最近5年收益为27.20%,相较基金业绩比较基准有着2.15%的超额收益表现。
值得一提的是,华宝宝康债基金分红比例高,分红频率稳定,截至2022年6月30日,该基金成立以来累计分红25次,累计分红近23亿元。截至2021年末,海通证券给予华宝宝康债基金3年、5年、10年期五星最高评级。
“固收栋梁”深耕19年久久为功
李栋梁有着19年证券从业经历、10年以上的债券基金管理经验,经过多年信用研究和流动性产品管理的沉淀,李栋梁对货币政策、市场趋势有着极为敏锐的嗅觉。目前,李栋梁是华宝基金混合资产部副总经理,其管理的华宝可转债、华宝新飞跃、华宝增强收益债等基金,同样业绩出色。
作为老牌固收行家,华宝基金也持续以业绩和规模的“双丰收”,诠释着“稳见智,信达远”的投研智慧,截至2022年6月30日,华宝基金管理的公募固收类资产总规模达2685亿元*。
李栋梁率领的华宝基金混合资产部,以公司创新研究发展中心、信用分析师、专职交易员为依托,利用自身在纯债、可转债和股票方面的丰富经验,做好基金投资。目前华宝基金混合资产部管理着公司10余只债券型基金和混合型基金,包括一级债基、二级债基、可转债基金以及偏债混合型基金。
一座“五年持续回报积极债券型明星基金奖”是对过去五年管理业绩的肯定,也是过去10多年投研生涯的一个闪亮注脚。当下,李栋梁正开启下一段充满挑战,却又妙趣横生的投资之旅。
*注:此处的一年是自基金成立日2003.7.15算起,2003.7.15-2022.7.14为19个年度。业绩数据已经托管行复核。海通证券评级时间为2022.1.28。债基“双十”基金经理指管理同一只债券型基金超10年且任职10年间年年实现正收益的基金经理。截至2022年6月30日,华宝基金管理的公募固收类资产总规模达2685亿元(含货基)。
数据来源:基金定期报告、海通证券、银河证券,数据截至2022.6.30;海通证券评级数据截至2022.1.28。华宝宝康债历任基金经理为王旭巍(2003.7.15-2009.3.31)、谭微思(2009.3.31-2012.2.29)及李栋梁(2011-06-28至今)。华宝宝康债业绩比较基准为中证综合债指数收益率,其2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为2.06%、7.15%、4.05%、4.10%、6.83%及0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。李栋梁自2017.2.27起任华宝新飞跃基金的基金经理,基金业绩基准为沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%,任职以来投资回报108.93%,基准回报33.44%;自2021.4.23起任华宝双债增强基金的基金经理,基金的业绩基准为中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300指数收益率×10%,任职以来投资回报4.53%,基准回报8.38%;自2014.10.11起担任华宝增强收益基金的基金经理,基金的业绩基准为中国债券总指数收益率×100%,任职以来投资回报53.98%,基准回报10.31%;自2016.6.1起担任华宝可转债基金的基金经理,基金的业绩基准为标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%,任职以来投资回报84.28%,基准回报44.44%。
风险提示:本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人对本产品的风险等级评定为R2(中低风险)。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。