在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上，特斯拉CEO马斯克再次点赞人形机器人。此时距他首次剧透9月底将推出人形机器人已经过去两个月。

期间，资本市场上机器人概念股已被反复热炒，尤其上游核心零部件公司，有的股价涨逾三倍。

人形机器人或彻底改变经济

马斯克在会议上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。

擎天柱是特斯拉拟开发的人形机器人的名字。2021年8月19日，马斯克在特斯拉人工智能AI日首次宣布正在开发概念人形机器人Tesla Bot。今年6月3日，马斯克在推特上预告，将在9月30日的特斯拉人工智能日发布人形机器人原型机。

据马斯克透露，Optimus身高1.72m，重量57kg，负载20kg(手臂附加5kg)，行动速度最高可达8公里/小时。2023年第一版人形机器人将投入生产，Optimus量产后预计售价2.5万美元。

马斯克还透露，Optimus基本上可以做任何人类不想做的事情，比如执行一些危险、重复或无聊的工作。

擎天柱（Optimus）机器人

资本圈热捧产业界谨慎

特斯拉9月将推出擎天柱机器人的消息，在产业界和资本界均引发不小震动。

多家国内券商研究机构迅速展开调研，并召开线上沟通会。记者查询发现，6月以来，人形机器人相关研究报告有20份，其中大部分是数十页的深度报告。

与此同时，机器人相关板块个股受到资金追捧，如代表个股禾川科技6月至今已上涨3倍。

禾川科技涨逾3倍

产业界则相对保守。史陶比尔是提供高端工业机器人的一家外资企业，在中国设有分支机构。公司一位员工告诉记者，人形机器人应用于工业生产，短期或许难以实现。

高工机器人产业研究所所长卢瀚宸向上证报记者透露，从技术而言，人形机器人短期内不太可能出成熟产品。

卢瀚宸6月在机器人行业的调查显示，选“只是概念机，距离落地应用很遥远”的产业界人士占了七成以上。“当然也不能完全排除特斯拉凭借自己优异的视觉、算法与AI能力，推出颠覆性产品。” 卢瀚宸同时表示。

调研显示，产业界认为Optimus只是概念机

而一位券商机械行业研究员告诉记者，产业界认为人形机器人做不出，说的是现在，而资本市场看的是未来，两者都没错。他预计，特斯拉人形机器人样机亮相后，经过不断调试，三年后会有实际应用。

核心零部件或率先受益

本轮机器人行情，涨幅最大的是机器人上游核心零部件。机器人上游为核心软硬件，硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等；软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。

机器人产业链

卢瀚宸表示，今年机器人行业物流改善，订单恢复。不过，供应链虽然有所缓解，但核心零部件依然紧俏，尤其是中高端产品，议价能力增强，其价格上涨10%左右。

今年4月上市的禾川科技，主要产品包括伺服系统、PLC等，覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，并涉足了上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。上市后，有相当多机构调研了该公司。

禾川科技称，公司产品应用领域覆盖新能源汽车、锂电、光伏、工业机器人等，且已进入宁德时代、比亚迪等供应商名录。在工业机器人领域，公司国内市占率较高，主要向卡诺普、新松、埃夫特等销售电机。

RV减速器也是一个非常令人关注的领域。双环传动去年年报显示，公司已逐步实现6~1000KG工业机器人所需精密减速器的全覆盖，并获得了核心客户的认可并持续批产增量。公司去年减速器及其他收入2.67亿元，同比增长29.87%。

业绩预告显示，今年上半年，双环传动扣非后净利润2.15亿元到2.35亿元，同比增长104.89%到123.95%。其业绩增长主要原因是主营产品齿轮传动在新能源汽车渗透率日益提升。