来源：中国基金报

市场逐步消化台海局势影响，港股三大指数较昨日全线反弹，早盘冲高后反复，仍有全线收红。恒指涨近80点，未及2万点关口；科技指数涨1.24%。

今日盘面中，科技、消费及医药领涨，包括芯片、互联网及濠赌股表现强势。

消息再度引爆芯片股行情！

据中国台湾网援引台媒报道，美国众议院议长佩洛西抵台窜访，今日会晤台积电董事长刘德音，两人将讨论美国国会最近通过的《芯片与科学法案》的实施。后有民进党高层证实佩洛西上午有跟刘德音谈芯片问题，因为会议时间有限，很多人都是交叉发言，但都有点到芯片法案的问题及重要性。

日前，美国正式通过《芯片与科学法案》，为美国半导体制造提供520亿美元补贴，为投资芯片厂提供估计价值达240亿美元的税收减免。芯片法案中提及：禁止受益公司10年内在中国扩大生产和投资比28纳米更先进的芯片，凡是获得了法案资助的公司必须承诺不会在中国扩大先进芯片产量。这会限制英特尔和台积电等芯片公司在中国这一最大的半导体市场的发展机会。

我国商务部新闻发言人近日回应指出，法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。

不少券商建议关注半导体国产设备厂商，认为国内半导体产业国产化有望加速。

受消息刺激，今天芯片股表现抢眼，午前一波明显拉升：中芯国际一度高升近10%，上海复旦冲高近8%，华虹半导体冲高超5%，后有回落，收盘时上海复旦涨7.35%、中芯国际涨4.12%、华虹半导体涨2.65%。

此外，又有消息指出，美国政府打算禁止出口半导体开发必需的特定类型设计软件，以阻碍中国在芯片方面的发展，但白宫和美国商务部尚没有回应消息。

目前，半导体上游仍处于高景气。半导体行业的国际团体SEMI宣布，硅晶圆今年二季度全球出货面积同比增5%、环比增1%，连续2个季度创出历史新高。由于硅晶圆是大多数半导体的基本材料，反映了当下市场需求仍处于高位。

8月11日，中芯国际将发布公司2022年第二季度业绩。中芯国际之前给出的指引就比较保守，指出由于部分工厂的岁修延至当季，加上疫情对上海工厂产能利用率的短期影响，公司预计二季度销售收入环比增长1%~3%，毛利率在 37%到 39%范围。

科技股强势反弹

除了芯片股，今日科技股整体强势反弹，除了部分小市值公司反弹居前，阿里、快手等巨头的反弹幅度均在3%以上。

阿里巴巴即将公布最新季度业绩，虽然市场预期较差，但显然当前已处低点。今日阿里股价上涨3.79%，列恒生科技成分股第三。

近三个财年，阿里收入增速下滑，净利出现下滑，其中2022财年的调整后利润1363亿元，同比减少21%。不过，目前阿里港股股价较史低价仅高出约27%。

国海证券预计，阿里巴巴2023财年首季实现总营收2008亿元，同比降2%，环比降2%，预计当季客户管理收入（含佣金）同比下降8.5%至741亿元。

招商证券表示，上海、北京等多地受疫情影响严重，阿里最新一季度多项业务承压，预计当季实现收入2055亿元，同比-0.1%，息税折旧摊销前盈余为259.3亿元，同比-37.9%。

中信证券认为，阿里短期降本增效有望带来利润优化，长期科技价值依然。上半年受宏观环境、疫情扰动、竞争加剧等因素影响，阿里巴巴增长持续承压。但公司仍呈现一定的业绩韧性，4月以来核心电商业务呈现逐月环比修复的趋势。

澳门出境珠海免隔离通关

澳门疫情形势好转，通关政策调整，带动濠赌股向上。

珠澳联防联控澳方工作组表示，经珠澳联防联控机制协商后，根据当前疫情形势变化，宣布今日（3日）下午6时起，自澳门出境前往珠海人员须持24小时内新冠病毒核酸检测阴性结果证明。

濠赌股受刺激冲高向上。金沙中国一度涨近5%，银河娱乐、澳博控股及永利澳门一度升近4%，尾盘有不同程度回落。

当局指，自澳门出境前往珠海人员须提前通过小程序落实申报，入境珠海后主动向目的地所在社区、单位、酒店报备，落实“3天2检”，前3天原则上两点（居住点和工作点）一线，不乘坐公交车等公共交通工具、不聚集、不聚餐。

此外，现行珠海入境到澳门人员的通关条件保持不变。任何市民及旅客经珠海入境澳门须持48小时内核酸检测阴性结果证明，以及遵守各项防疫措施。