上证报中国证券网讯(记者 陈玥)二季度股市先抑后扬,与权益投资密切相关的固收+产品也逐渐走出低谷。由于固收+产品中所“+”的资产、策略和比重都有所不同,因此短期内业绩攀升幅度也有所差异。以天弘基金为例,将旗下诸多固收+基金按照波动与风险分为较低风险、中风险和高弹性三大类,以满足不同风险偏好及风险承受能力的投资者需求。
二季度主打股票、转债等策略的高弹性固收+基金表现亮眼。如王华管理的天弘新活力最近6月实现了4.87%的总回报,同期业绩比较基准增长率仅为-3.56%。此外,在同样主打股票策略的固收+基金中,张寓管理的天弘策略精选和杜广、任明联合管理的天弘新价值也受益于二季度的反弹,大幅“回血”。
与风险与波动都相对更高的高弹性固收+基金相比,依靠股债、双债等策略的较低风险与中风险基金在二季度的整体表现更为平稳,除了在短期内及时捕捉上涨机遇外,长期业绩也较为稳健。
以天弘稳利定期开放为例,基金二季报显示,该基金A份额过去六月回报3.71%,同期业绩比较基准增长率0.87%。现任基金经理柴文婷自2017年6月开始管理,过去5年净值增长率29.78%,远超同期业绩比价基准9.48%的收益率。此外,同属于中风险的天弘价值精选和天弘裕利A都在二季度净值回升明显。从过去一年来看,在业绩比较基准分别下跌5.31%和4.67%的背景下,依旧实现了3.47%和3.54%的涨幅。
较低风险固收+基金方面,成立于2021年的天弘招添利A同样借助二季度的表现,在过去6个月对比同期业绩比较基准-0.06%的负收益,实现了1.84%的增长。
此外,由姜晓丽领衔的老牌绩优基金天弘永利债券和天弘安康颐养也在上半年平稳收官,中长期业绩依然稳健。前者A份额过去一年、三年、五年净值增长率分别为7.23%、32.23%和41.92%。后者天弘安康颐养A过去一年、三年、五年也分别收获了2.52%、30.15%和39.31%的总回报,均大幅超越同期业绩比较基准。