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睿远基金睿远成长价值二季报:通威、吉利新进前十大重仓股 增加煤炭资源板块、光伏和新能源等三方向个股

时间:2022-07-19 12:22:07 | 来源:市场资讯

7月19日讯,睿远基金旗下公募基金7月19日披露二季报。具体来看,由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金A该类基金份额净值增长率为12.08%,同期业绩比较基准收益率为4.56%。

截至报告期末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.7810元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为12.08%,同期业绩比较基准收益率为4.56%;截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.7579元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为11.98%,同期业绩比较基准收益率为4.56%。

Q2增加煤炭资源板块、光伏和新能源等三大方向个股通威股份、吉利汽车、迈为股份 新进十大重仓

二季度末的股票仓位为91.53%,前十大重仓股分别为三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料。一季度末,该基金的股票仓位为92.35%。对比发现,通威股份、吉利汽车、迈为股份新进前十大重仓股,先导智能、大族激光、卫宁健康则退出前十大重仓股。

2022二季报2022二季报2022一季报2022一季报

展望下半年,动态调整和优化组合依旧是工作的重点 挖掘在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司

傅鹏博、朱璘在二季报中报告期内基金的投资策略和运作分析表示,四月初,上海疫情爆发后,市场对国内生产经营降负荷、物流供应中断、消费活动消失等的担心,引发了四月A股的剧烈调整。四月底以来,国内疫情逐步得到控制,防控政策趋于优化,这些推动了全国复工复产,经济逐步修复。疫情反复限制了国内消费复苏和居民支出意愿,叠加海外经济政策和地缘政治的不确定性,下半年经济能否恢复到合理增长水平,需要增量政策的发力,地产和基建是可见的具体抓手。六月公布的居民消费价格指数刷新年内新高,下半年防通胀也可能成为掣肘政策的变量。

我们对上一季度配置的调整如下:(1)增加了煤炭资源板块个股。实证显示,通胀背景下资源板块的收益一般领先于其他板块,且未来中长期国内化石能源价格运行中枢或上移,增强了板块实现收入和盈利稳定增长的可能性。(2)增加了光伏和新能源个股。硅料和电池景气度提升,光伏电池片设备的技术和效率提高,新能源车在疫后的快速复工,是我们增加持有的逻辑起点,相关个股对组合净值贡献也较为明显。(3)增加了和新冠相关的疫苗和特效药个股。要实现经济生活不间断和常态化疫情防控,对全民更有效的疫苗普遍接种,以及对病人的及时有效治疗,是防治两大关键点,这是我们加仓的主要理由。二季度,本基金继续保持较高仓位的运作,前十大重点持仓个股占比达40%以上,前二十持仓个股占比超过了65%,持有公司的集中度较高。

展望下半年,动态调整和优化组合依旧是工作的重点。对于公司与公司间的比较和筛选,我们将更加全面考察其中长期成长能力,包括存量的增长和新增长曲线,业绩确定性,以及管理层进取心和内部执行力等要素,综合评估公司的估值水平。结合中报披露,我们将继续发掘投资机会,特别是在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司。我们也会调整业务受宏观经济冲击较大的公司,尽力控制好净值的波动。

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