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文/DOGE
个股普涨！指数迎久违的中阳线，反弹信号明确？
7月18日，沪指早间震荡拉升，深成指、创指跟随上行，北向资金大幅流入，指数黄线在上白线在下。午后三大指数窄幅震荡，两市成交额连续第三个交易日突破万亿。截至收盘，沪指大涨1.55%，深成指涨0.98%，创指涨1.44%。总体而言，市场结构分化进一步加剧，板块及个股呈现普涨态势，赚钱效应较好。
从盘面来看，题材概念轮番活跃，环保行业中污水处理、垃圾焚烧发电等板块表现亮眼，光伏、半导体等赛道股盘中走高，有色、油气等资源股表现强势。其中，受益于政策及行业利好消息刺激，环保板块罕见大爆发，永清环保（维权）、巴安水务（维权）收获20CM涨停，京蓝科技、联泰环保、中原环保、同兴环保、中国天楹集体涨停。
消息面上，据媒体报道，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。该光伏电站每年可提供绿色清洁电能总量约2200万千瓦时，全部用于厂区生产用电，每年可节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。
污水处理厂为24小时连续运转单位。污水处理厂抽水深度深+处理量大，直接生产成本中电能消耗占50%-70%。白天光伏发电，污水用电，即发即用，避开用电高峰，晚上低谷电价，可大幅节约成本。业内人士预计，如果全国4000多座污水处理厂按照每个污水厂平均可建设5MW光伏电站预估，则这些污水厂可建设光伏电站的规模将超20GW，潜在市场非常广阔。
从政策面来看，国家鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。早在2020年五部委便出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用自发自用+余量上网模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省正式印发全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则，对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上，成为分布式光伏开发重点工作之一。
技术层面而言，随着光伏发电成本持续降低，加之污水处理厂的主要处理单元，如初沉池/曝气池/二沉池拥有较大的表面空间，厂区内的绿化地带和办公建筑屋顶也能安装光伏电池组件，具备在污水处理厂实施光伏发电系统的基本硬件条件。减污降碳协同增效目标下，污水处理厂+光伏模式具备广阔的发展前景。据公开资料，已有多家A股上市公司布局相关业务：
与此同时，生态环境部等七部门近日印发《减污降碳协同增效实施方案》，主要目标到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。其中要求，大力推进污水资源化利用，构建区域再生水循环利用体系，持续推进生活垃圾焚烧处理能力建设。
生活垃圾处理设施是民生刚需设施，主流处理工艺为填埋和焚烧。垃圾填埋过程中产生的甲烷、二氧化碳均为温室气体，持续时间长、可控性不够强，且甲烷温室气体效应是二氧化碳的28倍。与垃圾填埋相比，垃圾焚烧发电能在较短时间内将垃圾转变为二氧化碳和热能，可控性更好，既能避免填埋过程的甲烷排放，又能通过热能回收发电而代替化石燃料，具有“控制甲烷排放+代替发电”的双重碳减排效果。
按照十四五有关规划，到2025年底，全国垃圾焚烧处理能力将达到80万吨/日左右。根据华泰证券的数据，21年底城镇垃圾焚烧投运产能达74.5万吨/日，预计22-23年提前完成十四五产能目标将是大概率事件，到25年垃圾发电总运营/工程/设备市场规模分别达到587亿元/117亿元/79亿元，综合考虑，十四五期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。
华泰证券表示，垃圾焚烧发电行业步入成熟期，集中度和运营效率提升，现金流改善在即，部分公司布局新能源值得关注，推荐伟明环保/瀚蓝环境/绿色动力/旺能环境。
除此之外，环保行业近期迎来了多重重磅消息。据报道，全国碳排放权交易市场上线交易满一周年。截至7月15日，全国碳市场累计成交量1.94亿吨，累计成交额84.92亿元，已成为全球规模最大的碳现货市场。与此同时，2022中国国际碳交易大会日前在上海举办，上海环境能源交易所宣布启动碳价格指数开发工作。
在上交所的支持下，上海环交所正加快推动碳价格指数研发，致力于推动形成碳市场价格风向标，为主管部门、企业、投资机构等各方主体制定战略决策提供参考依据。未来条件成熟之际，将进一步基于碳价格指数探索开发交易类产品，丰富市场投资标的，引导更多资本进入低碳减排领域，助力实现我国碳达峰碳中和目标。
华宝证券表示，碳交易市场体系的建立一方面有利于高排放企业通过节能减排技术降低碳排放，排放配额的市场化交易手段为其提供安排动力及经济性支撑，另一方面可再生能源企业将受益于自愿核证机制的推广，通过CCER交易实现企业价值重估。
西南证券指出，林业碳汇是目前最经济的碳吸收手段，在国际碳信用市场上，林业碳汇已经取代可再生能源，成为碳信用签发量的主要来源。据测算，到2025年，中国森林蓄积量将较当前增加15亿立方米。十四五期间，我国林业碳汇CCER市场潜在价值接近2000亿。林业碳汇成为我国当前CCER开发新热点，建议关注东珠生态/蒙草生态/岳阳林纸/福建金森。
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出58亿元，其中大手笔加仓电池及工业金属行业。个股层面，宁德时代获主力资金净买入7.12亿元，亿纬锂能、紫金矿业、节能风电、双星新材等多股获加仓。
展望后市，中信证券认为，欧美通胀持续超预期，并预计将在三季度磨顶，美联储加息幅度进一步前置，欧央行加息启动，加剧欧美经济衰退风险，预计衰退交易将贯穿欧美市场下半年，对国内出口和跨境资金流动的扰动加大。国内经济快速恢复的压力加大，预计政策应对的主动性将增强，政策支持国内经济持续恢复的趋势不变，但在三季度恢复的速度或会放缓；房地产将成为下半年经济恢复的关键，预计政策将主动缓解风险，支持需求。
中信证券表示，A股估值修复与全球指数估值收敛后，投资者对海外扰动因素和国内经济恢复压力更敏感，中报季是下半年市场波动最大的窗口，中报持续高景气和出现拐点的行业依然是最重要的配置线索，建议继续坚持对医药、成长制造、消费三条主线的均衡配置。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计最高涨幅达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！
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