图1:指数动态(2022.07.11—2022.07.15)
数据来源:济安金信基金评价中心上周(2022.07.11-2022.07.15)A股全线下跌,其中,上证50下跌幅度超过5%。盘面上,两市日均成交额为10087.42亿,较前一周减少873.58亿,两市融资余额减少,北向资金整周净流出。行业板块方面,申万一级行业中,仅电力设备及通信板块上涨;银行、房地产及有色金属板块跌幅居前。
货币市场方面,资金面整体宽松。整周央行公开市场共有150亿元逆回购和1000亿元MLF到期,当周逆回购操作150亿元、MLF投放1000亿元、国库现金定存发行400亿元,央行公开市场操作实现净投放资金400亿元。银行间市场资金利率以下行为主。
债市整体上行。利率债方面,一级市场地方债发行减少,二级市场关键期限国债及国开债到期收益率多数下行,各期限利差有所走阔;信用债方面,各品种到期收益率多数下行,信用利差有所走阔;转债方面,中证转债整周下跌0.78%。
上周权益市场震荡下行,仅不足两成主动权益类基金(包括股票型、混合型及封闭式基金)及不足一成被动权益类基金周内净值上涨。其中,股票型基金近一周平均净值收益为-2.37%,混合型基金近一周平均净值收益为-1.53%,封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.81%,股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.44%。
个基表现方面,传媒、光伏等板块周内领涨,相关的主题行业基金或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前;而金融、消费等板块走势较为低迷,相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品表现不佳。
表2:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)
数据截止日期:2022年7月15日
数据来源:济安金信基金评价中心
注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。
(2)固定收益类基金
银行间市场利率以下行为主,货基收益率较前一周略有下跌。上周货币基金平均七日年化收益率为1.6404%,较前一周小幅下跌0.0970%,不足一成货基七日年化维持在2%以上,1只产品七日年化收益率高于3%(不同份额分别计算)。
债市整体上行,超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正;权益市场震荡下行,六成一级债及两成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中,纯债型基金近一周平均净值收益为0.17%,一级债基金近一周平均净值收益为0.02%,二级债基金近一周平均净值收益为-0.31%,债券指数型基金近一周平均净值收益为0.23%。
表3:上周固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)
数据截止日期:2022年7月15日
数据来源:济安金信基金评价中心
注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。
(3)QDII基金
外围市场方面,全球主要市场股指涨跌不一。美国通胀继续走高,上周美国劳工部数据显示,美国6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,环比则上涨1.3%,创2005年9月以来新高;6月核心CPI上涨5.9%,环比上涨0.7%;PPI同比上升11.3%,超出市场预期的10.7%,环比升1.1%,预期0.8%。美股三大指数均下跌,其中,纳斯达克下跌超过1%;欧洲主要市场股指涨跌不一,其中,仅法股上涨;亚太地区股指涨跌不一,其中,仅韩股下跌。大宗商品方面,国际油价下跌;贵金属方面,黄金价格及白银价格下跌。
截至7月15日已公布的净值数据显示,不足一成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨,平均涨跌幅为-3.29%。由于交易时间、交易机制等不同,投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险,审慎做出投资决策。
表4:上周各海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)
数据截止日期:2022年7月15日
数据来源:济安金信基金评价中心
上周共有26只新发基金开始认购,其中,纯债型基金7只,二级债基金1只,股票型基金2只,混合型基金8只,指数型基金5只,FOF产品3只。
表5:下周新发基金概览
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