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文/DOGE

新能源汽车高空翱翔

7月7日，A股市场三大指数开盘涨跌不一，盘中沪指成功翻红，深成指、创指涨幅双双扩大至1%，午后两市延续红盘整理。截至收盘，沪指小幅收涨0.27%，深成指涨0.97%，创指大涨1.68%，北向资金全天净买入5.54亿元，两市成交额连续第11个交易日突破万亿。总体上，市场多空博弈激烈，题材轮动加快。

盘面上，汽车整车、电子证照、绿色电力等板块涨幅居前。具体来看，盘前突发利好政策刺激下，汽车产业链今天再度上演集体爆发，创业板东箭科技20CM涨停，福田汽车、贵航股份、银轮股份、广东鸿图、中通客车等多股涨停，江淮汽车、广汽集团、长安汽车大涨逾8%。

消息面上，商务部等17部门日前发布通知，提出搞活汽车流通、扩大汽车消费的若干措施，聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等6个方面。

通知提出，支持新能源汽车购买使用。各地区不得设定本地新能源汽车车型备案目录等要求。研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车消费使用。加快推进充电设施建设，提高充电使用便利性。引导充电桩运营企业适当下调充电服务费，降低车辆使用成本。

此外，通知明确，支持二手车流通规模化发展，各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，自2022年8月1日起，在全国范围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新。

商务部副部长盛秋平表示，随着疫情得到有效控制和各项政策措施发力见效，汽车消费将持续回稳复苏，下半年汽车消费有望实现较快增长。国海证券认为，中央到地方汽车消费刺激政策密集落地、上海全面复工复产、特斯拉恢复双班制生产，汽车行业基本面有望迅速改善。

根据车企披露的数据，6月汽车行业产销全面恢复，大多数新能源品牌6月交付量均实现同比环比增长。其中，特斯拉6月产量创历史新高，比亚迪乘用车单月销量同比增长168%，蔚来、零跑、哪吒及广汽埃安月度交付量创历史新高。

根据兴业证券的统计，9家自主新能源乘用车企/品牌22年6月合计交付新车23.5万辆，同比增长156%，环比增长21%。中信建投指出，4月底以来汽车板块上涨行情先后由预期修复、政策拐点和景气拐点驱动，当前行业正处于景气加速向上第三阶段，5月下旬以来车企排产大幅走强，6月终端需求接力强势复苏。

中信建投认为，前期汽车板块行情有所回调，主要原因或在于大幅上涨后的短期资金获利了结，行业基本面向上趋势仍在强化。6月乘用车销量增速转正，在去年同期缺芯导致低基数的背景下，预计Q3同比增速或超过20%，Q4旺季支撑销量环比走高，叠加新能源车终端需求及新车型供给双强，年内销量有望超预期。

国元证券指出，历史经验表明，汽车行业二级市场表现与销量增速高度一致。下半年受宏观经济复苏和产业促进政策推动，汽车销量将保持持续恢复状态，二级市场仍然保有较好的β价值。

不过，国元证券同时表示，受前期连续上涨推动，行业PE已达前期高位，加之行业一、二季度受疫情冲击明显，预期中报期行业将出现震荡表现。行业复苏短期趋势，不掩电动智能渗透的长期大势。复苏无法作为强α的有效支撑，从弹性和可持续性来看，标的选取必须以成长为矛、复苏为盾。

国元证券指出，新能源汽车作为汽车领域的全新品类，已经演绎出自身的产品生命周期曲线。从萌芽期的油改电攻对公市场，到成长初期的差异化品牌打造，再到当前混动车型率先处理好差异化-功能性-成本的平衡，实现差异化引领+大众化渗透，发展脉络清晰，需求前景明朗，核心约束是供给端有效供应不足。

因此，国元证券认为，新能源汽车市场的投资策略，正式主抓有效供给+优质供给，带动响应供应链快速成长。此外，中信建投表示，6月中下旬以来主机厂新车型发布及上市节奏明显提速，当前板块行情由预期修复、政策拐点转向景气向上弹性驱动，而新车型有望成为下半年景气加速向上的核心推动力。建议积极增配：

①整车重点看好车型周期+稳增长政策推动下销量及盈利向上弹性，推荐长安汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团；

②汽车零部件环节重点看好盈利修复（成本端边际改善）、需求弹性（稳增长政策推动）及成长趋势（电动智能化）三条主线，推荐继峰股份、松原股份、三花智控、文灿股份、爱柯迪、岱美股份、新泉股份、拓普集团、精达股份及电连技术等标的。

此外，政策再次提出加快推进充电设施建设。伴随着电动车在全球的快速渗透扩张，进一步放大充电速度对于车主行车效率和用户体验的影响，相应的快充需求呼之欲出。国盛证券指出，对于目前的消费者而言，存在的主要痛点为充电、续航和安全，其中充电问题在很大程度上将影响消费者购买欲望。预计2.0时代4C快充甚至6C快充将成为下一个必争之地。

据不完全统计，目前已经有多家企业发布自身快充布局方案，且自21年起已经陆续有相关产品推出。比亚迪e平台3.0发布，对应概念车型ocean-X；吉利极氪001搭载800V快充平台。同时，华为发布AI闪充全栈高压平台，预计到25年将实现5min快充；宁德时代发布第三代CTP技术麒麟电池，能够支持5min快速热启动以及10min快充。

从技术路线来看，快充的核心在于提高整车充电功率，主要包括加大充电电流、提高充电电压两种方式。目前高压系统以低成本和高效率系统获得众多集团和品牌青睐，海外大众+奔驰+宝马等，国内比亚迪+吉利+极狐+现代+广汽+小鹏等均重点布局大电压平台电车。国盛证券表示，超充带来的电压/电流提升将对产业链带来巨大变化，重视超充带动的相关产业升级。

盘后数据显示，沪深两市主力资金全天小幅净流入62.67亿元，其中重点加仓电池、汽车及光伏板块。个股层面，主力大手笔加仓比亚迪超18.9亿元，宁德时代、阳光电源获大手笔抢筹逾16亿元，盐湖股份、长安汽车、亿纬锂能、中远海控等多股获买入。

此外，沪深两市主力资金尾盘阶段快速流入逾38亿元，其中分别买入宁德时代、长安汽车约2亿元。

从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。

5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。

5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。

有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！

主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！

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