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首批碳中和ETF招商基金饮“头啖汤” 招商中证上海环交所碳中和ETF首发

时间:2022-07-04 11:22:07 | 来源:市场资讯

来源:招商基金

自我国“双碳转型”目标确定后,围绕“双碳”的工作已经全面铺开,而“碳中和”也成为投资行业的高频热词。“双碳”战略下,公募基金积极推动绿色金融产品创新,首批公募基金向证监会上报的中证上海环交所碳中和ETF已于近日获批。

招商基金积极践行绿色低碳使命,在产品创新方面饮“头啖汤”,旗下细分赛道ETF产品——招商中证上海环交所碳中和ETF(简称:碳中和ETF招商,代码:159641)于7月4日起正式发行,该基金跟踪中证上海环交所碳中和指数(SEEE碳中和指数),覆盖碳中和相关细分领域,是投资者进行绿色投资的有效工具。

招商基金副总经理欧志明表示,招商基金将充分发挥公募基金普惠金融的优势特色,借助招商系绿色金融业务平台,让优质的碳中和产品“飞入寻常百姓家”,使更多投资者能够积极参与到“双碳”时代的投资机遇中、分享绿色低碳的投资红利机遇。

“双碳”机遇孕育创新绿色投资工具

“碳中和是当前最受全球各界关注、也是全球最重要的议题之一。”欧志明表示,全球已有130多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,我国“十四五规划”也将“双碳”战略作为经济转型最主要的方向之一。为了实现“双碳”目标,监管部门持续推动绿色金融的发展,包括大力推进绿色金融标准体系,推动绿色金融产品服务创新体系建设等。“双碳”战略将为金融领域带来深刻变革下巨大的投资和发展机遇,与此同时,“双碳”战略也需要金融机构充分发挥金融支持作用。

国际社会积极协同应对气候变化,“碳中和”是大势所趋,碳中和指数的推出,是资本市场落实碳达峰、碳中和战略,推动可持续投资实践的重要投资工具。据了解,招商中证上海环交所碳中和ETF被动跟踪SEEE碳中和指数,该指数由上海环境能源交易所与中证指数有限公司于今年1月20日共同推出,根据碳中和的实现路径出发,应用上海环交所自研开发的碳中和行业减排模型计算碳中和贡献度,从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的标的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的100只标的作为指数样本。

作为一款绿色投资工具,SEEE碳中和指数基本覆盖碳中和相关产业,代表性强。Wind数据显示,截至6月28日,该指数行业既覆盖电力设备、公用事业等深度低碳行业,也涵盖了化工、有色金属、建材、钢铁等传统高碳减排领域,充分体现了“双管齐下”的碳中和路径。从历史表现看,上述同源数据显示,SEEE碳中和指数自基日(2017年6月30日)以来上涨了121.05%,超过了同期中证环保指数(61.64%)、环保50指数(97.35%),略低于内地低碳指数(127.22%),从风险控制角度,SEEE碳中和指数自基日来最大回撤为-34.13%,低于上述三只其他指数,说明SEEE碳中和指数具有较好的风险收益比。

招商基金ETF创新与实践厚积薄发

近年来被动投资是资本市场较为火热的话题,ETF基金也是被动投资工具中重要的组成部分。根据深交所发布的《ETF行业发展年度报告(2021)》显示,截至2021年底,境内市场持有ETF的账户数量为752.99万户,较上一年增长25.50%。其中,个人投资者账户数量为750.33万户,机构投资者账户数量为2.66万户。为更好地服务日益增长的ETF投资客群,招商基金已搭建起完善且具特色的ETF产品线,并将持续投入资源深耕工具型产品市场。

欧志明指出,此次招商中证环交所碳中和ETF产品的创设与管理,毫无疑问将成为招商基金绿色金融业务生态体系中特别重要的一环。该产品追求兼具“好指数”“好工具”双重特征:

好指数方面。碳达峰、碳中和“30·60”目标,将带来各产业部门低碳发展与高碳转型的两方面发展机遇。中证环交所碳中和指数的独到之处在于,这条指数是由上海环境能源交易所和中证指数公司联合打造的,在指数编制方案中加入了上海环交所企业碳排放等权威、专业数据,并且该指数不仅涵盖了清洁能源、储能技术等深度低碳领域中市值较大的成分股,还包含了火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的上市公司,具备极强的“碳中和”属性,为投资者进行绿色投资提供了新的分析工具和投资标的。

好工具方面。随着国内资本市场的有效性持续提升,加上ETF产品自身的突出优势:透明度高、风险尽量分散、成本相对低、资金使用效率高、标的范围广等,ETF产品越来越受到投资者认可,逐渐成为投资者不可或缺的资产配置工具。作为国内ETF产品的积极参与者和实践者,招商基金在ETF产品的创新研发、投资管理、客群运营、投资者教育等领域具备了较为深厚的积淀。目前,招商基金已搭建起较为完善且颇具特色的ETF产品线,既有如深100ETF、创大盘ETF等旗舰型宽基类产品;也有如云计算ETF、消费电子ETF、生物科技ETF等在内的,聚焦科技、医药、消费等核心赛道的标杆型行业主题产品。

注:SEEE碳中和指数以2017年6月30日为基日,指数自基日以来(2018年至2021年)完整会计年度业绩分别为-26.51%(2018)、27.35%(2019)、68.61%(2020)、31.55%(2021)。

风险提示:指数过往业绩仅供参考,并不代表其未来业绩表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险,投资须谨慎。基金管理人不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利。基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。上述观点、看法根据当前市场情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,并不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

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