来源：长江商报

汽车生态圈企业龙蟠科技（603906.SH）继续加码布局新能源，得到了资本助力。

5月30日晚间，龙蟠科技披露非公开发行股票发行情况报告书，公司本次定增顺利完成，15家投资者获配成功，包括巴黎银行、中信证券、汇添富基金等多家知名机构。

本次定增，龙蟠科技成功募资22亿元。这笔钱，扣除相关费用后，将用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产等项目建设，进一步加码新能源。

龙蟠科技原本深耕车用化学品领域，近年来，公司顺应形势快速转型，采取投建及外延并购等形式，布局锂电材料、氢能等业务，并不断加码。

持续加码新能源，龙蟠科技的经营业绩数据有了明显反映。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）为3.51亿元，同比增逾70%。今年前三个月，净利润超过2亿元，同比增长超过2倍。

在积极布局之时，龙蟠科技还注重研发及技术革新。2021年，公司研发支出为2.08亿元，同比增长188.89%。

溢价9.86%完成定增

获得核准不到两个月即完成定增，龙蟠科技的本次定增算得上顺利高效。

去年8月28日，龙蟠科技披露定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票数量不超过1.45亿股，募资总额不超过22亿元。

一个月后，也就是去年9月28日，公司的定增预案在股东大会上获得通过。今年4月1日，定增方案获得证监会核准。截至5月17日，定增事项基本完成，22亿元募资到账。

根据发行情况报告书，本次非公开发行的股票数量约为8298.76万股，大幅少于上限的1.45亿股。与之对应的发行价格，也有明显溢价。

本次发行股份采取询价方式，其中非公开发行股票的发行价格不低于今年5 月 10 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，即 24.13 元/股。最终，龙蟠科技和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 26.51 元/股，该价格与发行底价的比率为 109.86%，溢价率为9.86%，与申购报价日（2022 年 5 月 12 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 86.14%。

据披露，本次发行前，共计向328 家特定投资者发送认购邀请书，包括公司A 股前 20 名股东（剔除关联方后）20 家、基金公司 55 家、证券公司 26 家、保险机构 25 家、其他机构 195 家、个人投资者10 位。截至5月12日，联席主承销商共收到 24 份有效的申购报价单，最终，15家投资者获配成功。

15家投资者中，汇添富基金获配1320.26万股股份，出资3.50亿元，居15家投资者之首。财通基金、财通资管分别出资3.12亿元、2.30亿元获配1175.78万股、867.60万股，分别位居第二三位。诺德基金、中信证券、中信中证资管、海富通基金等获配。国际机构中，摩根大通、巴黎银行分别获配550.74万股、294.23万股股份，分别出资1.46亿元、0.78亿元。自然人周雪钦获配237.65万股，出资0.63亿元。

溢价参与定增，一定程度上可以说明，投资者看好龙蟠科技的发展前景。

长江商报记者发现，这是龙蟠科技上市以来的第二次股权再融资。

2017年3月，龙蟠科技通过闯关IPO登陆A股市场，首发募资4.95亿元，2020年4月，公司发行规模为4亿元的可转债。

相较于前两次募资，本次募资，主要用于新能源产业布局。本次定增有三个项目，即新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目、补充流动资金项目，前两个项目的计划投资金额为25.18亿元、4.33亿元，拟使用募资12.90亿元、4.10亿元。本次募资中，5亿元用于补充流动资金。

毫无疑问，本次成功募资，将有利于龙蟠科技加快推进新能源产业布局，抢抓新能源市场机会。

锂产业发力净利高速增长

龙蟠科技抢抓市场机遇推进锂电材料扩产，是否如公司预测那样可观，暂时难以判断。可以肯定的是，近年来，公司经营业绩已经实现了高速增长。

今年一季度，龙蟠科技实现营业收入25.58亿元，同比增长329.89%，净利润、扣除非经常性损益的净利润（简称扣非净利润）分别为2.13亿元、2.04亿元，同比增长幅度为252.01%、247.42%。

2020年，公司的经营业绩也不俗。其实现营业收入40.54亿元，同比增长111.72%，净利润、扣非净利润为3.51亿元、3.28亿元，同比增长幅度分别为72.98%、76.72%。

针对2021年经营业绩，龙蟠科技解释称，2021年，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（简称“常州锂源”）收购了贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（简称“天津纳米”）100%股权、江苏贝特瑞纳米科技有限公司（简称“江苏纳米”）100%股权。

根据龙蟠科技此前披露的业绩预告，2021年，常州锂源预计实现营业收入18.89亿元，销量3.05万吨，预计净利润1.85亿元。

龙蟠科技成立于2003年，在2021年之前，公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液等车用环保精细化学品的产品体系。

2019年10月，龙蟠科技增资安徽明天新能源科技8000万元，获得明天科技10%股权，从而间接持有明天氢能9.5%股权。明天氢能主营燃料电池系统、电堆等，核心技术骨干来自中科院大连化物所和同济大学等燃料电池研发领先机构。公司设立子公司江苏铂碳布局燃料电池催化剂，增资子公司南京精工布局IV型储氢瓶。

布局氢能，涉及催化剂、储氢瓶和燃料电池，在交通应用领域，龙蟠科技形成了全产业链布局。

布局氢能之时，龙蟠科技更大规模的产业布局，是锂电材料。除了上述耗资8.44亿元收购天津纳米、江苏纳米等动作外，去年10月，公司控股子公司常州锂源筹划出资10亿元收购四川锂源100%股权。

综上，在锂电材料方面的布局，收购加上投资建设，龙蟠科技合计将耗资约为43亿元。

需要提醒的是，尽管本次定增募资中，有5亿元补充流动资金，但龙蟠科技的资金仍然紧张。

当然，龙蟠科技产业转型是有基础的是，公司传统产业盈利能力较为稳定。2019年、2020年，公司实现的净利润分别为1.27亿元、2.03亿元，同比增长幅度为55.69%、59.20%。